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Gpi ha ricevuto informale manifestazione di interesse da parte di alcuni investitori istituzionali a sottoscrivere una quota incrementale del prestito obbligazionario non convertibile "GPI S.p.A - 3,50% 2019-2025" emesso dalla Società il 20 dicembre 2019, interamente collocato presso investitori professionali e ammesso in medesima data alle negoziazioni su ExtraMOT Pro.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, spiega una nota, ha valutato positivamente l'informale manifestazione di interesse e le conseguenti modifiche da apportarsi al regolamento del Prestito Obbligazionario.

Per la riapertura e' necessario aumentare il valore nominale del Prestito Obbligazionario per un importo di massimi 20.000.000 euro, attraverso l'emissione, in una o più tranche, di ulteriori obbligazioni aventi i medesimi termini e le medesime condizioni delle obbligazioni già in circolazione, ad eccezione del prezzo di emissione che, allo stato, si ipotizza comunque tale da poter assicurare un rendimento annuo lordo intorno al 4%.

Considerata quindi positivamente la possibilità di riaprire il Prestito Obbligazionario il Consiglio di Amministrazione della Società ha, inter alia, deliberato di conferire a Banca Akros e UniCredit, congiuntamente tra loro, apposito mandato per seguire le attività necessarie per un eventuale incremento dell'ammontare del Prestito Obbligazionario.

Il Consiglio di Amministrazione di Gpi ha inoltre approvato, in coerenza con il processo di semplificazione della struttura societaria, il progetto di fusione per incorporazione della società TBS IT Telematic & Biomedical Services S.r.l., di cui la Società ha acquistato il residuo 60% del capitale sociale detenuto da soci terzi divenendone, così, socio unico.

com/lab

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1716:12 lug 2020

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