Giglio G.: concluso con successo aumento capitale da 4 mln
14 Novembre 2019 - 9:08AM
MF Dow Jones (Italiano)
Giglio Group ha concluso l'operazione di aumento di capitale
riservato ad investitori istituzionali mediante accelerated
bookbuilding centrando l'obiettivo di raccolta di 4 milioni di
euro.
Il collocamento, spiega una nota, è stato effettuato mediante
accelerated bookbuilding con esclusione del diritto di opzione in
Italia e a "investitori istituzionali" all'estero. Tra i
sottoscrittori si contano alcuni dei più importanti investitori
istituzionali incontrati durante il road show tenuto a Milano,
Lugano e Parigi.
Il corrispettivo dell'offerta ammonta a circa 4 milioni di euro,
risultanti dalla vendita di 1.509.435 azioni ordinarie di Giglio
Group a un prezzo di 2,65 euro per azione. Il prezzo incorpora uno
sconto di circa il 13,7% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di
Giglio Group pre-annuncio.
L'operazione verrà regolata il prossimo 18 novembre 2019.
L'azionista di maggioranza, Meridiana Holding, ha sottoscritto
714.060 azioni, pari a circa il 47% dei titoli azionari
sottoscritti. Al termine dell'operazione Meridiana detiene il
52,68% del capitale sociale del gruppo Giglio.
Alessandro Giglio, presidente e a.d. di Giglio, ha
commentato:"Registriamo con soddisfazione l'aver raggiunto
l'obiettivo dei 4 milioni di euro raccolti in questo aumento di
capitale. Con queste risorse, possiamo dare maggiore forza ai
nostri attuali progetti, in linea con le direttrici del nostro
piano industriale, volto alla conquista di quote di mercato e allo
sviluppo di nuovi prodotti, nuovi mercati di sbocco e al definitivo
lancio della nuova categoria del food, per essere i leader
dell'export del Made in Italy sulle principali piattaforme digitali
a livello globale. L'aumento di capitale, la prima operazione per
cassa dall'Ipo all'Aim nel 2015, fa entrare nella compagine
azionaria fondi istituzionali internazionali di primissimo
standing, un fatto che ci responsabilizza ancora di più".
Per tale operazione, Giglio Group si avvale di Midcap Partners
in qualità di Sole Arranger and Bookrunner per l'operazione nonché
di Emintad Italy in qualità di advisor finanziario e di Clifford
Chance come consulente legale. Banca IMI ha svolto le attività di
corporate broking.
com/fch
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November 14, 2019 02:53 ET (07:53 GMT)
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