NMG met sur pied ce qui devrait devenir la
première source entièrement intégrée de matériel d’anode actif de
graphite naturel d’Amérique du Nord
+ NMG et GM ont convenu de signer une Entente « offtake »
pluriannuelle pour l’acquisition de 18 000 tonnes par année de
matériel d’anode actif ; celle-ci couvre une part importante de la
production intégrée, du minerai aux matériaux de batteries, de la
phase 2 planifiée par NMG.
+ GM s’engage à investir 150 M$ US en deux tranches, sous
réserve de certaines conditions de clôture, afin de soutenir
l’avancement et, ultimement, la construction de l’usine de la phase
2 de NMG.
+ L’annonce coïncide avec une entente « offtake » parallèle
conclue avec Panasonic Energy, qui, combinée à l’entente
d’approvisionnement de GM, couvre plus de 85 % de la production de
matériel d’anode actif prévue par NMG à l’usine de matériaux de
batterie de Bécancour de la phase 2.
+ La Première tranche d’investissement et l’Entente « offtake »
de GM soutiennent le plan de mise en œuvre de NMG pour la mine
Matawinie et l’usine de matériaux de batterie de Bécancour de la
phase 2, marquant une étape importante vers une tranche
d’investissement subséquente jusqu’à hauteur de 275 M$ US par les
clients d’ancrage, sous réserve de certaines conditions.
+ La collaboration fournit à GM une source de matériel d’anode
actif carboneutre pour alimenter sa production de véhicules
électriques, avançant ainsi son développement d’une chaîne
d’approvisionnement de véhicules électriques plus durable et
résiliente en Amérique du Nord.
+ Le graphite est une matière première indispensable à la
fabrication de batteries, représentant plus de 95 % de l’anode des
batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques et
les systèmes de stockage de l’énergie propre.
+ Les actionnaires, les analystes et les médias sont invités à
assister à une séance d’information pour les investisseurs et
investisseuses aujourd’hui à 10 h 30 (HE) par webdiffusion,
organisée par l’équipe de direction de NMG.
Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») (NYSE :
NMG, TSX.V : NOU) et General Motors Holdings LLC (« GM »), filiale
en propriété exclusive de General Motors Co. (NYSE : GM), ont
convenu de signer une entente « offtake » (l’« Entente offtake »)
lors de la clôture de la Première tranche d’investissement, en
vertu de laquelle NMG fournira à GM 18 000 tonnes par année (« tpa
») de la production de matériel d’anode actif de sa phase 2
planifiée lorsqu'il atteindra sa pleine production pour une période
initiale de six ans. En complément de l’Entente
d’approvisionnement, NMG et GM ont signé une convention de
souscription (la « Convention de souscription ») dans laquelle GM
s’engage à investir un total de 150 M$ US en fonds propres dans
NMG, sous réserve de certaines conditions de clôture, afin de
développer ce qui devrait être le premier projet de matériel
d’anode actif de graphite naturel entièrement intégré d’Amérique du
Nord en son genre : une source de graphite naturel locale,
carboneutre, fiable, de grand volume et axée sur les principes ESG
pour le marché des véhicules électriques et des batteries
lithium-ion.
Ce communiqué de presse contient des éléments
multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20240214578397/fr/
La Cadillac 2026 VISTIQ entièrement
électrique de GM. (Photo: Business Wire)
GM effectuera un investissement initial de 25 M$ US dans NMG (la
« Première tranche d’investissement ») pour soutenir l’avancement
des opérations de la phase 2 de NMG – la mine Matawinie et l’usine
de matériaux de batterie de Bécancour – conformément aux
spécifications du fabricant de batteries de GM. GM s’engage par
ailleurs à souscrire un montant supplémentaire de 125 M$ US en
fonds propres lorsque les conditions préalables auront été remplies
et qu’une décision d’investissement définitive (« DID ») positive
sera prise (la « Deuxième tranche d’investissement » et, avec la
Première tranche d’investissement, la « Transaction »).
