Giglio Group ha approvato la sottoscrizione del
contratto per l'acquisizione di E-Commerce Outsourcing
(proprietaria del
marchio commerciale Terashop), uno dei più importanti player
nella
fornitura in outsourcing di servizi di e-commerce.
Integrando la piattaforma di Giglio Group con quella di
Terashop, spiega
una nota, sarà possibile allargare l'attività del gruppo verso
nuovi
settori quali in particolare Gdo, Gds e Food con la possibilità
di
applicare diversi modelli di business: vendite online con
consegna a
domicilio, ritiro nei punti vendita, chioschi digitali per la
vendita in
negozio, sistemi di Crm, siti B2B, B2E e sistemi di loyalty
card. La nuova
piattaforma tecnologica coprirà, quindi, l'intero ciclo
dell'e-commerce ed
il team di Giglio Group, potendo godere della grande esperienza
nel
settore e-commerce di Terashop, avrà la possibilità di
conquistare sempre
maggiore efficienza operativa e competitività tecnologica e
commerciale.
L'operazione di conferimento si inquadra nel processo di
focalizzazione,
valorizzazione e sviluppo di assets e competenze di Giglio Group
nel
settore del commercio elettronico, in linea con il piano
industriale
2019-2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 15
marzo.
Il deal oltre a consentire a Giglio Group di inglobare un
portafoglio
clienti attivo proprio nei settori di riferimento, con volumi
elevati di
transazioni supportate, permetterà a Giglio Group di creare
importanti
economie di scala che le consentiranno risparmi concreti fin da
subito,
sviluppando soluzioni innovative utilizzando risorse interne e
riducendo
gli attuali costi derivanti dalla creazione e dalla gestione dei
negozi
online; rafforzare la propria organizzazione tecnica anche
grazie
all'inserimento nella propria forza lavoro di figure esperte
nell'informatica, con elevata specializzazione nel settore
dell'ecommerce;
risorse altamente critiche in questo settore e difficili da
reperire con
tale profondità di competenze; ampliare la struttura interna
adibita ai
servizi di Customer Care, con la possibilità di ridurre gli
attuali costi
derivanti dall'utilizzo di soggetti terzi per l'erogazione dei
servizi;
ampliare l'offerta commerciale ai clienti integrando le attuali
proposte,
con features e soluzioni sempre più innovative, aumentando così
le
probabilità di successo nelle negoziazioni.
Grazie a questa acquisizione Giglio Group ambisce a diventare il
più
grande esportatore digitale del Made in Italy nel mondo con un
portafoglio
di brand unico e con una offerta di prodotto.
L'operazione verrà effettuata tramite un aumento del capitale
sociale a
pagamento completa ed innovativa che verrà sottoscritta con
un
conferimento di beni in natura, con esclusione del diritto di
opzione.
L'operazione prevede che l'aumento di capitale venga liberato
mediante il
conferimento del 100% del capitale sociale di Terashop, a
fronte
dell'emissione di 757.000 azioni ordinarie, al prezzo unitario
di 3,5
euro, per un controvalore totale, comprensivo del sovrapprezzo,
pari ad
euro 2.649.500. L'aumento è riservato ai soci di Terashop in
proporzione
alle quote di capitale sociale possedute. L'accordo prevede
l'esecuzione
dell'operazione entro il prossimo 5 novembre, a completamento
dell'iter
procedurale previsto dalla normativa per i conferimenti in
natura, che
richiede la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di
Giglio Group in
sede straordinaria per deliberare l'aumento di capitale
riservato ai soci
di Terashop, la stessa verrà convocata nei termini di legge.
Ciò nonostante Giglio Group, in esecuzione dell'accordo
sottoscritto, si
insedierà sin da subito nel Consiglio di Amministrazione di
Terashop con
Alessandro Giglio come Presidente, proseguendo la realizzazione
di
sinergie operative in ambito commerciale, tecnico ed
informatico.
L'esecuzione dell'aumento di capitale e del conferimento in
natura delle
quote di Terashop è sospensivamente condizionata all'avveramento
di una
serie di condizioni tra cui il via libera dell'assemblea di
Giglio.
L'accordo prevede a carico dei soci conferenti Gedeone Web
s.r.l. in
liquidazione e Barni Carlo Spa l'obbligo di non trasferire, in
tutto o in
parte, per un periodo di 12 mesi, a decorrere dalla data in cui
siano
divenuti soci di Giglio Group, il 70% delle azioni da loro
sottoscritte a
servizio del conferimento. Antonio Lembo, attuale Amministratore
Delegato
di Terashop, oltre a mantenere il medesimo ruolo, avrà il
compito di
coordinare al meglio l'integrazione tra le due aziende al fine
di
ottimizzare costi e benefici ed assicurare sempre maggiore
qualità nel
servizio erogato ai clienti. Nell'operazione di acquisizione di
Terashop,
Giglio Group è assistita dallo Studio Legale Clifford Chance e
dallo
Studio Mascherpa e Associati.
"L'acquisizione di Terashop è l'opportunità per inserire nel
nostro team
personalità di grande spicco, come Antonio Lembo, che
apporteranno valore
al Gruppo e, sono certo, che le sinergie che andranno a
crearsi
sosterranno il forte incremento di lavoro dei prossimi mesi,
ottimizzando
la base dei costi operativi attraverso la creazione di virtuose
economie
di scala. Sono inoltre ampiamente soddisfatto degli ottimi
risultati del
semestre, che preannunciano una stagione di grande crescita
anche alla
luce dei contratti già sottoscritti con nuovi clienti che
operativamente
partiranno entro la fine dell'anno e di molti altri ancora in
fase di
finalizzazione che annunceremo nelle prossime settimane".
Antonio Lembo ha commentato: "sono molto felice di questa
operazione,
così come di mettere a disposizione il mio know how, frutto di
una
esperienza ventennale, con un ruolo di grande rilevanza,
all'interno del
Gruppo che ambisce ad essere il primo esportatore digitale di
Made in
Italy nel mondo".
com/lab
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September 13, 2019 02:10 ET (06:10 GMT)
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