VALCOURT, QC, le 22 janv. 2024 /CNW/ - BRP inc.
(TSX : DOO) (NASDAQ : DOOO) a annoncé aujourd'hui qu'elle
a conclu avec succès l'amendement et la prolongation de sa facilité
à terme, prolongeant la date d'échéance de 2027 à 2031 pour une
partie importante de sa dette, soit 1 000 millions de
dollars américains.
« La gestion proactive des échéances de notre dette
constitue une stratégie importante dans le cadre de notre
engagement à préserver un bilan solide, et nous apporte plus de
flexibilité d'un point de vue opérationnel ainsi que pour investir
dans la croissance à long terme de la Société », a déclaré
Sébastien Martel, chef de la direction financière de BRP.
Dans le cadre de cet amendement, au terme duquel le montant
total de dette encouru demeure inchangé, la Société a émis un
nouveau prêt à terme B-3 de 1 000 millions $
américains auprès de certains prêteurs, nouveaux et existants,
portant intérêt à un taux de 275 points de base au-dessus du taux
SOFR à terme, le taux SOFR à terme minimal étant de 0,0 %, et
venant à échéance en janvier 2031. Le produit de ce prêt à terme
B-3 supplémentaire a été utilisé pour rembourser une partie du prêt
à terme B-1 initial, qui arrive à échéance en mai 2027. L'encours
du prêt à terme B-1 passe de 1 466 millions de dollars
américains à 466 millions de dollars américains, toutes les
autres conditions restant inchangées, y compris l'intérêt
applicable de 200 points de base au-dessus du taux SOFR à terme, le
taux SOFR à terme minimal étant de 0,0 %. L'autre prêt à terme B-2
portant échéance en 2029 reste inchangé et tous les prêts encourus
sous cette facilité à terme B restent exempts de clauses
financières restrictives.
À propos de BRP
BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des
produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des
bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une
attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son
portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui
comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les
motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route
et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et
Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion
marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts
et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes
et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux.
La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille
dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser
pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon
responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes
de produits existantes et explore de nouvelles catégories de
produits à basse tension et à assistance humaine. BRP, dont le
siège social est situé au Québec, Canada, enregistre des ventes annuelles de 10
milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et emploie près de 23
000 personnes ingénieuses et motivées à l'échelle mondiale.
www.brp.com
@BRPnouvelles
Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am,
Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, et le logo BRP
sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc.
ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS
PROSPECTIFS
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs, au sens
des lois sur les valeurs mobilières applicables, incluant notamment
des énoncés relatifs à l'impact attendu de cet amendement à la
facilité à terme sur la capacité de la Société à préserver un bilan
solide, à accroître sa flexibilité d'un point de vue opérationnel
ainsi que pour investir dans sa croissance à long terme, ainsi que
tout autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les
énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme «
pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « planifier », « avoir
l'intention de », « prévisions », « tendances », « indications », «
croire », « être d'avis que », « estimer », « perspectives », «
prédire », « prévoir », « probable », « potentiel » ou « éventuel
», au futur ou au conditionnel, à la forme affirmative ou négative,
ou à l'emploi de leurs variantes ou de termes comparables. Par leur
nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des
incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses, tant
générales que particulières. La Société met le lecteur en garde
contre le fait que ces hypothèses pourraient ne pas se concrétiser
et qu'en raison de la conjoncture économique actuelle, ces
hypothèses, qui étaient considérées raisonnables au moment où elles
ont été formulées, comportent un degré d'incertitude élevé. Ces
énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de la
performance future et comportent des risques, des incertitudes et
d'autres éléments, connus ou non, notamment les facteurs de risque
décrits de façon plus détaillée dans la rubrique « Facteurs de
risque » de sa notice annuelle datée du 22 mars 2023. Les énoncés
prospectifs figurant dans le présent communiqué sont faits en date
des présentes, et la Société n'a pas l'intention et décline toute
obligation de les mettre à jour ou de les réviser afin de refléter
des événements futurs ou des changements de circonstances ou
d'opinions, sauf si elle y est tenue en vertu de la réglementation
en valeurs mobilières applicable. Si la Société décidait de mettre
à jour un énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué, il
ne faudrait pas en conclure que la Société fera d'autres mises à
jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout
autre énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs figurant dans le
présent communiqué sont présentés expressément sous réserve de la
présente mise en garde.
SOURCE BRP Inc.