Arne H Frandsen, président du conseil d’administration de NMG, a
déclaré : « Nous accueillons GM en tant qu’actionnaire, maintenant
impliqué dans notre solide plan commercial nord-américain ainsi que
dans nos engagements ESG envers une production responsable et un
développement concerté avec les Premières Nations et les
collectivités locales. Au nom du conseil d’administration, je
félicite l’équipe de NMG pour le travail remarquable qu’elle a
accompli dans l’établissement de cette relation prometteuse,
offrant une certitude d’approvisionnement à GM, une feuille de
route vers la création de valeur pour nos parties prenantes et une
base de croissance solide pour les actionnaires. »
Jeff Morrison, vice-président, Achats mondiaux et chaîne
d’approvisionnement chez GM, a affirmé : « Notre collaboration avec
NMG est une étape importante pour l’industrie et pour notre
développement continu d’une chaîne d’approvisionnement de batteries
plus durable et résiliente. De nos usines d’assemblage et de nos
installations de cellules de batteries aux États-Unis à nos
investissements d’un bout à l’autre de la chaîne
d’approvisionnement, nous développons un écosystème nord-américain
de véhicules électriques qui vise à profiter aux consommateurs et
consommatrices, à accroître les occasions économiques et à conférer
un avantage concurrentiel à GM. »
Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction
de NMG, a réagi : « Voisins à Bécancour devenus partenaires
commerciaux, GM et NMG partagent une même vision d’une chaîne
d’approvisionnement intégrée locale et dynamique, du minerai aux
véhicules électriques. L’Amérique du Nord est riche en ressources,
en capacité manufacturière, en talents et en innovation. Nous
tirons parti de ces ingrédients pour façonner un avenir zéro
émission. Aujourd’hui marque un jalon historique pour NMG,
soulignant les progrès réalisés vers notre phase 2, mais aussi la
solidité du plan d’affaires de la Société, qui vise à devenir le
plus grand producteur pleinement intégré de matériel d’anode actif
en graphite naturel d’Amérique du Nord pour approvisionner le
marché occidental des batteries et des véhicules électriques en
pleine expansion. »
Plus de 95 % de l’anode des batteries pour véhicules électriques
est constituée de graphite, ce qui en fait la matière première la
plus demandée de tous les métaux de batteries (Benchmark Mineral
Intelligence, janvier 2023). Le graphite naturel extrait de manière
responsable à la mine Matawinie de la phase 2 de NMG sera
transporté à l’usine de matériaux de batterie de Bécancour de la
phase 2 pour y être transformé en matériel d’anode actif, puis il
sera expédié aux usines de cellules de batterie pour être
finalement incorporé dans les batteries des véhicules électriques
de GM.
Avec un engagement d’approvisionnement pluriannuelle confirmé de
la part de GM, assortie de la Première tranche d’investissement,
NMG dispose maintenant des moyens et des paramètres techniques
nécessaires pour faire progresser l’ingénierie de l’usine de
matériaux de batterie de Bécancour de la phase 2. La construction
de cette usine est prévue dans le même parc industriel que les
installations de traitement de matériaux actifs de cathode (« CAM
», de l’anglais Cathode Active Material) de GM-POSCO Future M,
l’usine Ultium CAM de 600 M$ CA étant actuellement en
construction.
L’annonce d’aujourd’hui soutient également l’engagement de NMG
auprès des prêteurs potentiels, des investisseurs stratégiques et
des gouvernements, puisqu’elle offre une meilleure visibilité du
profil bancable de la Société dans le cadre du financement du
projet associé à une DID positive pour la mine Matawinie et l’usine
de matériaux de batterie de Bécancour de la phase 2. Les prêteurs
ont été sollicités tout au long des discussions avec GM afin de
favoriser le financement au moment de la DID.
Entente d’approvisionnement
L’Entente d’approvisionnement garantit la fourniture, par NMG,
d’un volume de 18 000 tpa de matériel d’anode actif, lorsque la
Société atteindra sa pleine production, à GM pour une période
initiale de six ans à compter du début de la production de phase 2
de la Société. Le prix s’appuiera, d’une part, sur une formule
convenue par les parties et liée aux futurs prix courants du
marché, et d’autre part, sur un mécanisme de tarification visant à
satisfaire les ratios de financement de projet et à assurer la
stabilité de l’approvisionnement pour GM. L’Entente
d’approvisionnement est soumise à certaines conditions préalables
typiques de tels projets et prévoit des droits de résiliation
standard pour une entente de cette nature.
