Unicredit: colloca 2 mld di bond senior non preferred
13 Gennaio 2020 - 7:23PM
MF Dow Jones (Italiano)
Unicredit ha lanciato un titolo senior non-preferred callable
con scadenza a 6 anni, richiamabile dopo 5 anni, per un importo di
1,25 miliardi di euro, e un titolo senior non-preferred con
scadenza a 10 anni per 0,75 miliardi.
L'importo complessivo della nuova carta emessa, spiega una nota
della bnanca, rappresenta la più grande transazione obbligazionaria
unsecured in euro per il mercato istituzionale mai effettuata da
Unicredit.
Le due tranche avranno i seguenti termini: - per i bond con
scadenza a 6 anni richiamabili dopo 5 anni, una cedola fissa del
1,2% pagata annualmente, con un prezzo di emissione pari a 99,899%,
equivalente a uno spread di 135 punti base rispetto al tasso swap a
5 anni. L'obbligazione prevede la possibilità di una sola call
opzionale da parte dell'emittente al quinto anno, per massimizzare
l'efficienza dal punto di vista regolamentare. Dopo 5 anni, se
l'obbligazione non verrà richiamata, le cedole per i periodi
successivi fino alla scadenza verranno fissate sulla base
dell'Euribor a 3 mesi più lo spread iniziale di 135 punti base.
Per quanto riguarda invece i bond a tasso fisso a 10 anni,
staccheranno una cedola annua dell'1,8%, con un prezzo di emissione
pari a 99,62%, equivalente a uno spread di 165 punti base rispetto
al tasso swap di pari durata.
La transazione ha incontrato una domanda da parte di circa 350
investitori istituzionali con più di 4 miliardi di euro di ordini
totali.
L'allocazione finale del bond con scadenza a 6 anni,
richiamabile dopo 5 anni, ha visto la prevalenza di fondi (61%) e
banche (31%) e la seguente ripartizione geografica: Francia (26%),
Uk (18%), Germania/Austria (15%), Italia (12%) e Spagna/Portogallo
(11%). In relazione al bond con scadenza a 10 anni, l'allocazione
finale è avvenuta principalmente a favore di fondi (65%) e banche
(21%), con la seguente ripartizione geografica: Italia (27%),
Germania/Austria (27%), Francia (17%), Uk (13%).
BofA Securities, Commerzbank, Hsbc, Ing, JpMorgan, Societe
Generale e UniCredit Bank ag hanno curato il collocamento
ricoprendo il ruolo di joint bookrunner.
com/ofb
(END) Dow Jones Newswires
January 13, 2020 13:08 ET (18:08 GMT)
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