Groupe Casino : Point sur les adhésions à l’accord de lock-up relatif à la restructuration financière du Groupe ; Extension de la période d’adhésion à l’accord de lock-up relatif à la restructuration financière du Groupe
13 Ottobre 2023 - 6:20PM
Groupe Casino : Point sur les adhésions à l’accord de lock-up
relatif à la restructuration financière du Groupe ; Extension de la
période d’adhésion à l’accord de lock-up relatif à la
restructuration financière du Groupe
Point sur les adhésions à l’accord de
lock-up relatif à la restructuration financière du
Groupe
Extension de la période d’adhésion à
l’accord de lock-up relatif à la restructuration financière du
Groupe
Paris, le 13 octobre 2023
Dans le prolongement de ses communiqués du 5
octobre 2023 et du 11 octobre 2023, le groupe Casino annonce que,
au 13 octobre 2023, les créanciers suivants ont adhéré à l’accord
intitulé accord de lock-up relatif à sa restructuration financière
conclu le 5 octobre 2023 (l’« Accord de
Lock-up ») :
- des
créanciers détenant économiquement 98.4% du Term Loan
B1 ;
- des
principaux groupes bancaires commerciaux et certains des créanciers
susvisés détenant économiquement 90.0% du RCF2 ;
- des
porteurs des obligations émises par Quatrim représentant 77.8% de
ces obligations ;
- 44.0% des
créanciers financiers non sécurisés (obligations high yield,
obligations EMTN, et NEU CP) ; et
- 42.7% des
porteurs de TSSDI.
Le Groupe a décidé d’étendre jusqu’au mardi 17
octobre 2023 à 18h00 (CET) la date butoir pour adhérer à l’Accord
de Lock-up afin de bénéficier du droit de souscrire à
l'augmentation de capital garantie de 275 millions d'euros (cf.
communiqué de presse du 5 octobre 2023) et de la commission
d’adhésion à l’Accord de Lock-up (s’agissant des créanciers non
sécurisés et des porteurs de TSSDI exclusivement ; et étant
précisé que le montant de cette commission d’adhésion sera porté à
40 bps en cas d’approbation du plan à la majorité des 2/3 par les
créanciers non sécurisés ou les porteurs de TSSDI, selon le
cas).
Les créanciers sont invités à se reporter au
communiqué de presse du 5 octobre 2023 s’agissant des modalités
d’adhésion à l’Accord de Lock-up.
Ce communiqué a été préparé uniquement à titre
informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation
ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou
instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne
doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a
aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou
des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation
ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à
l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations
contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par
les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre
jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont
sujettes à changement sans préavis.
***
CONTACTS ANALYSTES ET
INVESTISSEURS
Christopher WELTON –
cwelton.exterieur@groupe-casino.fr - Tél : +33 (0)1 53 65 64
17ouIR_Casino@groupe-casino.fr - Tél : +33
(0)1 53 65 24 17
CONTACTS PRESSE
Groupe Casino – Direction de la
Communication
Nicolas BOUDOT -
nboudot@groupe-casino.fr - Tél : + 33 (0)6 79 61 40 99
ou directiondelacommunication@groupe-casino.fr -
Tél : + 33(0)1 53 65 24 78
Agence IMAGE 7
Karine Allouis - kallouis@image7.fr - Tél : +33
(0)6 11 59 23 26
Laurent Poinsot - lpoinsot@image7.fr - Tél : +
33(0)6 80 11 73 52
Franck Pasquier - fpasquier@image7.fr - Tél : +
33(0)6 73 62 57 99
1 Etant précisé que des créanciers détenant
69.7% du Term Loan B sont des lenders of record qui se sont engagés
à voter en faveur de la restructuration financière dans le cadre de
la procédure de sauvegarde accélérée ; les autres signataires
ou adhérents à l’Accord de Lock-Up (sous-participants, parties à
des unsettled trades, contreparties de TRS, etc.) instruiront le
créancier juridique correspondant afin que ce dernier vote
favorablement (celui-ci n’étant pas nécessairement tenu par cette
instruction).2 Etant précisé que des créanciers détenant 40.9% du
RCF sont des lenders of record qui se sont engagés à voter en
faveur de la restructuration financière dans le cadre de la
procédure de sauvegarde accélérée ; les autres signataires ou
adhérents à l’Accord de Lock-Up (sous-participants, parties à des
unsettled trades, contreparties de TRS, etc.) instruiront le
créancier juridique correspondant afin que ce dernier vote
favorablement (celui-ci n’étant pas nécessairement tenu par cette
instruction).
- 2023 10 23 - CP - Adhésion LUA
Grafico Azioni Casino Guichard Perrachon (EU:CO)
Storico
Da Apr 2024 a Mag 2024
Grafico Azioni Casino Guichard Perrachon (EU:CO)
Storico
Da Mag 2023 a Mag 2024