Ações da Spirit sobem 56% com refinanciamento; Starboard investe na Kenvue; Fusão Cigna-Humana volta à mesa de negociações

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Spirit Airlines (NYSE:SAVE) – A Spirit Airlines conseguiu estender por dois meses, até 23 de dezembro, o prazo de refinanciamento de sua dívida de US$ 1,1 bilhão com a ajuda do U.S. Bank. A empresa, que tem enfrentado prejuízos e dúvidas sobre sua capacidade de pagar dívidas, busca aumentar receitas e reduzir custos. As ações subiram 56,5% no pré-mercado, após fecharem em baixa de -3,3% na sexta-feira.

Kenvue (NYSE:KVUE) – O fundo de hedge Starboard Value adquiriu participação na Kenvue, fabricante de produtos como Band-Aid e Tylenol, após suas ações caírem 18% desde o IPO em maio de 2023. A Starboard pode buscar mudanças no posicionamento e preços das marcas para melhorar o desempenho. O valor de mercado da Kenvue é de US$ 41 bilhões. As ações subiram 4,8% no pré-mercado, após fecharem em alta de 1,3% na sexta-feira.

Boeing (NYSE:BA), (BOV:BOEI34) – A Boeing fechou um acordo para vender sua subsidiária Digital Receiver Technology, fabricante de equipamentos de vigilância para os militares dos EUA, à Thales Defense & Security. O objetivo é reforçar suas finanças, já abaladas por atrasos de produção e problemas de segurança. Os termos do acordo não foram divulgados. Em outra frente, os maquinistas da Boeing votarão em uma nova proposta de contrato que inclui um aumento salarial de 35% em quatro anos, além de bônus e melhorias nos planos de aposentadoria. A greve, que já dura cinco semanas, afetou a produção de aviões e as finanças da empresa. A votação ocorrerá na quarta-feira. As ações subiram 3,7% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 0,2% na sexta-feira.

Spirit AeroSystems (NYSE:SPR) – A Spirit AeroSystems anunciou que irá demitir temporariamente 700 funcionários por 21 dias devido à greve da Boeing, que está consumindo seu caixa e espaço de estoque. A greve de mais de 33.000 trabalhadores da Boeing interrompeu a produção dos jatos 767 e 777, afetando a cadeia de suprimentos da fabricante.

Cigna Group (NYSE:CI), (BOV:C1IC34), Humana (NYSE:HUM), (BOV:H1UM34) – A Cigna retomou as negociações para uma possível fusão com a Humana, após interromper os esforços no ano passado. Recentemente, as empresas mantiveram conversas iniciais, mas nenhum acordo foi fechado.

MetLife (NYSE:MET), (BOV:METB34) – A MetLife Inc, seguradora de Nova York, está em negociações avançadas para adquirir os ativos da PineBridge Investments fora da China, em um acordo estimado entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão. Esses ativos, avaliados em US$ 100 bilhões, pertencem majoritariamente ao Pacific Century Group, do bilionário Richard Li.

Sanofi (NASDAQ:SNY) – A Sanofi iniciou negociações para vender 50% de sua unidade de saúde ao consumidor, Opella, para a Clayton Dubilier & Rice. A transação avalia a Opella em US$ 16,29 bilhões, com previsão de conclusão em 2025. A venda visa financiar o desenvolvimento de novos medicamentos imunológicos e antiinflamatórios. O governo francês obteve garantias sobre a manutenção de empregos e produção no país, e a Bpifrance assumiria 1% da Opella. As ações caíram 0,8% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,1% na sexta-feira.

Embraer (NYSE:ERJ), (BOV:EMBR3) – A Embraer entregou 57 aeronaves não relacionadas à defesa no terceiro trimestre, um aumento de 33% em relação ao ano anterior. Foram 16 jatos comerciais e 41 executivos, com a carteira de pedidos firmes atingindo US$ 22,7 bilhões, o maior valor em nove anos.

Southwest Airlines (NYSE:LUV), (BOV:S1OU34) – A Elliott Investment Management e a Southwest Airlines estão negociando um acordo para evitar uma disputa por controle do conselho. A Elliott propôs uma representação no conselho, mas sem controle total. As negociações ainda não foram finalizadas, e a Elliott convocou uma reunião extraordinária para dezembro, buscando substituir oito diretores e revisar a estratégia. As ações caíram 0,3% no pré-mercado, após fecharem em alta de 3,0% na sexta-feira.

