Tous les montants sont présentés en dollars canadiens, sauf
indication contraire.
TORONTO, le 15 mai 2019 /CNW/ -
Callidus Capital Corporation (« Callidus » ou la
« Société ») (TSX: CBL) a présenté aujourd'hui ses
résultats financiers et d'exploitation (non audités) pour le
premier trimestre clos le 31 mars 2019.
Faits saillants
- En janvier 2019, la Société est parvenue à conclure la vente
précédemment annoncée de la division des produits de base de
C&C Resources Inc. pour une contrepartie entièrement en espèces
d'environ 100 millions $. Une part importante du produit tiré de la
vente a servi à rembourser la dette de premier rang et l'obligation
garantie par des prêts.
- En mars 2019, la Société a conclu une entente avec certains
fonds Catalyst Limited Partnership Funds (les « fonds Catalyst »)
gérés par Catalyst Capital Group Inc. (« CCGI »), en lien avec la
prolongation et la modification de certaines facilités de crédit.
Par suite de cette entente, la Société a comptabilisé en mars 2019
un ajustement à la juste valeur de 41,0 millions $ à l'état des
variations des capitaux propres relativement à la modification de
la facilité de crédit-relais subordonnée. En outre, en mars 2019,
la Société a converti une tranche de 25,5 millions $ de la facilité
de crédit-relais subordonnée en 25,5 millions $ d'actions
privilégiées rachetables à dividende cumulatif, sans droit de vote,
à 9,5 % pour conserver un minimum de 20 millions $ de capitaux
propres.
- Le ratio de levier a reculé, passant de 39,0 % au 31 décembre
2018 à 32,2 % au 31 mars 2019 en raison de la réduction de la
facilité de crédit-relais subordonnée, de l'important remboursement
de la dette de premier rang et du remboursement partiel de
l'obligation garantie par des prêts.
- Une provision pour pertes sur prêts de 1,8 million $ a été
comptabilisée à l'état des résultats du trimestre, alors que
celle-ci s'élevait à 15,0 millions $ pour la période correspondante
de l'exercice précédent.
- La Société a comptabilisé une perte nette de 24,7 millions $
pour le trimestre, comparativement à une perte de 7,0 millions $
pour la période correspondante de l'exercice précédent.
- La perte par action s'est établie à 0,43 $ au premier
trimestre, par comparaison à une perte de 0,13 $ pour la période
correspondante de l'exercice précédent.
- La Société et Catalyst Capital Group Inc. ont récemment entamé
d'autres discussions avec Braslyn Ltd. au sujet des modalités
précises d'une opération de privatisation. La Société et Braslyn
Ltd. ont l'intention de tenir d'autres discussions concernant les
modalités et le prix de cette opération potentielle; par
conséquent, rien ne garantit qu'une entente sera conclue à l'égard
des modalités d'une opération ou, si cela était le cas, du prix
auquel une telle opération pourrait avoir lieu.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter les états
financiers consolidés condensés intermédiaires non audités et le
rapport de gestion de la Société pour la période close le
31 mars 2019 déposés dans le System for Electronic
Document Analysis and Retrieval (« SEDAR ») à l'adresse
www.sedar.com.
Callidus Capital Corporation
Constituée en 2003,
Callidus Capital Corporation est une société canadienne qui se
spécialise dans l'octroi de solutions de financement novatrices et
créatives aux entreprises qui sont incapables d'obtenir du
financement adéquat auprès d'institutions de prêts
conventionnelles. Contrairement à ces dernières, qui exigent une
longue liste de clauses financières restrictives et fondent leurs
décisions de crédit sur les flux de trésorerie et les projections,
Callidus propose des facilités de crédit comportant peu de clauses
financières restrictives, voire aucune, et tient compte de la
valeur des actifs et de l'entreprise d'un emprunteur, ainsi que de
ses besoins en matière d'emprunt. De plus amples renseignements se
trouvent sur notre site Web à l'adresse www.calliduscapital.ca.
SOURCE Callidus Capital Corporation