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ÉTATS-UNIS/
MONTRÉAL et VANCOUVER, le 14
juin 2013 /CNW Telbec/ - Il y a lieu de se reporter à l'offre datée
du 5 avril 2013 (l'« Offre ») présentée par ET
Acquisition Corporation (l'« Initiateur »), nouvelle
société par actions détenue ou contrôlée indirectement par des
fonds gérés par Kelso & Company (« Kelso »), en sa
version modifiée et complétée par l'avis de prolongation daté du
10 mai 2013, en vue d'acquérir la totalité des actions
ordinaires émises et en circulation (les « actions
ordinaires ») du capital d'EACOM Timber Corporation
(« EACOM ») au prix de 0,38 $ chacune. Comme il a
été annoncé antérieurement, l'heure d'expiration de l'Offre a été
prorogée à 17 h (heure de Toronto) le 14 juin 2013.
Kelso et EACOM ont le plaisir d'annoncer conjointement que
toutes les modalités et les conditions de l'Offre ont été remplies
ou ont fait l'objet d'une renonciation et que l'Initiateur prendra
en livraison et acceptera à des fins de paiement
643 482 709 actions ordinaires déposées en bonne et
due forme en réponse à l'Offre, soit environ 95 % des actions
ordinaires émises et en circulation. Les actionnaires d'EACOM qui
ont déposé leurs actions ordinaires en réponse à l'Offre en
recevront le paiement au plus tard le troisième jour ouvrable
suivant la date des présentes.
Une fois que l'Initiateur aura pris en livraison et accepté à
des fins de paiement les 643 482 709 actions
ordinaires déposées en bonne et due forme en réponse à l'Offre,
Kelso et les membres de son groupe seront propriétaires de
643 482 709 actions ordinaires, soit environ
95 % des actions ordinaires émises et en circulation du
capital d'EACOM, et exerceront une emprise sur un tel nombre de ces
actions.
L'Initiateur a le droit de nommer jusqu'à
neuf administrateurs au conseil d'administration d'EACOM
(le « conseil »). EACOM a reçu les démissions de
Rick Collins, Jeremy Curnock Cook, Frank Giustra, Paul
Reynolds, l'honorable John D. Reynolds, C.P. et
Gilles Masson, que le conseil a
acceptées. Philip E. Berney, James J. Connors, George E. Matelich,
Matthew S. Edgerton et
William C. Frayer ont été nommés par le conseil afin de
combler les vacances ainsi créées.
En outre, Kelso et EACOM ont conjointement annoncé que
l'Initiateur avait prorogé la date d'expiration de l'Offre au
25 juin 2013 à 0 h 01 (heure de Toronto) conformément à un avis de
prolongation daté du 14 juin 2013 (l'« avis de
prolongation ») afin de donner de nouveau aux actionnaires
d'EACOM la possibilité de déposer leurs actions ordinaires en
réponse à l'Offre. L'Initiateur enverra l'avis de prolongation aux
actionnaires d'EACOM.
Le présent communiqué de presse ne comporte que des
renseignements sommaires au sujet de l'Offre. Des renseignements
complets au sujet de l'Offre sont donnés dans l'offre d'achat et la
note d'information connexe (et les autres documents relatifs à
l'Offre, y compris l'avis de prolongation), que l'on peut
consulter au www.sedar.com.
Au sujet d'EACOM
EACOM Timber Corporation est une société
inscrite à la cote de la TSXV. Ses activités commerciales
comprennent la fabrication, la commercialisation et la distribution
de bois d'œuvre, de copeaux de bois et de produits à valeur ajoutée
faits à partir du bois, ainsi que la gestion de ressources
forestières. EACOM est propriétaire de huit scieries, qui sont
toutes situées dans l'Est du Canada, ainsi que des tenures forestières y
afférentes. Ces scieries sont situées à Timmins, à Nairn
Centre, à Gogama, à
Elk Lake et à Ear Falls, en Ontario, et à Val-d'Or, à Sainte-Marie et à Matagami, au Québec. Les scieries
d'Ear Falls, en Ontario, et de Sainte-Marie, au Québec, sont actuellement
inactives. La scierie de Timmins,
qui a été fortement endommagée par un incendie en
janvier 2012, est en cours de
reconstruction. EACOM est également propriétaire d'une installation
de seconde transformation de bois à Val-d'Or, au Québec, et d'une participation de
50 % dans une usine de fabrication de poutrelles en
« I » à Sault-Ste-Marie,
en Ontario.
Au sujet de Kelso
Kelso & Company est une des entreprises
spécialisées en placements privés les plus anciennes et les mieux
établies. Depuis 1980, Kelso a investi dans plus de
115 sociétés d'une vaste gamme de secteurs, dont la
capitalisation boursière initiale globale à la clôture
s'établissait à plus de 40 G$. Elle investit actuellement dans
sa huitième société de placement, Kelso Investment
Associates VIII, L.P., des capitaux consentis de
5,1 G$. Veuillez visiter www.kelso.com à ce sujet pour obtenir
de plus amples renseignements.
La Bourse de croissance TSX n'a pas approuvé ni
désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Toutes les
nominations d'administrateurs et de dirigeants sont assujetties à
son approbation.
Énoncés prospectifs
Tous les énoncés faits dans le présent
communiqué de presse qui ne sont pas fondés sur des faits
historiques constituent des « énoncés prospectifs ». Dans
le présent communiqué de presse, ces énoncés prospectifs ont trait
notamment au pouvoir de Kelso de
réaliser l'offre publique d'achat, aux avantages que l'on prévoit
en tirer, aux avantages que les actionnaires d'EACOM pourraient en
tirer, au moment où celle-ci sera réalisée et au moment où l'on
prévoit obtenir les approbations des organismes de réglementation
s'y rapportant. Bien que la direction ait fondé les énoncés
prospectifs qui figurent dans les présentes sur ses attentes
actuelles, les renseignements sur lesquels s'appuient ces attentes
pourraient changer. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain
nombre d'hypothèses concernant des événements futurs et sont
assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et
d'autres facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre
volonté et qui pourraient faire en sorte que les résultats
effectivement obtenus diffèrent considérablement de ceux qui y sont
exprimés. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent
ceux qui sont énoncés à la rubrique « RISQUES ET
INCERTITUDES » du dernier rapport de gestion d'EACOM et à la
rubrique « FACTEURS DE RISQUE » de l'avenant au dossier
d'inscription d'EACOM daté du 8 janvier 2010.
On peut obtenir d'autres renseignements au sujet
d'EACOM au www.eacom.ca et, sur SEDAR, au www.sedar.com.
SOURCE EACOM