B.Mps: aumento in extremis (MF)
11 Ottobre 2022 - 8:25AM
MF Dow Jones (Italiano)
L'aumento di capitale del Montepaschi arriva a un punto di
svolta. Dopo una fase di incertezza, tra sabato 8 e ieri le
probabilità di successo dell'operazione da 2,5 miliardi hanno
rapidamente ripreso quota. Al punto che già oggi, scrive MF-Milano
Finanza, il consiglio di amministrazione della banca senese
potrebbe annunciare sia l'accordo di garanzia con il consorzio
capitanato da Mediobanca, Credit Suisse, Bofa e Citi che le
condizioni dell'offerta a partire dal prezzo di emissione dei
titoli.
L'obiettivo del Tesoro (azionista al 64%) e del ceo Luigi
Lovaglio è infatti quello di rispettare la tabella di marcia con
partenza lunedì 17 e possibile chiusura il prossimo 12 novembre. Il
cambio di passo è insomma sostanziale rispetto alla scorsa
settimana, quando all'interno del consorzio si era iniziato a
ragionare su un rinvio dell'operazione. Lovaglio sarebbe però
riuscito a ribaltare la situazione, facendo salire l'asticella
delle adesioni a quota 400 milioni. Il problema di queste ore sarà
tradurre questi accordi in impegni formali, messi nero su bianco
dai fondi di investimento. Se l'operazione richiedesse più tempo
del previsto, l'offerta potrebbe slittare di qualche giorno pur
senza pregiudicare la finestra temporale prefissata.
Quanto ai potenziali sottoscrittori, da un lato c'è Axa, socio
storico di Siena sulla bancassurance, che dovrebbe mettere sul
piatto 100-150 milioni. Dall'altro c'è un gruppo di investitori
istituzionali che potrebbero acquistare un pacchetto compreso tra
250 e 300 milioni. I nomi sarebbero quelli di Amundi, Pimco,
Blackrock, AcomeA e Melqart. Seduta al tavolo c'è anche la Algebris
di Davide Serra che, negli anni scorsi, aveva investito nel Creval,
rilanciato proprio sotto la gestione di Lovaglio. Ulteriori
adesioni potrebbero arrivare tra oggi e giovedì quando Consob
dovrebbe approvare il prospetto informativo, ultima autorizzazione
necessaria prima del varo dell'operazione.
A convincere gli investitori non sono stati solo gli obiettivi
della strategia industriale, ma anche le notizie arrivate nei
giorni scorsi, dal record di adesioni al piano esuberi alle
motivazioni della sentenza di appello che ha assolto l'ex
presidente Giuseppe Mussari, l'ex direttore generale Antonio Vigni
e le banche estere e che può alleggerire il fardello degli
accantonamenti.
Non si esclude peraltro che nelle prossime ore possano
rimettersi in moto le trattative con Anima, partner di Montepaschi
sul risparmio gestito. Le discussioni tra le due società procedono
a intermittenza da prima dell'estate, ma hanno subito una battuta
d'arresto nelle scorse settimane per divergenze sulle condizioni
del nuovo contratto distributivo. Il negoziato non è però stato
interrotto e -scommette qualcuno- potrebbe riprendere quota
consentendo così ad Anima di investire fino a 200 milioni
nell'aumento di capitale.
red
fine
MF-DJ NEWS
1108:09 ott 2022
(END) Dow Jones Newswires
October 11, 2022 02:10 ET (06:10 GMT)
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