Communiqué de presse: Sanofi annonce le retrait et la resoumission
du formulaire de notification et de rapport préalable à la fusion
prévu par la loi HSR, ainsi que la prolongation de son offre
publique d’achat sur les actions de Provention
Sanofi annonce le retrait et la resoumission du
formulaire de notification et de rapport préalable à la fusion
prévu par la loi HSR, ainsi que la prolongation de son offre
publique d’achat sur les actions de Provention Bio, Inc.
Paris, France – Le 10
avril 2023 – Sanofi annonce aujourd’hui
avoir procédé au retrait et à la resoumission du formulaire de
notification et de rapport préalable à la fusion prévu par la
Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, telle que
modifiée (loi Hart-Scott-Rodino de 1976 sur l'amélioration de
l'action antitrust, ci-après, la « loi HSR »), en lien
avec son projet d’acquisition de Provention Bio, Inc. Conformément
à ce qui a été annoncé le 24 mars 2023, Sanofi a lancé une offre
publique d'achat visant l'acquisition de toutes les actions
ordinaires en circulation de Provention Bio, Inc. (ci-après
« les actions ») au prix de 25,00 dollars américains par
action en numéraire, hors intérêt et assujetti à toute retenue
d'impôt prévue par la loi applicable.
Sanofi a choisi de procéder au retrait du
formulaire de notification et de rapport, soumis initialement le 24
mars 2023, pour donner à la Federal Trade Commission (ci-après la
« FTC ») un délai supplémentaire en vue de l’examen du
projet de fusion. Après la nouvelle soumission de ce document, la
période d’attente prévue par la loi HSR expirera à 23 h 59 (heure
de New York) le 25 avril 2023. L'opération devrait être finalisée
au deuxième trimestre de 2023.
La finalisation de l’offre publique d’achat reste
assujettie à diverses conditions, dont l'expiration ou la
résiliation de la période d'attente applicable en vertu de la loi
HSR. En conséquence, Sanofi a décidé de prolonger la période de son
offre publique d’achat, qui devait initialement expirer une minute
après 23 h 59, heure de New York, le 20 avril 2023, jusqu’au 26
avril 2023 à 23 h 59, heure de New York, passées d’une minute.
Cette période pourra être prolongée de nouveau, en fonction des
modalités et dispositions de l’accord de fusion et des règles et
règlements applicables de la Securities and Exchange Commission (la
« SEC ») des États-Unis. La prolongation de l’offre ne
modifie en rien les conditions qui lui sont assorties.
L’agent d'information pour l'offre publique d'achat
est Innisfree M&A Incorporated. Toute demande de documents et
question doit être adressée à Innisfree M&A Incorporated, par
téléphone, au numéro gratuit (877) 800-5195 pour les actionnaires
ou en PCV au (212) 750-5833, pour les banques et les courtiers.
À propos de SanofiNous sommes une entreprise
mondiale de santé, innovante et animée par une vocation :
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gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s’emploient
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Déclarations prospectivesCette
communication contient des déclarations prospectives. Ces
déclarations ne constituent pas des faits historiques et peuvent
comprendre des déclarations comprenant des projections et des
estimations sur la commercialisation et le potentiel d’un produit
donné ou sur les futurs revenus qui pourront en être tirés, ainsi
que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des
déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions
et des attentes concernant des résultats financiers, des
événements, des opérations, des services futurs, le développement
de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces
déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les
mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir
l'intention de », « estimer », « planifier », « sera », ainsi que
par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi
estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les
investisseurs sont alertés sur le fait qu’elles sont soumises à de
nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et
généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer
que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent
significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans
les informations et déclarations prospectives. Ces risques et
incertitudes comprennent notamment des retards inattendus de la
part des autorités réglementaires ou publiques en général qui
peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial du
produit, l'absence de garantie que le produit sera un succès
