CVC Brasil: após representar queda de 7%, papéis se recuperam no início da tarde
23 Giugno 2023 - 6:30PM
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A CVC definiu o preço da sua oferta pública de ações primárias,
com bônus de subscrição, em R$ 3,30 por ação. Foram emitidas
166.666.666 milhões de novas ações ordinárias da empresa, incluindo
as ações adicionais, totalizando aproximadamente R$ 550
milhões.
O valor de R$ 3,30 representa uma queda de 13,84% em relação ao
fechamento do dia anterior. Isso levou as ações a atingirem uma
baixa de R$ 3,51 durante a sessão, o que corresponde a uma queda de
7,63%.
No entanto, no início da tarde, as ações se recuperaram e às
13h27 (horário de Brasília) registraram um aumento de 1,0% (R$
3,87), acompanhando a recuperação do Ibovespa, que passou a ter
pequenos ganhos.
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A empresa de análise Guide apontou que a oferta pode pressionar
as ações da CVC (BOV:CVCB3) a curto prazo, prevendo que o preço das
ações convergirá para os R$ 3,30 oferecidos. No entanto, ressaltou
a necessidade da empresa de otimizar sua estrutura de capital,
considerando sua alta dívida, necessidade de capital de giro e a
queima de caixa significativa nos últimos trimestres.
De acordo com comunicado da CVC, aproximadamente R$ 115 milhões
foram destinados ao capital social da empresa e R$ 435 milhões
foram alocados para reserva de capital.
Além disso, foi aprovada a emissão de 83.333.333 bônus de
subscrição, que serão concedidos como uma vantagem adicional aos
subscritores das ações, na proporção de 1 bônus para cada 2 ações
subscritas na oferta, conforme previsto pelo artigo 77 da Lei das
Sociedades por Ações.
A quantidade de ações inicialmente ofertada foi aumentada em
100% do total de ações inicialmente oferecidas, ou seja, em
83.333.333 ações ordinárias da empresa e 41.666.666 bônus de
subscrição, para atender a uma demanda excedente que foi
identificada quando o preço por ação foi definido.
Em consequência do aumento do capital social da empresa
decorrente da oferta, o novo capital social da operadora de turismo
será de R$ 1,529 bilhão, dividido em 443.913.975 ações
ordinárias.
No contexto do Acordo de Investimento, o GJP Fundo de
Investimento em Ações (GJP FIA) subscreveu ações ordinárias no
valor de R$ 100,0 milhões como parte da oferta.
As ações e os bônus de subscrição emitidos na oferta serão
negociados na B3 a partir de 26 de junho de 2023, com a liquidação
física e financeira das ações e dos bônus de subscrição ocorrendo
em 27 de junho de 2023.
Grafico Azioni CVC BRASIL ON (BOV:CVCB3)
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