Landi R.: accordo con Italy Technology Group per acquisto Metatron
05 Agosto 2021 - 2:53PM
MF Dow Jones (Italiano)
Landi Renzo ha completato l'acquisizione del 49% del capitale
sociale di Metatron, società con sede a Castel Maggiore, leader
internazionale nelle soluzioni per combustibili alternativi in
ambito Mid&Heavy Duty, da Italy Technology Group S.r.l.,
attuale socio di maggioranza di Metatron.
Tale acquisizione - spiega una nota - fa parte di un'operazione
più ampia, finalizzata a rilevare anche il restante 51% del
capitale sociale di Metatron da ITG e dagli altri soci esistenti,
il cui perfezionamento è atteso entro il 30 novembre 2021,
permettendo a Landi Renzo di acquisire il 100% di Metatron.
L'operazione non è soggetta al verificarsi di condizioni
sospensive.
Il prezzo per l'acquisto del 100% del capitale sociale di
Metatron è stato concordato in 26.746.500,00 e sarà soggetto a
meccanismi di aggiustamento in base alla posizione finanziaria
netta consolidata di Metatron al 31 luglio 2021, stimata in
negativi 7,5 milioni di euro. Il prezzo sarà pagato in più tranche
per cassa. Landi Renzo ha la facoltà di corrispondere una parte del
prezzo dovuto a ITG (e a un altro socio di minoranza), in ogni caso
per una porzione non eccedente complessivamente il 29,17% del
prezzo delle azioni di Metatron, mediante emissione di nuove azioni
ordinarie Landi Renzo da attuarsi tramite un eventuale aumento di
capitale sociale riservato a tali venditori, da sottoscriversi
mediante conferimento in natura di azioni Metatron.
L'acquisizione di Metatron rappresenta un'operazione strategica
per il Gruppo Landi Renzo, che potrà così consolidare ulteriormente
la sua presenza nel settore del Mid&Heavy Duty, tra i più
interessati alle forme di alimentazione alternativa a idrogeno, gas
naturale, biometano, LNG, con volumi previsti in forte crescita nei
prossimi anni.
Metatron è infatti leader nella fornitura di componenti per la
mobilità Mid&Heavy Duty a gas e idrogeno, sia in Europa che in
Cina, dove serve, con un rapporto consolidato, i principali
operatori del settore.
Negli esercizi 2019 e 2020, Metatron ha realizzato un fatturato
rispettivamente di 29,4 milioni e di 27,4 milioni, con un Ebitda
Adjusted medio annuo consolidato di 4 milioni. Il 2021 è previsto
chiudere con un fatturato di circa 25 milioni.
L'operazione consentirà inoltre importanti sinergie tra le due
aziende, sia in termini di costo (stimate in circa Euro 4,7 milioni
full year a partire dal 2022) che di investimenti (stimate in circa
Euro 5 milioni nel biennio 2022-2023), permettendo al Gruppo Landi
Renzo di completare la sua offerta di componenti per il segmento
Mid&Heavy Duty, a gas e idrogeno.
Il presidente del Gruppo Landi Renzo Stefano Landi ha
commentato: "Siamo molto felici di aver siglato questo importante
accordo con Metatron, con cui condividiamo oltre che il territorio
di appartenenza anche grandi competenze tecniche e tecnologiche nei
sistemi di alimentazione alternativa della mobilità, e una presenza
capillare a livello internazionale. Accogliamo nel nostro Gruppo
un'azienda da sempre leader nel suo segmento, con un ampio e
innovativo portafoglio prodotti ed un management di primario
standing".
"Questa operazione ci permetterà di accelerare l'implementazione
del nostro piano di sviluppo nel segmento Mid&Heavy Duty con
l'offerta di soluzioni sia a gas naturale, biometano e LNG, che a
idrogeno e ci posiziona da subito come leader in un segmento che
prevediamo in forte crescita nei prossimi anni" - ha commentato
Cristiano Musi, Amministratore Delegato di Landi Renzo -
"Dall'unione delle competenze e delle gamme prodotti di Landi Renzo
e Metatron, siamo in grado di offrire ai nostri clienti le
soluzioni più innovative e avanzate per la gas e hydrogen mobility
a livello globale nell'economia dell'idrogeno del futuro, non solo
in ambito automotive ma anche in quello navale e ferroviario".
Nell'operazione il Gruppo Landi Renzo è stato supportato da
Banca Akros in qualità di financial advisor, da Legance come legal
advisor e da Kpmg per la due diligence finanziaria e legale. ITG è
stata assistita dallo studio legale Fubini, Jorio, Cavalli e
Associati in qualità di legal advisor.
com/cce
MF-DJ NEWS
0514:43 ago 2021
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August 05, 2021 08:45 ET (12:45 GMT)
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