Astm: emette sustainability linked per 3 mld
26 Novembre 2021 - 12:35PM
MF Dow Jones (Italiano)
Astm ha emesso tre prestiti obbligazionari sustainability-linked
per un importo complessivo in linea capitale di 3 miliardi di
euro.
Tali prestiti obbligazionari, si legge in una nota, sono
rappresentati da obbligazioni senior unsecured emesse a valere sul
Programma Emtn della società e collocate presso investitori
qualificati.
Astm si è impegnata a ridurre entro il 2030 le emissioni di Ghg
(Green House Gases) di Scope 1 e 2 e quelle di Scope 3 da beni e
servizi acquistati da terzi rispetto ai valori del 2020.
Per ogni prestito obbligazionario è prevista una differente data
di valutazione e l'applicazione di un eventuale step-up del tasso
d'interesse nel caso in cui tali obiettivi non siano raggiunti.
I proventi netti dei tre prestiti obbligazionari saranno
utilizzati per finanziare l'ordinaria attività d'impresa di Astm e
per rifinanziare talune linee di credito.
Legance Avvocati Associati ha assistito Astm nell'aggiornamento
del Programma Emtn e nelle emissioni obbligazionarie. Per gli
aspetti di diritto ambientale e quelli legati alla sostenibilità è
stata altresì coinvolta Maria Cristina Breida, responsabile del
Dipartimento di diritto ambientale.
Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito
Mediobanca e UniCredit, in qualità di banche arranger e dealer del
Programma Emtn e Banca Akros, Banco Santander, Bnp Paribas,
Caixabank, Credit Agricole Cib, Credit Suisse, Imi-Intesa Sanpaolo,
Jp Morgan, Mediobanca, Societe Generale e UniCredit in qualità di
joint lead managers.
com/ann
(END) Dow Jones Newswires
November 26, 2021 06:20 ET (11:20 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni BNP Paribas (EU:BNP)
Storico
Da Mar 2024 a Apr 2024
Grafico Azioni BNP Paribas (EU:BNP)
Storico
Da Apr 2023 a Apr 2024