Nvp: acquista 100% ramo d'azienda di Mediacam
29 Luglio 2021 - 3:51PM
MF Dow Jones (Italiano)
NVP, PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di
contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, ha
acquisito il 100% del ramo d'azienda di Mediacam, società attiva
nel settore della realizzazione di programmi televisivi da studio e
da esterno specializzata nelle produzioni live multicamera con le
proprie regie mobili su OB Van e in Flight Case.
Con sede a Roma, Mediacam opera sul mercato internazionale da
oltre 40 anni garantendo da sempre altissimi standard qualitativi
ai propri clienti. La visione dell'azienda è sempre stata
caratterizzata dalla ricerca della qualità e dalla costante
conquista dell'avanguardia tecnologica. La Società ha maturato
esperienza di produzione in qualsiasi formato e in qualsiasi
contesto sviluppando durature relazioni con tutti i maggiori
broadcaster e producer italiani ed europei. Vanta un portfolio di
grandi eventi musicali, talentshow, talk-show, trasmissioni di
intrattenimento, format culturali, documentari, eventi e format
sportivi.
Mediacam si pone nel mercato del broadcast italiano ed europeo
come un service di produzione e postproduzione estremamente
dinamico, affidabile e attento alle esigenze dei propri clienti. Un
vero e proprio HUB flessibile in grado di fornire tecnologia,
personale e servizi di primo livello, siano essi risorse in
insourcing o in outsourcing, garantendo i massimi standard di
qualità, affidabilità e competitività commerciale.
Massimo Pintabona, Amministratore Delegato di Nvp, ha
commentato: "siamo estremamente soddisfatti dell'accordo siglato in
data odierna. Prosegue la nostra strategia di crescita per linee
esterne volta ad ampliare il nostro know-how tecnologico, la nostra
capacità produttiva e il nostro portafoglio clienti, garantendoci
la massima efficacia ed efficienza in un contesto di mercato nel
quale le produzioni degli eventi fruibili assumono un ruolo sempre
più rilevante. Oltre ad una consolidata attività nei programmi
televisivi da studio per i principali Broadcaster, Mediacam ci
permette di aumentare la nostra capacità produttiva con 2 OB Van
che possono effettuare riprese in 4K; questo rafforza la nostra
leadership nel mercato degli Obvan in 4K, confermandoci come primo
player sul mercato italiano con 5 Ob Van in 4K".
Massimiliano Tonti, Amministratore Unico di Mediacam, ha
aggiunto: "siamo felici di far parte del team NVP perché unire la
nostra expertise sui programmi da studio alla loro nel campo degli
eventi sportivi, con la medesima visione su innovazione e qualità
del servizio e con una flotta di regie mobili estremamente
rilevante sul mercato italiano ed europeo, permetterà al Gruppo NVP
di realizzare sinergie importanti, offrendo al contempo, ai nostri
attuali e futuri clienti, servizi innovativi basati su soluzioni
tecnologiche sviluppate da NVP".
Il ramo d'azienda Mediacam oggetto di acquisizione è stato
conferito in una società di nuova costituzione denominata NVP Roma
al netto dell'indebitamento di natura fiscale e di natura
previdenziale-contributiva. Tale ramo, sulla base dei dati pro
forma al 31.12.2020, ha realizzato ricavi pari a 2,1 milioni di
euro, un EBITDA pari a circa 0,3 milioni di euro e una Posizione
Finanziaria Netta pari a 0,8 milioni di euro. Il capitale sociale
di NVP Roma è pari a 100.000 euro.
NVP ha acquistato il 100% del capitale sociale di NVP Roma per
un corrispettivo complessivo pari a 2.763.415,85 euro, corrisposto
come segue: 900.000 euro mediante utilizzo di fondi disponibili;
421.997,6 euro mediante emissione di 111.052 nuove azioni ordinarie
di NVP al valore unitario di 3,8 euro, rivenienti da un apposito
aumento di capitale dedicato, con le azioni che saranno soggette a
lock-up per un periodo di 12 mesi dalla data odierna; 1.441.418,25
euro, pari all'endebitamento fiscale e previdenziale Pre-Closing,
mediante delegazione di pagamento degli importi dovuti da Mediacam
all'Agenzia delle Entrate e all'Inps. È stato inoltre costituito un
conto escrow a garanzia degli obblighi di indennizzo assunti da
Mediacam su possibili poste di natura fiscale e previdenziale.
Il Valore del Conferimento è stato determinato sulla base di
apposita perizia sui dati al 10 maggio. Il Prezzo dell'acquisizione
sarà soggetto ad aggiustamenti sulla base di specifiche verifiche
su dati economici e patrimoniali rilevati alla data odierna ed
entro 45 giorni dalla data odierna, e non sarà in ogni caso
superiore a 2.763.415,85 euro.
L'assemblea totalitaria degli azionisti di NewCo, dopo aver
preso atto delle dimissioni di Massimiliano Tonti dalla carica di
Amministratore Unico, ha provveduto alla nomina dei nuovi organi
sociali. Massimiliano Tonti continuerà ad essere operativo
all'interno del Gruppo a seguito della sua assunzione da parte di
NVP a partire dalla data odierna.
L'accordo prevede inoltre l'astensione, da parte di Mediacam e
di Massimiliano Tonti, dal compiere attività in concorrenza con
quella di NVP Roma, per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data
odierna.
Capitalink ha assistito NVP in qualità di advisor finanziario
nell'operazione di acquisizione. Grimaldi Studio Legale ha agito
come advisor legale di NVP nell'operazione. Per la due diligence
fiscale NVP è stata assistita dallo Studio Bolelli Sportelli De
Pietri-Tonelli. Mediacam è stata assistita da Business Value quale
advisor finanziario e dallo studio legale Gallavotti Bernardini
& Partners.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
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