Delta Airlines (NYSE:DAL), (BOV:DEAI34) – Um Boeing 767 da Delta Airlines, com destino a Nova York, realizou uma parada de emergência após decolagem no Aeroporto Blaise Diagne, no Senegal, devido a um problema técnico. O avião, com 216 passageiros, pousou em segurança, sem feridos. As autoridades de aviação do Senegal investigarão o incidente. As ações caíram 1,2% no pré-mercado, após fecharem em alta de 1,0% na sexta-feira.

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IBM (NYSE:IBM), (BOV:IBMB34) – A IBM lançou a nova versão de seus modelos de IA “Granite 3.0” voltados para empresas, adotando uma abordagem de código aberto, diferente de concorrentes como a Microsoft que cobram por seus modelos. Os modelos estão disponíveis na plataforma Watsonx e no conjunto de ferramentas da Nvidia, treinados com GPUs da Nvidia.

Apple (NASDAQ:AAPL), (BOV:AAPL34) – O executivo de recrutamento da Apple, Sjoerd Gehring, está deixando a empresa para ser diretor de pessoal da Citadel, um fundo de hedge baseado em Miami. Sua saída ocorre em meio a várias mudanças na equipe de RH da Apple, incluindo a saída da Chief People Officer, Carol Surface, após 18 meses no cargo. As ações caíram 0,3% no pré-mercado, após fecharem em alta de 1,2% na sexta-feira.

Alphabet (NASDAQ:GOOGL), (BOV:GOGL34) – Um juiz federal na Califórnia suspendeu temporariamente a ordem que obrigava o Google a revisar sua loja de aplicativos Play até 1º de novembro, como parte de um processo antitruste movido pela Epic Games. O Google argumentou que a mudança representaria riscos à segurança. O Tribunal de Apelações ainda analisará o caso. As ações caíram 0,1% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,3% na sexta-feira.

Meta Platforms (NASDAQ:META), (BOV:M1TA34) – A Meta anunciou na sexta-feira o lançamento de novos modelos de IA, incluindo o “Avaliador Autodidata”, que reduz a necessidade de intervenção humana no desenvolvimento de IA. Esse modelo utiliza uma técnica de “cadeia de pensamento” para melhorar a precisão em tarefas complexas. A Meta usou dados gerados por IA para treinar o modelo. As ações subiram 0,1% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 0,1% na sexta-feira.

Amazon (NASDAQ:AMZN), (BOV:AMZO34) – Funcionários da Amazon expressaram críticas públicas sobre a cultura da empresa após um post viral no LinkedIn da ex-funcionária Stephanie Ramos. Ela criticou a burocracia e a gestão ineficiente, e seu post recebeu apoio de funcionários atuais, que também apontaram insatisfação com mudanças sob a liderança de Andy Jassy, como o retorno obrigatório ao escritório. Além disso, a Amazon, que é a maior patrocinadora de autorizações H-1B nos últimos três anos, enfrenta uma escassez de trabalhadores e opera um programa de contratação para refugiados. Apesar disso, a empresa poderia enfrentar oposição pública se pressionasse por mais imigração, pois a opinião pública endureceu contra imigrantes indocumentados. As ações caíram 0,3% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,8% na sexta-feira.

AT&T (NYSE:T), (BOV:ATTB34) – A AT&T ratificou acordos com o sindicato dos Trabalhadores de Comunicações da América, abrangendo 23.000 funcionários em 11 estados. Trabalhadores do Oeste terão aumentos de 15% em quatro anos, e do Sudeste, aumentos de 19% em cinco anos. Técnicos do Sudeste receberão um aumento adicional de 3%. As ações caíram 0,1% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,6% na sexta-feira.

Verizon Communications (NYSE:VZ), (BOV:VERZ34), US Cellular (NYSE:USM) – A Verizon comprará licenças de espectro da US Cellular por US$ 1 bilhão, parte de uma venda maior de ativos. Esse acordo depende da conclusão de uma transação anunciada em maio, onde a US Cellular venderá operações sem fio e ativos de espectro para a T-Mobile por US$ 4,4 bilhões. As ações da Verizon subiram 0,3% no pré-mercado. As ações da US Cellular estão estáveis, após fecharem em alta de 7,2% na sexta-feira.

Western Digital (NASDAQ:WDC), (BOV:W1DC34) – A Western Digital foi condenada a pagar US$ 315,7 milhões por violar uma patente de criptografia de dados da SPEX Technologies. O júri determinou que os produtos de disco rígido da Western Digital infringiram a patente. A empresa, que nega as acusações, planeja contestar o veredicto em recurso, se necessário. As ações subiram 0,4% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 0,5% na sexta-feira.

