NextStage cède sa participation dans Fountaine Pajot, le n°2 industriel du marché du nautisme
30 Novembre 2020 - 7:30AM
Business Wire
Regulatory News:
NextStage (Paris:NEXTS), société d’investissement cotée sur le
marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique
: NEXTS), spécialiste de l’investissement en fonds propres et de
long terme dans les Entreprises de Taille Moyenne (ETM), annonce la
cession de l’intégralité de sa participation dans le Groupe
Fountaine Pajot (au travers de sa holding de contrôle La Compagnie
du Catamaran, dont NextStage détenait 38%).
Fountaine Pajot, marque emblématique créée par Jean-François
Fountaine et Yves Pajot en 1976, développe une expertise unique
dans la conception et la fabrication de catamarans marins et
élégants depuis près de 40 ans qui lui a permis de vendre plus de
3.000 bateaux dans le monde entier. Avec le soutien de NextStage
depuis 2015, Fountaine Pajot a su se développer et renforcer sa
position de leader, devenant l’un des deux étendards du
savoir-faire français industriel sur le marché du nautisme dans le
monde.
Conduit par une équipe d’entrepreneurs complémentaires, le
Groupe a changé de dimension grâce à une croissance forte portée
par un succès commercial important, en particulier à
l’international (82% du CA) et une croissance externe stratégique
qui lui a permis de se hisser au 2ème rang européen de la
fabrication de bateaux de plaisance. En 5 ans, le chiffre
d’affaires a été multiplié par 4, passant de 49M€ en 2014 à 207M€
en 2019 et l’excèdent brut d’exploitation a connu la même
progression s’élevant ainsi à 30M€ sur l’exercice 2019, contre 6.5
M€ en 2014.
Parmi les réalisations de ces cinq dernières années,
l’acquisition de Dufour Yachts, marque phare de l’univers des
monocoques, a permis au groupe de changer de dimension. L’alliance
de ces deux marques complémentaires s’est traduite par une gamme
complète de bateaux de plaisance, multicoques et monocoques, une
capacité d’innovation accrue et des synergies industrielles et
commerciales stratégiques. Le rapprochement des deux chantiers
rochelais a également renforcé l’implantation territoriale
historique du chantier et positionne le Groupe Fountaine Pajot en
étant passé de 440 emplois en 2014, à 1272 emplois en 2019, soit le
2ème employeur de Charente Maritime.
Le groupe Fountaine Pajot a également continué à renforcer ses
fondamentaux industriels et financiers, lui permettant d’accroitre
ses capacités de production comme la réalisation de gains de
productivité grâce à l’innovation, – ces plans d’amélioration
interne ont combiné (i) des investissements matériels avec
notamment l’extension de l’usine d’Aigrefeuille d’Aunis ou encore
l’ouverture d’une nouvelle usine numérique, accompagnés par (ii) le
déploiement de mesures d’optimisation de type Lean Management qui
ont apporté flexibilité industrielle et amélioration et qualité des
conditions de travail des collaborateurs.
Enfin, grâce à la gestion remarquable de la crise du Covid par
l’équipe d’entrepreneurs et à la dynamique commerciale retrouvée
cet été, l’impact sur le chiffre d’affaires a été contenu et le
groupe bénéficie aujourd’hui d’une bonne visibilité.
Le produit de cession et les dividendes versés par le groupe
permettent à NextStage de réaliser un multiple de x 3,7 et un TRI
de 29% sur son investissement initial et sont le reflet des cinq
années de collaboration fructueuse. Cette cession se fait sur une
valeur identique à la valorisation retenue dans le calcul d’Actif
Net Réevalué au 30/09/2020 de NextStage.
« Au cours des 5 dernières années, NextStage nous a accompagné
sur les sujets stratégiques. Notre collaboration a été riche en
développement y compris notamment avec l’acquisition de Dufour
Yachts ou encore au la prise de participation chez le leader
mondial de la location de bateaux de plaisance Dream Yacht Charter
» observe Claire Fountaine, Présidente du Groupe Fountaine
Pajot.
« Alors que l’avenir de l’industrie française est au cœur des
débats, le groupe Fountaine Pajot est la preuve que la France
dispose d’entrepreneurs capables de créer et développer des ETI qui
sont les pépites de nos territoires, des entreprises industrielles
leaders mondiaux de leur marché et créateurs d’emplois durables.
Nous sommes heureux d’avoir pu accompagner, la famille Fountaine et
le groupe Fountaine Pajot dans sa croissance, pendant cinq ans en
contribuant en toute humilité, à son excellence opérationnelle et
d’avoir participé à l’une des success stories de la construction
navale en France », a déclaré Grégoire Sentilhes, Président de
NextStage AM et Gérant de NextStage.
À propos de NextStage
NextStage est une plateforme spécialisée dans l’investissement à
long terme dans des entreprises de taille moyenne de croissance et
innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris
(compartiment B) depuis décembre 2016. Elle offre ainsi l’accès à
une classe d’actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de
croissance, de création d’emplois et de performance. Ses
investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas
d’effet de levier, sans limite de durée, afin de financer la
croissance des ETM et leur capacité à innover sur leur cœur de
métier, aux côtés d’entrepreneurs visionnaires. NextStage s’appuie
sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion
NextStage AM créée en 2002. NextStage bénéficie du régime fiscal de
SCR. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan
tels que Amundi, Ardian, AXA, Téthys, Swiss Life, Temaris...
NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour
objectif d’accélérer la croissance des ETM championnes autour des
quatre tendances de fond transversales issues de la 3e révolution
industrielle : l’économie liée à la valeur de nos émotions et la
qualité de l’expérience client, l’économie on-demand et du partage
(les plateformes digitales) , l’internet industriel et la
croissance positive (ou croissance verte). Depuis 2015, NextStage a
constitué, étape par étape, une plateforme de private-equity,
multi-stratégie, représentant un actif total de 5,5 Mds€,
directement ou indirectement. NextStage est cotée sur le marché
réglementé d’Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386,
Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca
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