Retelit: incremento corrispettivo offerta e riduzione condizione soglia
13 Settembre 2021 - 1:03PM
MF Dow Jones (Italiano)
In riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria
totalitaria promossa da Marbles con socio unico sulla totalità
delle azioni ordinarie di Retelit non detenute direttamente e
indirettamente dall'Offerente, Marbles ha ridotto la Condizione
Soglia dal 66,67% del capitale sociale di Retelit al 50% del
capitale sociale più 1 Azione di Retelit.
Pertanto, spiega una nota, la Condizione Soglia come modificata,
che deve intendersi come non rinunciabile, sarà soddisfatta se a
esito dell'Offerta e per effetto delle adesioni alla stessa e/o di
acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta
medesima, in conformità alla normativa applicabile, durante il
Periodo di Adesione, l'Offerente, congiuntamente alle Persone che
Agiscono di Concerto, verrà a detenere una partecipazione diretta
e/o indiretta in Retelit pari almeno alla Soglia del 50% + 1. Si
precisa che tale nuova Soglia del 50% + 1 non rinunciabile coincide
con la precedente soglia minima al di sotto della quale l'Offerente
non avrebbe potuto rinunciare alla Condizione Soglia originaria del
66,67% del capitale.
Inoltre e' stato incrementato il Corrispettivo dell'Offerta da
2,85 euro a 3 euro per ciascuna Azione portata in adesione
all'Offerta.
Qualora - a esito dell'Offerta e per effetto delle adesioni alla
stessa durante il Periodo di Adesione e l'eventuale Riapertura dei
Termini e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori
dell'Offerta medesima, in conformità alla normativa applicabile,
durante il Periodo di Adesione e 2 l'eventuale Riapertura dei
Termini - l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di
Concerto, venga a detenere una partecipazione diretta e/o indiretta
in Retelit pari ad almeno il 66,67% del capitale sociale
dell'Emittente, l'Offerente riconoscerà, a integrazione del Nuovo
Corrispettivo, un corrispettivo addizionale pari a 0,10 euro per
ciascuna Azione portata in adesione. Pertanto, ove l'Offerta si
perfezioni (nel senso che sia raggiunta la Soglia del 50% + 1 entro
la fine del Periodo di Adesione e si verifichi (o sia rinunciata)
la Condizione MAE), gli Aderenti riceveranno nel caso in cui la
Soglia 66,67% non sia raggiunta (entro la fine del Periodo di
Adesione o la fine dell'eventuale Riapertura dei Termini), il Nuovo
Corrispettivo di 3 euro per Azione;
ovvero - nel caso in cui la Soglia 66,67% sia raggiunta (entro
la fine del Periodo di Adesione o la fine dell'eventuale Riapertura
dei Termini), il Nuovo Corrispettivo e il Corrispettivo Addizionale
di 0,10 euro per Azione, per un corrispettivo complessivo di 3,10
euro per Azione.
Si precisa che, ove l'Offerta si perfezioni, nel caso in cui la
Soglia 66,67% sia raggiunta entro la fine del Periodo di Adesione,
l'Offerente corrisponderà agli Aderenti il Nuovo Corrispettivo
integrato con il Corrispettivo Addizionale alla Data di Pagamento
(ovvero, con riferimento alle sole Azioni portate in adesione
durante l'eventuale Riapertura dei Termini, alla Data di Pagamento
a Esito della Riapertura dei Termini); e - nel caso in cui la
Soglia 66,67% non sia raggiunta entro la fine del Periodo di
Adesione, l'Offerente corrisponderà agli Aderenti il Nuovo
Corrispettivo alla Data di Pagamento. Ove la Soglia 66,67% sia
successivamente raggiunta durante la Riapertura dei Termini,
l'Offerente corrisponderà, alla Data di Pagamento a Esito della
Riapertura dei Termini, (i) il Nuovo Corrispettivo integrato con il
Corrispettivo Addizionale agli azionisti che abbiano portato le
proprie Azioni in adesione durante la Riapertura dei Termini, e il
solo Corrispettivo Addizionale, a titolo integrativo, agli
azionisti che abbiano già portato le proprie Azioni in adesione
durante il Periodo di Adesione (e abbiano già ricevuto, quindi, il
Nuovo Corrispettivo alla Data di Pagamento).
Il Nuovo Corrispettivo incorpora un premio pari al 16,6%
rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni alla data del 28 maggio
2021, ultimo Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di
Annuncio; e 3 un premio pari al 37,2% rispetto alla media
aritmetica, ponderata per i volumi scambiati, dei prezzi ufficiali
registrati dalle Azioni nei dodici mesi precedenti la Data di
Annuncio. In caso di raggiungimento della Soglia 66,67%, il
corrispettivo complessivo di Euro 3,10 per Azione (pari al Nuovo
Corrispettivo integrato con il Corrispettivo Addizionale)
incorporerebbe: un premio pari al 20,4% rispetto al prezzo
ufficiale delle Azioni alla data del 28 maggio 2021, ultimo Giorno
di Borsa Aperta antecedente la Data di Annuncio; e un premio pari
al 41,7% rispetto alla media aritmetica, ponderata per i volumi
scambiati, dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni nei dodici
mesi precedenti la Data di Annuncio.
Considerato il Nuovo Corrispettivo e il Corrispettivo
Addizionale e assumendo che tutte le 117.041.550 Azioni oggetto
dell'Offerta, incluse le Azioni Proprie, siano portate in adesione
all'Offerta e che quindi la Soglia 66,67% sia raggiunta, il
controvalore massimo dell'Offerta sarebbe pari a 362.828.805
euro.
com/lab
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1312:48 set 2021
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September 13, 2021 06:48 ET (10:48 GMT)
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