Elica: nuovo contratto finanziamento per 100 mln
03 Luglio 2020 - 10:53AM
MF Dow Jones (Italiano)
Elica Spa, capofila del Gruppo leader mondiale nella produzione
di cappe aspiranti da cucina, ha sottoscritto lo scorso 29 giugno,
un contratto di finanziamento per un importo massimo di 100 milioni
di euro con scadenza finale a 5 anni, su base Club deal con un pool
di 5 banche e, in particolare, con Banca Imi e Bnl Gruppo Bnp
Paribas in qualità di banche cordinatrici e Intesa Sanpaolo, Bnl
Gruppo Bnp Paribas, Banco Bpm, Credit Agricole Italia e Unicredit
quali banche finanziatrici.
Il finanziamento, spiega una nota, è principalmente destinato a
supportare le esigenze di medio/lungo termine, il parziale
rifinanziamento del debito esistente, nonché le dinamiche di
capitale circolante e di tesoreria di Elica Spa e delle sue
controllate.
I termini e le condizioni del finanziamento prevedono la
suddivisione del finanziamento in due tranche, una Term Loan (TL)
per un importo di 90 milioni di euro e una revolving (RCF) per un
ammontare pari a 10 milioni di euro; la tranche Term Loan (TL) con
scadenza 29 giugno 2025 di cui i primi due anni di preammortamento
e i seguenti tre anni caratterizzati da sei rate di valore
crescente e settima baloon con il rimborso finale;
la tranche Revolving (RCF) con scadenza 29 giugno 2025;
previsione di covenant finanziari rappresentati dal rapporto tra
Pfn/Ebitda, Ebitda/Oneri Finanziari Netti e Pfn/Patrimonio Netto,
testati semestralmente su base LTM sui dati consolidati del
Gruppo.
Con questa operazione il Gruppo conferma la solidità del modello
di business, la capacità di accedere a fonti di finanziamento
ordinarie anche in un contesto macroeconomico incerto e l'impegno
all'ottimizzazione della struttura del debito.
com/fch
(END) Dow Jones Newswires
July 03, 2020 04:38 ET (08:38 GMT)
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