Investissement stratégique et Convention relative aux droits
des investisseurs
Dans le cadre de la Première tranche d’investissement, GM a
convenu de souscrire à 12 500 000 actions ordinaires dans le
capital de NMG (les « Actions ordinaires ») et 12 500 000 bons de
souscription d’actions ordinaires (les « Bons de souscription »),
pour un produit total de 25 M$ US. Ces Bons de souscription peuvent
généralement être exercés qu’en relation avec la Deuxième tranche
d’investissement, au moment de la DID, dans le respect de leurs
termes. Chaque Bon de souscription permettra à son détenteur
d’acquérir une Action ordinaire (une « Action visée par le Bon de
souscription ») à un prix par Action visée par le Bon de
souscription égal au plus bas des montants suivants : (i) 2,38 $ US
par Action ordinaire, ou (ii) le montant par Action ordinaire, en
dollars américains, correspondant au cours de clôture des Actions
ordinaires le jour de bourse suivant immédiatement la date de
l’annonce de la Première tranche d’investissement. L’exercice des
Bons de souscription est soumis à certaines règles de
détention.
NMG utilisera le produit net de la Première tranche
d’investissement pour le développement de la mine Matawinie et de
l’usine de matériaux de batterie de Bécancour de la phase 2.
Par ailleurs, NMG et GM concluront une convention relative aux
droits des investisseurs (la « Convention d’investissement »),
comprenant des droits d’inscription, à la clôture de la Première
tranche d’investissement. En vertu de la Convention
d’investissement, les titres de GM seront soumis à une période de
blocage de 18 mois à compter de la date de la Première tranche
d’investissement. La Convention d’investissement confère également
à GM certains droits relatifs à son investissement dans NMG, y
compris certains droits de nomination au conseil d’administration
et d’anti-dilution. Des copies de la Convention de souscription, de
l’Entente « offtake » et de la Convention d’investissement seront
publiées sur la page de la Société sur SEDAR+ à l’adresse
www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov, et le résumé
de ces accords contenu dans le présent document est qualifié dans
son intégralité par la référence à ces documents.
Le matériel d’anode actif de NMG
Grâce à un engagement technique actif entre les parties, le
matériel d’anode actif produit dans les installations de la phase 1
de NMG a été fourni au fabricant de batteries de GM, puis testé par
celui-ci pour confirmer le respect des spécifications et des normes
de qualité qui lui sont propres.
La production entièrement intégrée, du minerai au matériel
d’anode actif, de NMG au Québec, au Canada, assure à GM une source
locale, traçable et fiable pour sa chaîne d’approvisionnement.
L’Entente d’approvisionnement tient compte des exigences
d’approvisionnement prévues par la loi américaine sur la réduction
de l’inflation (Inflation Reduction Act) dans ses dispositions
relatives aux crédits d’impôt pour véhicules électriques, une
condition en phase avec l’emplacement et la conception de la chaîne
de valeur de NMG.
Dans une analyse du cycle de vie conforme à la norme ISO, le
matériel d’anode actif de NMG a démontré une empreinte écologique
minime. Cette faible empreinte est attribuable aux opérations
entièrement électriques prévues de la Société, qui seront
alimentées par l’énergie renouvelable à l’aide de technologies de
traitement propres. NMG a également été reconnue dans la catégorie
« à l’avant-garde de l’industrie » de l’indice de durabilité de
Benchmark Mineral Intelligence pour les producteurs de graphite
naturel. NMG est le seul producteur à s’être classé dans cette
catégorie à la suite d’un examen complet de ses pratiques ESG, de
sa transparence et de son engagement.
Les efforts de décarbonation, la réglementation commerciale et
les récents développements géopolitiques rappellent l’importance
d’établir une chaîne d’approvisionnement du graphite locale,
résiliente et axée sur les principes ESG pour soutenir la
production de batteries et de véhicules électriques. Forte d’une
stratégie de pleine intégration, du minerai au matériel d’anode
actif, et de résultats avérés au chapitre du développement durable,
NMG est en voie de devenir le plus grand producteur de graphite
naturel en Amérique du Nord.
Renseignements complémentaires
NMG a également annoncé la conclusion d’une entente « offtake »
pluriannuelle contraignante avec Panasonic Energy Co., Ltd. ainsi
qu’un placement privé de Panasonic Holdings Corporation. D'autres
investisseurs stratégiques se sont également engagés à investir
37,5 M$ US dans NMG par le biais d'un placement privé. De
l’information supplémentaire concernant ces transactions est
disponible sur le site de la Société, SEDAR+ à l’adresse
www.sedarplus.ca et EDGAR à l’adresse www.sec.gov.
Les actionnaires, les analystes et les médias sont invités à
assister à une séance de breffage pour les investisseurs et
investisseuses diffusée sur le Web ce matin, le jeudi 15 février
2024, à 10 h 30 (HE). Animée par le président et chef de la
direction, Eric Desaulniers, avec la participation de l’équipe de
direction de NMG, la séance d’information comprendra une
présentation technique suivie d’une période de questions et
réponses. L’inscription devrait être effectuée avant le début de la
séance d’information à l’adresse suivante:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_VmhZvajOQJ2yICWrk9ySzQ.