BHP Group (NYSE:BHP) – Uma audiência sobre o desastre da barragem de Mariana de 2015 começará na Suprema Corte de Londres, com os reclamantes buscando até US$ 47 bilhões em danos da BHP. O desastre, que matou pessoas e causou destruição ambiental, levou a uma ação conjunta de mais de 600.000 brasileiros e 46 governos locais. As ações subiram 0,1% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,4% na sexta-feira.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Starbucks (NASDAQ:SBUX), (BOV:SBUB34) – A Starbucks anunciou que Tressie Lieberman, veterana em marketing de alimentos, será a nova vice-presidente executiva e diretora global de marca a partir de 4 de novembro. Lieberman, que trabalhou na Chipotle, será responsável pelo marketing e desenvolvimento de produtos. Essa mudança faz parte da reorganização executiva liderada pelo novo CEO, Brian Niccol. As ações subiram 0,1% no pré-mercado, após fecharem em alta de 1,7% na sexta-feira.

Mondelez International (NASDAQ:MDLZ), (BOV:MDLZ34) – A JAB informou que distribuiu ações da JDE Peet’s, anteriormente detidas pela Mondelez International, para mais de 70 sócios limitados de seu fundo de consumo, aumentando o free float da empresa de café. Além disso, a JAB pretende expandir seus negócios de seguros após alguns investimentos no setor de consumo apresentarem resultados abaixo do esperado. As ações subiram 0,5% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,7% na sexta-feira.

Philip Morris (NYSE:PM), (BOV:PHMO34) – Philip Morris, British American Tobacco e Japan Tobacco concordaram em pagar US$ 23,6 bilhões (C$ 32,5 bilhões) para encerrar um processo de longa duração no Canadá sobre os danos causados pelo tabaco. O acordo, o maior fora dos EUA, ainda precisa ser aprovado e inclui compensações por danos de saúde causados por cigarro.

Bank of America (NYSE:BAC), (BOV:BOAC34) – O Bank of America ampliou suas taxas de câmbio garantidas por até um ano, ajudando empresas a reduzir riscos cambiais e simplificar a gestão de tesouraria. Isso permite que as empresas protejam-se contra flutuações cambiais, facilitando a previsão e a reconciliação de fluxos de caixa, especialmente em setores como comércio eletrônico e manufatura. As ações caíram 0,1% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 0,7% na sexta-feira.

UBS Group (NYSE:UBS), (BOV:UBSG34), American Express (NYSE:AXP), (BOV:AXPB34) – O UBS decidiu vender sua participação de 50% na Swisscard, adquirida do Credit Suisse, para a American Express, que se tornará a única proprietária. Os termos do acordo não foram revelados. Os clientes do Credit Suisse serão transferidos para a plataforma de cartão de crédito do UBS, sem impacto imediato nos titulares de cartão. As ações da UBS caíram 0,2% no pré-mercado, enquanto as ações da American Express caíram 0,3%.

JPMorgan Chase (NYSE:JPM), (BOV:JPMC34) – O JPMorgan observou que a África do Sul pode ver um aumento nas ofertas públicas iniciais (IPOs) e na captação de recursos em 2024, impulsionada pela recuperação econômica. O banco destaca o otimismo com a formação de uma coalizão pró-negócios e melhorias no mercado de ações, tornando os IPOs uma opção viável para empresas locais.

Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A), (BOV:BERK34) – A Berkshire Hathaway comprou na semana passada 1,6 milhão de ações da Sirius XM por cerca de US$ 42 milhões, elevando sua participação para 32%. A empresa agora possui 110,3 milhões de ações, avaliadas em cerca de US$ 3 bilhões, aproveitando a queda de 50% nas ações da Sirius XM este ano.

Interactive Brokers (NASDAQ:IBKR) – A Interactive Brokers, Altor Equity Partners e Centerbridge Partners estão entre os interessados em comprar o Saxo Bank. Investidores já fizeram ofertas iniciais, mas o Saxo Bank ainda pode decidir contra a venda. Com US$ 120 bilhões em ativos, a empresa está sendo assessorada pelo Goldman Sachs para encontrar novos proprietários.

Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) – Robinhood está lançando investimento de margem no Reino Unido, oferecendo taxas competitivas, permitindo que os investidores usem ativos existentes como garantia para comprar títulos adicionais. A aprovação veio após discussões com a Financial Conduct Authority. A negociação de margem é arriscada e normalmente restrita a investidores de alto patrimônio. As ações subiram 0,2% no pré-mercado, após fecharem em alta de 1,9% na sexta-feira.

