Gecina lève avec succès un Green Bond de 500 M€ à 15 ans avec un coupon de 0,875%
22 Giugno 2021 - 6:28PM
Business Wire
Regulatory News:
Gecina (Paris:GFC) a procédé ce jour à l’émission d’un
nouveau Green Bond de 500 M€, avec une maturité de 15 ans et un
coupon de 0,875%. Cette opération est la première émission réalisée
depuis la transformation de la totalité de l’encours obligataire du
Groupe en Green Bonds. Elle s’intègre donc dans le programme de
Gecina, visant à accompagner l’amélioration continue et globale du
portefeuille d’actifs du Groupe, et en particulier de sa
performance environnementale. Il repose sur un Green Bond Framework
ambitieux et dynamique (disponible sur le site internet de la
société).
Cette opération, placée auprès d’investisseurs de premier plan,
témoigne de la confiance du marché dans la qualité de crédit du
Groupe. Gecina est notée A-/perspective stable par Standard &
Poor’s et A3 / perspective stable par Moody’s.
En parallèle, Gecina exercera le 1er juillet prochain, suite au
règlement-livraison de la nouvelle émission, son option de
remboursement anticipé (make-whole call) sur l’emprunt
obligataire en circulation de 378 millions d’euros portant un
coupon de 2,00% et arrivant à échéance le 17 juin 2024 (ISIN
FR0012790327), conformément aux modalités prévues dans le Base
Prospectus du 16 mars 2015. Le remboursement sera effectif vers la
mi-juillet.
Avec cette opération, Gecina continue d’optimiser sa structure
financière en optimisant à la fois le coût moyen et la maturité de
sa dette. A la suite de cette émission et de l’exercice de l’option
de remboursement anticipé sur la souche arrivant à échéance en juin
2024, la maturité moyenne de la dette de Gecina sera augmentée
de près d’une année.
Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, Mizuho,
Natixis et Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre
sur cette opération.
A propos de Gecina
Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des
lieux de vie innovants et durables. La société d’investissement
immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de
bureaux d’Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, un
patrimoine d’actifs résidentiels et des résidences pour étudiants,
qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est
valorisé à 19,7 milliards d’euros à fin 2020.
Gecina a inscrit l’innovation et l’humain au cœur de sa
stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d’être :
« Faire partager des expériences humaines au cœur de nos
lieux de vie durables ». Pour nos 100 000 clients, cette
ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle
YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d’UtilesEnsemble, son
programme d’engagements solidaires pour l’environnement, pour la
cité et pour l’humain.
Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC)
sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20,
CAC Large 60, CAC 40 ESG, Euronext 100. Gecina figure également
parmi les sociétés les plus performantes de son secteur dans les
classements extra-financiers de référence (GRESB, Sustainalytics,
MSCI, ISS-ESG, CDP).
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