Une brève entrevue avec Eric Desaulniers au sujet de cette
annonce peut également être visionnée ici :
https://youtu.be/BkwsTfevc3o. Les membres des médias peuvent
télécharger des fichiers haute résolution à l’adresse
https://we.tl/t-t9Nwt9RiQR et présenter des demandes d’entrevues ou
d’information supplémentaires à Julie Paquet, vice-présidente,
Communications et Stratégie ESG chez NMG.
La réalisation de la transaction demeure assujettie aux
approbations réglementaires habituelles, y compris l’approbation de
la Bourse de croissance TSX et de la NYSE, à l’approbation des
actionnaires à l’égard de la Deuxième tranche d’investissement,
ainsi qu’à d’autres conditions usuelles de clôture. Des copies de
la Convention de souscription, de l’Entente « offtake » et de la
Convention relative aux droits des investisseurs seront publiées
sur la page de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca,
ainsi que sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov.
À propos de Nouveau Monde Graphite
NMG travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein
de la révolution énergétique. La Société travaille au développement
d’une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anode
pour batteries au Québec, au Canada, pour les marchés en pleine
expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion.
Avec des normes ESG enviables, NMG aspire à devenir un fournisseur
stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de
véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables
tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne
d’approvisionnement. www.NMG.com
À propos de GM
General Motors (NYSE : GM) est une entreprise mondiale qui vise
à faire évoluer le monde vers un avenir entièrement électrique qui
sera ouvert et accessible à toutes les personnes. Au cœur de cette
stratégie se trouve la plateforme de batteries Ultium, qui alimente
tout, du marché de masse aux véhicules haute performance. General
Motors, ses filiales et ses coentreprises vendent des véhicules
sous les marques Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Baojun et Wuling.
De plus amples informations sur la société et ses filiales, y
compris OnStar, un chef de file mondial des services de sécurité et
de sûreté des véhicules, sont disponibles à l’adresse
www.gm.com.
Abonnez-vous à notre fil de nouvelles :
https://bit.ly/3UDrY3X
Mise en garde
Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus
dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y
limiter, les déclarations décrivant la clôture de la Transaction, y
compris la Première tranche d’investissement et la Deuxième tranche
d’investissement, une décision d’investissement définitive positive
et la clôture du financement du projet, la clôture des éventuels
placements de 275 M$ US en titres de capitaux propres par GM ainsi
que par Panasonic Holdings Corporation et ses co-investisseurs, le
projet de la Société de devenir le plus grand producteur de
matériel d’anode actif pleinement intégré en Amérique du Nord, les
avantages attendus des transactions décrites dans le présent
document, la satisfaction des conditions de clôture des
transactions et le calendrier de celles-ci, l’obtention de toutes
les approbations réglementaires ou de l’approbation des
actionnaires relativement à la transaction, l’utilisation prévue
des produits de la Première tranche d’investissement, les avantages
attendus pour GM dans le cadre de la transaction, la relation de la
Société avec ses parties prenantes, dont les Premières Nations et
les collectivités locales, l’incidence positive de ce qui précède
sur les paramètres économiques du projet et la valeur pour les
actionnaires, la réalisation des conditions préalables de l’entente
d’approvisionnement et son entrée en vigueur, la fourniture prévue
de matériel d’anode actif à GM, les opérations entièrement
électriques prévues de la Société, le respect des conditions de
clôture et la réalisation de la transaction, la production prévue
de matériaux avancés écologiques, les tendances de la législation,
des préférences du public consommateur, des normes de l’industrie,
des marchés et de la technologie, les résultats escomptés des
initiatives décrites dans le présent communiqué de presse, ainsi
que les déclarations du paragraphe « À propos de Nouveau Monde
Graphite » et ailleurs dans le communiqué de presse qui décrivent
essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société,
constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés
prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens
de certaines lois canadiennes et américaines sur les valeurs
mobilières, et sont fondées sur des attentes, des estimations et
des projections au moment de la publication du présent communiqué
de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un
certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que
considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces
énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à
des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et
concurrentiel. Ces estimations et hypothèses peuvent se révéler
inexactes. Par ailleurs, ces énoncés prospectifs sont basés sur
différents facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment les
tendances technologiques actuelles, les relations d’affaires entre
la Société et ses parties prenantes, la capacité de fonctionner de
manière sécuritaire et efficace, la livraison et l’installation en
temps opportun et aux prix estimés de l’équipement soutenant la
production, les prix de vente présumés du concentré de graphite,
l’exactitude des estimations des Ressources minérales, les taux de
change et les taux d’intérêt futurs, la stabilité politique et
réglementaire, les prix des produits de base et les coûts de
production, l’obtention d’approbations, de licences et de permis
gouvernementaux, réglementaires et de tiers à des conditions
favorables, la stabilité de la main-d’œuvre, la stabilité des
marchés financiers et des capitaux, la disponibilité de
l’équipement et des fournitures essentielles, des pièces de
rechange et des consommables, les diverses hypothèses fiscales, les
estimations de CAPEX et OPEX, toutes les projections économiques et
opérationnelles relatives au projet, les infrastructures locales,
les perspectives et occasions d’affaires de la Société et les
estimations du rendement opérationnel de l’équipement, et ne sont
pas garants du rendement futur.
Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et
inconnus et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que
les résultats réels soient sensiblement différents de ceux
anticipés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de
risque qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les
événements réels soient sensiblement différents des attentes
actuelles comprennent notamment des retards quant aux dates de
livraison prévues de l’équipement, la capacité de la Société à
mettre en œuvre ses initiatives stratégiques et si ces initiatives
stratégiques donneront les résultats escomptés, la disponibilité
d’un financement ou d’un financement à des conditions favorables
pour la Société, la dépendance aux prix des matières premières,
l’impact de l’inflation sur les coûts, les risques d’obtention des
permis nécessaires, le rendement opérationnel des actifs et des
activités de la Société, les facteurs concurrentiels dans le
secteur de l’exploitation minière et de la production du graphite,
les changements aux lois et aux règlements ayant une incidence sur
les activités de la Société, le risque d’acceptabilité politique et
sociale, le risque lié à la réglementation environnementale, le
risque lié aux devises et aux taux de change, les développements
technologiques, l’impact de la pandémie de COVID-19 et des mesures
mises en place par les gouvernements en réaction à cette pandémie,
et la conjoncture économique en général ainsi que les risques liés
aux bénéfices, aux dépenses d’investissement, aux flux de
trésorerie et à la structure du capital et aux risques commerciaux
généraux. Une description plus détaillée des risques et des
incertitudes figure dans la notice annuelle de NMG datée du 23 mars
2023, notamment dans la section intitulée « Facteurs de risque »,
qui est disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur
EDGAR à l’adresse www.sec.gov. D’autres facteurs imprévisibles ou
inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde
pourraient aussi avoir un impact défavorable important sur les
énoncés prospectifs.
Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent
affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte
que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement
de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien
ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car
les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de
manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés
prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information
sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour
l’avenir. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou
de réviser ces énoncés prospectifs, ni d’expliquer toute différence
importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés
prospectifs, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières
applicables.
Les données sur le marché et l’industrie contenues dans ce
communiqué de presse sont basées sur des informations provenant de
publications industrielles indépendantes, d’études de marché, de
rapports et d’enquêtes d’analystes et d’autres sources accessibles
au public. Bien que la Société estime que ces sources sont
généralement fiables, les données sur le marché et l’industrie sont
sujettes à interprétation et ne peuvent être vérifiées avec une
certitude totale en raison des limites de la disponibilité et de la
fiabilité des données brutes, de la nature volontaire du processus
de collecte des données et d’autres limites et incertitudes
inhérentes à toute enquête. La Société n’a pas vérifié de manière
indépendante les données provenant de sources tierces auxquelles il
est fait référence dans ce communiqué de presse et, par conséquent,
l’exactitude et l’exhaustivité de ces données ne sont pas
garanties.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services
de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques
de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité quant
à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de
presse.
De plus amples renseignements concernant la Société sont
disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.com), et
pour les lecteurs américains sur EDGAR (www.sec.gov), ainsi que sur
le site Web de la Société à l’adresse : www.NMG.com.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240214578397/fr/
MÉDIAS Julie Paquet VP Communications et Stratégie ESG +1 450
757-8905 poste 140 jpaquet@nmg.com
INVESTISSEURS Marc Jasmin Directeur, Relations aux investisseurs
+1 450 757-8905 poste 993 mjasmin@nmg.com
Grafico Azioni Nouveau Monde Graphite (NYSE:NMG)
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Da Gen 2025 a Feb 2025
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