Opções – Acompanhe o Mercado de Opções dos Estados Unidos em Tempo Real e identifique oportunidades de trades baseados no fluxo de ordens de opções (preços em tempo real para mercados NASDAQ, NYSE, AMEX e OPRA).

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos EUA estão mistos no pré-mercado de segunda-feira, após o Dow Jones e o S&P 500 registrarem máximas históricas e suas melhores sequências semanais de 2024. Investidores aguardam mais resultados corporativos nesta semana, enquanto permanecem cautelosos com preços sobrevalorizados e riscos geopolíticos.

Às 06h05 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 24 pontos, ou 0,06%. Os futuros do S&P 500 perderam 0,05%, e os futuros do Nasdaq-100 recuaram 0,17%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,116%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para novembro subiu 1,46%, para US$ 70,22 por barril, enquanto o Brent para dezembro subiu 1,25%, para US$ 73,97 por barril.

Os contratos futuros de petróleo subiram à medida que o CEO da Saudi Aramco permanece otimista quanto à recuperação da demanda de petróleo na China, impulsionada por estímulos econômicos e demanda por combustíveis de aviação. Enquanto isso, a China cortou taxas de juros para reativar sua economia, que enfrenta crescimento lento.

Geopoliticamente, tensões no Oriente Médio aumentam, quando um drone explodiu perto da casa do primeiro-ministro israelense Netanyahu, seguido por ataques de Israel ao Hezbollah no Líbano. Além disso, empresas de energia dos EUA reduziram plataformas ativas pelo quarto período em cinco semanas.

No entanto, os ganhos ainda não compensam a perda significativa da semana passada, quando o Brent e o WTI caíram cerca de 7% e 8%, respectivamente. A queda foi causada por preocupações com a demanda na China e a diminuição dos riscos no Oriente Médio.

O ouro atingiu um recorde histórico na segunda-feira, impulsionado pela demanda de refúgio seguro devido às tensões no Oriente Médio e à disputa eleitoral nos EUA. O ouro (PM:XAUUSD) subiu 0,3%, alcançando US$ 2.732,04 a onça.

Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 9h55, a presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, fará um discurso. Às 11h00, será divulgado o índice de indicadores econômicos antecedentes referente a setembro, com previsão de queda de 0,3%, em comparação à queda de 0,2% no mês anterior. Às 18h05, o presidente do Fed de Kansas City, Jeff Schmid, também discursará, seguido pela presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, às 19h40.

Nos mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos. O Japão teve o Nikkei 225 em leve queda e o Topix recuando 0,34%. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,43% e o Kosdaq avançou 0,89%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,74%. O Hang Seng de Hong Kong caiu 1,43% na hora final de negociação, enquanto o CSI 300 da China subiu 0,25%.

A China cortou as taxas de juros de referência em 25 pontos-base, reduzindo a LPR de um ano para 3,10% e a de cinco anos para 3,60%, como parte de medidas de estímulo econômico. Esses cortes seguem reduções anteriores, enquanto o apoio ao setor imobiliário e o consumo continuam sendo prioridades.

Em 2024, a China será responsável por menos da metade do consumo global de aço pela primeira vez em seis anos, devido à queda no setor imobiliário. A demanda global, impulsionada por regiões como o sul da Ásia e América Latina, continua a crescer, enquanto a demanda chinesa deve cair para 869 milhões de toneladas.

O Banco do Japão realizará uma reunião de dois dias até 31 de outubro, após as eleições gerais, onde o novo primeiro-ministro Shigeru Ishiba enfrenta um teste importante. O banco provavelmente manterá as taxas estáveis, segundo a Reuters, já que a inflação estável e os riscos econômicos globais impedem novos aumentos imediatos.

Na Coreia do Sul, as exportações caíram 2,9% nos primeiros 20 dias de outubro em comparação ao ano anterior. Apesar de um aumento de 36,1% nas exportações de semicondutores, as de automóveis e derivados de petróleo caíram 3,3% e 40%, respectivamente. Os embarques para a China subiram 1,2%, enquanto para os EUA e UE caíram.

Na semana, investidores aguardam a inflação de outubro na capital do Japão, Tóquio, bem como os números antecipados do PIB do terceiro trimestre da Coreia do Sul.

Os mercados europeus subiram levemente, com desempenho do setor de petróleo e gás liderando os ganhos, enquanto o setor de seguros é o destaque negativo.

Os preços de imóveis no Reino Unido subiram apenas 0,3% em outubro, abaixo da média mensal de 1,3%, com mais casas disponíveis para venda. Alguns compradores aguardam clareza sobre mudanças tributárias no próximo orçamento e possíveis reduções nos custos de empréstimos. A demanda no mercado imobiliário continua forte.

