LONDRES et TORONTO, le 15 nov.
2023 /CNW/ - Gestion
de placements Manuvie a conclu une entente en vue
d'acquérir CQS, un gestionnaire multisectoriel d'instruments
de crédit non traditionnels. Une fois la transaction conclue,
Gestion de placements Manuvie fera
l'acquisition de la plateforme de crédit de CQS ainsi que de
la marque CQS.
L'acquisition de CQS, société établie à Londres, donnera aux
clients de cette société et de Gestion
de placements Manuvie un accès élargi à la gamme
complémentaire de solutions de placement mondiales de CQS.
Gestion de placements Manuvie
conservera les processus et la philosophie de placement rigoureuse
de CQS, et offrira ses capacités distinctives à de nouveaux
investisseurs, tout en élargissant son réseau de distribution à des
secteurs de clientèle et à des régions géographiques plus vastes.
CQS et ses clients pourront compter sur le solide apport en capital
de Gestion de placements Manuvie
pour investir continuellement dans l'entreprise et soutenir la
croissance dans le sens de ses stratégies. Au
31 octobre 2023, l'actif sous gestion de la plateforme de
crédit de CQS s'élèvera à environ 13,5 milliards (USD).
« Nous sommes heureux de conclure cette entente, que nous
considérons comme avantageuse pour les deux sociétés, de même
que pour ceux qui investissent avec CQS depuis des
décennies », a déclaré Paul Lorentz, président et chef de
la direction, Gestion de placements
Manuvie. « CQS apporte à notre portefeuille un solide
processus de placement éprouvé, des résultats convaincants, une
expertise des multiples cycles du marché et une culture ayant
attiré à la fois des talents et des flux dans l'entreprise. Nous
voyons cette occasion d'un très bon œil, puisque les capacités de
CQS s'avèrent complémentaires à nos activités liées aux solutions
existantes en titres à revenu fixe et en options multiactifs, et
enrichissent splendidement notre offre de crédit
mondiale. »
« Nous avons trouvé, dans Gestion
de placements Manuvie, un partenaire d'affaires idéal à long
terme. Nos cultures axées sur le client nous rapprochent, et en
combinant le soutien de sa solide plateforme et de sa distribution
mondiale à l'autonomie de nos équipes de placement, nous veillerons
à continuer d'offrir à notre clientèle des rendements attrayants à
long terme », a déclaré Soraya Chabarek, cheffe de la
direction de CQS. « J'aimerais profiter de l'occasion
pour remercier Lord Hintze du soutien personnel et des
conseils avisés qu'il m'a prodigués dans l'exercice de mes
fonctions de cheffe de la direction. Au cours de la dernière
décennie, nous avons transformé CQS en une plateforme mondiale
de crédit non traditionnel, et cette transaction constitue un
tournant stratégique important et stimulant pour notre entreprise,
nos clients et nos employés. »
Ayant géré depuis plus de vingt ans des stratégies de crédit
basées sur la recherche, et ce, dans les multiples cycles de marché
et zones géographiques, CQS est l'une des entreprises les
mieux établies dans le domaine du crédit non traditionnel. Fondée
en 1999 par Lord Hintze en tant que gestionnaire de fonds de
couverture, CQS a ensuite évolué sous la direction de
Mme Chabarek, qui s'y est jointe en 2012, puis
sous l'égide du groupe des associés principaux créé en 2021,
pour devenir une plateforme de crédit multisectorielle.
Aujourd'hui, CQS propose des instruments de crédit non traditionnel
incluant le crédit aux entreprises (prêts et obligations), les
titres adossés à des créances (TAC), les obligations structurées
adossées à des prêts, le capital réglementaire, les obligations
convertibles et les titres de crédit structurés. Les principes ESG
sont intégrés dans l'ensemble de l'entreprise, de même que dans
l'approche de placement.
