INC Innovatec SpA

Innovatec, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha finalizzato l'emissione di un prestito obbligazionario (MiniBond) da 10 milioni di euro, assistito da Garanzia Italia di Sace, lo strumento previsto dal Decreto Liquidita` destinato al sostegno delle imprese italiane durante l'emergenza Covid-19, per il 90% del controvalore, con l'obiettivo di supportare il proprio sviluppo impiantistico nel campo della circular economy.

L'emissione del MiniBond consente in particolare a Innovatec di intervenire a supporto della controllata Green Up per il finanziamento degli investimenti e del capitale circolante connessi alle attivita` di trattamento, riciclo e fine vita di rifiuti industriali non pericolosi.

In dettaglio, il MiniBond, la cui emissione e` stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Societa` lo scorso 10 dicembre 2021, ha scadenza il 30 settembre 2026, tasso d'interessi annuo 6% e un rimborso amortizing con 18 mesi di preammortamento. Le Obbligazioni sono state emesse alla pari, con un taglio unitario di Euro 100.000,00. Inoltre, il MiniBond, in linea con la prassi riferibile a termini e condizioni di strumenti obbligazionari di natura analoga, e` soggetto, inter alia, al rispetto di covenant relativi al livello di indebitamento finanziario netto complessivo di Gruppo rispetto a patrimonio netto ed EBITDA.

L'operazione, strutturata dall'advisor finanziario IR TOP Consulting, ha visto il coinvolgimento di investitori di primario standing quali ZENIT SGR che ha sottoscritto 5 milioni di euro tramite il Fondo di investimento alternativo riservato di tipo chiuso denominato "Progetto MiniBond Italia", Finlombarda - societa` finanziaria di Regione Lombardia - (4 milioni), Seac Fin (500 mila euro) e Banca Finnat (500 mila euro), quest'ultima quale gestore dei due Fondi della Sicav New Millennium "Large Europe Corporate" e "PIR Bilanciato sistema Italia". EnVent Capital Markets Limited ha svolto il ruolo di Arranger dell'operazione. Gli Avvocati Raul Ricozzi e Assia Andriani hanno agito in qualita` di legali dell'Emittente come drafting counsel.

Roberto Maggio, Amministratore Delegato di Innovatec, ha cosi` commentato: "sono orgoglioso di poter annunciare che il nostro Gruppo e` riuscito a mettere a segno un'importante operazione finanziaria a sostegno di un piano pluriennale di crescita nell'ambito della circular economy. Grazie a questa operazione di emissione obbligazionaria il nostro Gruppo ottimizza la sua struttura finanziaria, diversificandola nelle forme di finanziamento, aumentando la visibilita` dell'azienda presso investitori e finanziatori. Ringrazio tutti i sottoscrittori e SACE che hanno deciso di sposare il nostro progetto sempre attenti alla crescita delle PMI italiane e ai temi della sostenibilita` ambientale e circular economy".

Giovanni Scrofani, Responsabile del Fondo Progetto Minibond Italia di Zenit SGR, ha dichiarato: "coniugare l'interesse dei nostri investitori con il perseguimento di obiettivi in tema di sostenibilita` ambientale e` diventato un elemento centrale nella strategia di investimento di Zenit SGR; siamo convinti che il sostegno finanziario al tessuto imprenditoriale italiano nei suoi progetti green ponga le basi per un futuro migliore da consegnare alle nuove generazioni. Il piano di sviluppo di Innovatec nell'ambito della circular economy si inserisce perfettamente all'interno di questa politica".

"Siamo lieti di poter sostenere il programma di investimenti di Innovatec che avra` delle ricadute importanti per il territorio lombardo sul piano ambientale. Questa operazione conferma il nostro impegno nel concorrere allo sviluppo di un sistema produttivo piu` sostenibile, innovativo e competitivo. La lotta al cambiamento climatico e` ormai una priorita` imprescindibile che richiede un'azione decisa da parte di tutti e adeguate risorse finanziarie che siamo lieti di contribuire a incrementare", ha dichiarato Michele Vietti, Presidente di Finlombarda.

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2021 11:11 ET (16:11 GMT)

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