commercial et les risques liés à la capacité de Sanofi à finaliser
l'acquisition aux conditions proposées, ou selon le calendrier
attendu, y compris ceux liés à l'obtention de toute autorisation
réglementaire requise, la possibilité que des offres concurrentes
soient faites, les autres risques associés à la réalisation d'un
rapprochement d'entreprises, tels que le risque que l'intégration
ne soit pas réussie, qu'elle soit plus difficile, chronophage, ou
plus coûteuse que prévu, ou que les bénéfices attendus de
l'acquisition ne se réalisent pas, ainsi que d’autres risques liés
à l’activité de Sanofi, dont les incertitudes inhérentes à la
recherche et développement, y compris aux futures données cliniques
et analyses relatives au produit, les problèmes de
pharmacovigilance post-commercialisation, de sécurité inattendus,
de qualité ou de fabrication, la concurrence en général, les
risques associés à la propriété intellectuelle, les contentieux
futurs et leur issue future, l’instabilité des conditions
économiques et de marché, l’impact que la COVID-19 aura sur Sanofi,
ses clients, fournisseurs et partenaires respectifs et leur
situation financière, ainsi que sur leurs employés et sur
l’économie mondiale. Ces facteurs de risques devraient être lus
conjointement avec ceux qui sont développés ou identifiés dans les
documents publics déposés par Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC,
y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque »
et « Déclarations prospectives » du Document d’enregistrement
universel 2022 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l'AMF ainsi
que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement
Concerning Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2022 sur
Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Les
déclarations prospectives sont valables à la date des présentes et
Sanofi ne s’engage pas à mettre à jour les informations et
déclarations prospectives, sous réserve de la réglementation
applicable.
Informations complémentaires pour les
actionnaires des États-UnisCe communiqué ne constitue ni
une offre d'achat, ni une sollicitation pour une offre de vente des
actions de Provention Bio, Inc. Sanofi et sa filiale d'acquisition
ont déposé auprès de la SEC les documents de l'offre par la voie du
formulaire intitulé « Schedule TO », et Provention Bio, Inc. a
déposé un document de sollicitation / recommandation (solicitation
/ recommendation statement) concernant l'offre par la voie du
formulaire intitulé « Schedule 14D-9. IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ
AUX ACTIONNAIRES DE PROVENTION BIO, INC. DE LIRE LES DOCUMENTS
RELATIFS À L’OFFRE (Y COMPRIS L’OFFRE D’ACHAT, LA LETTRE DE
TRANSMISSION ET LES AUTRES DOCUMENTS RELATIFS À L’OFFRE) ET LE
DOCUMENT DE SOLLICITATION / RECOMMANDATION CAR ILS CONTIENNENT
DES INFORMATIONS IMPORTANTES À PRENDRE EN CONSIDERATION AVANT DE
PRENDRE UNE QUELCONQUE DÉCISION SUR L'OPÉRATION PROPOSÉE. L'offre
d'achat, la lettre de transmission et certains autres documents,
ainsi que le document de sollicitation / recommandation, sont mis
gratuitement à la disposition des actionnaires de Provention Bio,
Inc. Ces documents peuvent également être obtenus gratuitement sur
le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Il est également
possible de se les procurer, sans frais, en contactant Sanofi à
ir@sanofi.com ou sur le site Web de Sanofi à l'adresse
https://en.sanofi.com/investors ou auprès de Kristen Kelleher,
Relations investisseurs, à l’adresse
investorrelations@proventionbio.com, ou sur le site Web de
Provention Bio, Inc., www.proventionbio.com.
Outre l’offre d’achat, la lettre de transmission et
certains autres documents relatifs à l’offre, de même que le
document de sollicitation / recommandation, Sanofi dépose des
rapports annuels, des rapports spéciaux et d’autres informations
auprès de la SEC. Provention Bio., Inc. dépose également des
rapports annuels et trimestriels, ainsi que des rapports spéciaux
et d’autres information auprès de la SEC. Des copies de ces
rapports et informations peuvent être consultés dans la salle de
documentation publique de la SEC sise 100 F. Street, N.E.,
Washington D.C. 20549. Pour des informations sur les horaires
d’ouverture de cette salle, prière de composer le 1-800-SEC-0330.
Les documents déposés par Sanofi et Provention Bio, Inc. auprès de
la SEC sont également mis à la disposition du public par les
services de documentation commerciale de la SEC, de même que sur
son site Web à l’adresse www.sec.gov.
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