CQS continuera d'être dirigée par Mme Chabarek
et les associés principaux Craig Scordellis, chef des
placements, Titres de créances, et Jason Walker, chef des
placements, Titres adossés à des créances. En acquérant la
marque CQS, Gestion de
placements Manuvie compte l'harmoniser avec celle de Manuvie sous
la forme d'un logo commun en tant que
« Manuvie | Gestion de placements CQS » là
où les lois locales l'autoriseront.
Le fonds de couverture du fondateur, Lord Hintze, le fonds
Directional Opportunities Fund, et certains mandats connexes ne
sont pas inclus dans la transaction. Lord Hintze créera sa propre
société dans laquelle il continuera à gérer son fonds pour le
compte des investisseurs.
Lord Hintze a déclaré : « Je suis ravi que CQS ait
trouvé le bon partenaire en la société Gestion de placements Manuvie. Il s'agit d'une
plateforme à long terme qui permettra à CQS de prospérer en tant
que gestionnaire d'instruments de créance non traditionnels de
premier plan pour les années à venir, sous la direction
exceptionnelle de Soraya. Je vais maintenant me consacrer à plein
temps à la gestion du fonds Directional Opportunities Funds, une
occasion qui me passionne. Je souhaite à Soraya et à l'équipe de
CQS beaucoup de succès alors qu'ils entament cette nouvelle étape
passionnante. »
La transaction devrait être conclue au début de
l'année 2024, selon les conditions de signature d'usage et
après l'obtention des autorisations réglementaires. CQS entamera
son processus d'intégration à Gestion
de placements Manuvie dès la signature. Les conditions
financières de la transaction n'ont pas été divulguées.
Piper Sandler & Company a agi en
tant que conseiller financier exclusif et Simmons & Simmons LLP
en tant que conseiller juridique de CQS dans le cadre de cette
transaction.
Publié et approuvé par Gestion de
placements Manuvie (Europe)
limitée. Enregistrée en Angleterre sous le numéro 02831891.
Siège social : One London Wall,
Londres EC2Y 5EA. Agréée et réglementée par la Financial
Conduct Authority.
À propos de Gestion de placements Manuvie
Gestion de placements Manuvie est
la marque du secteur Gestion mondiale de patrimoine et d'actifs, de
la Société Financière Manuvie. Notre mission est de rendre les
décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en donnant
aux épargnants les moyens de bâtir un avenir meilleur. Au service
de plus de 17 millions de personnes, d'institutions et de
participants à des régimes de retraite, nous estimons que notre
portée mondiale, nos activités complémentaires et la puissance de
notre société mère nous permettent d'aider les investisseurs à
exploiter les tendances mondiales émergentes. Nous offrons aux
clients l'accès à des solutions d'investissement publiques et
privées couvrant les actions, les titres à revenu fixe, les actifs
multiples, les placements non traditionnels et le développement
durable, comme le capital naturel, pour les aider à prendre des
décisions financières éclairées et à atteindre leurs objectifs de
placement. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les
pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site
manulifeim.com/us/fr.
À propos de CQS
CQS est un gestionnaire de crédit alternatif multisectoriel qui
gère depuis 20 ans des stratégies de crédit axées sur la recherche
sur plusieurs cycles de marché. Les capacités de base de CQS
couvrent le crédit d'entreprise (prêts et obligations), les titres
de créance adossés à des prêts, les obligations convertibles, les
titres adossés à des créances mobilières, le capital réglementaire
et le crédit structuré. L'ambition de CQS est de continuer à aider
les investisseurs à atteindre leurs objectifs à travers les cycles
du marché en sélectionnant des crédits de bonne qualité et en
générant des revenus. Les équipes de CQS s'engagent à établir des
partenariats durables avec les investisseurs, à générer des
rendements ajustés au risque à long terme et à fournir des niveaux
de service élevés, à adapter les mandats à un éventail d'objectifs
de rendement et d'appétits pour le risque.
SOURCE Gestion de placements
Manuvie