Gediminas Simkus, do BCE, afirmou que, se a inflação continuar caindo, os custos dos empréstimos serão reduzidos. Embora não tenha previsto a decisão de dezembro, ele indicou uma política monetária menos restritiva. Investidores apostam em cortes nas taxas de juros, com a inflação já abaixo de 2%.

A siderúrgica basca Sidenor está em negociações para comprar parte ou todas as ações da fabricante de trens espanhola Talgo (TG:XTG).

WiseTech Global (TG:17W) está investigando questões relacionadas ao seu CEO, Richard White, após alegações da mídia sobre sua vida pessoal, incluindo pagamentos a uma ex-parceira. White enfrenta acusações de comportamento inadequado e a empresa busca aconselhamento externo para avaliar o impacto dessas alegações.

A Prosus NV (EU:PRX) planeja gerar US$ 400 milhões em lucro ajustado antes de juros e impostos em suas operações de comércio eletrônico até março. O CEO Fabricio Bloisi afirmou que esse ritmo de crescimento continuará, com o e-commerce se tornando uma importante fonte de lucro e fluxo de caixa para o grupo no futuro.

A Ocean Wilsons Holdings (LSE:OCN) venderá 56,47% da Wilson Sons (BOV:PORT3) para a SAS Shipping por US$ 768 milhões, resultando em US$ 593 milhões líquidos após impostos e custos. O acordo deve ser concluído no próximo ano.

A XLMedia (LSE:XLM) venderá seus negócios norte-americanos à Sportradar (TG:1M4) por até US$ 30 milhões. Após a venda, a empresa focará na distribuição de lucros da América do Norte e na venda de ativos europeus e canadenses.

A FirstGroup (LSE:FGP) adquiriu a Anderson Travel, que opera cerca de 40 ônibus em Londres. O fundador Mark Anderson continuará liderando as operações, com a empresa gerando US$ 9,5 milhões em receita no último ano.

As ações da JDE Peet’s (TG:JDE) subiram 16,9% após nomearem Rafael Oliveira como CEO, e as ações da Moller-Maersk (TG:DP4A) subiram 3,9% após a empresa anunciar a suspensão imediata de todas as reservas de transporte de e para o Haiti, devido à crise política no país.

Acompanhe as cotações em tempo real dos mais importantes índices de ações e das ações de empresas internacionais negociadas nas principais bolsas de valores mundiais.

As ações dos EUA fecharam em alta na sexta-feira, com o Nasdaq subindo 0,6% e o S&P 500 avançando 0,4%, ambos registrando novos recordes de fechamento. O Dow também ganhou 0,1%, encerrando em 43.275,91. O destaque foi a Netflix (NASDAQ:NFLX), que disparou 11,1% após anunciar resultados trimestrais acima das expectativas. American Express (NYSE:AXP) caiu 3,2% devido a receitas abaixo do esperado.

O Departamento de Comércio dos EUA divulgou um relatório indicando uma leve retração no início de novas construções de moradias em setembro, com uma queda de 0,5%, resultando em uma taxa anual de 1,354 milhão, após um aumento de 7,8% em agosto. Economistas previam uma queda de 0,4%. O relatório também revelou uma queda acentuada de 2,9% nas autorizações de construção, um indicador da demanda futura, para 1,428 milhão, superando as expectativas de uma queda menor de 1%. Essas autorizações haviam subido 4,6% no mês anterior.

Na frente de relatórios trimestrais, são aguardados os números de Dynex Capital (NYSE:DX), Lufax (NYSE:LU), Kaspi.kz (NASDAQ:KSPI), Sandy Spring Bank (NASDAQ:SASR), HBT Financial (NASDAQ:HBT), Guaranty Bank & Trust (NYSE:GNTY) e Preferred Bank (NASDAQ:PFBC), antes da abertura.

Após o fechamento, são aguardados os balanços trimestrais da SAP (NYSE:SAP) (BOV:SAPP34), Nucor (NYSE:NUE) (BOV:N1UE34), WR Berkley (NYSE:WRB) (BOV:W1RB34), BOK Financial (NASDAQ:BOKF), Logitech (NASDAQ:LOGI), Zions Bancorporation (NASDAQ:ZION) (BOV:Z1IO34), AGNC Investment Corp (NASDAQ:AGNC), Washington Trust Bancorp (NASDAQ:WASH), TFI International (NYSE:TFII) e RLI Corp (NYSE:RLI).