Résultats révisés de l’offre globale de rachat lancée par Rallye sur sa dette non sécurisée
11 Febbraio 2021 - 7:58PM
Business Wire
Regulatory News:
Dans le prolongement du communiqué de presse publié par Rallye
(Paris:RAL) ce matin relatif aux résultats de l’offre globale de
rachat de sa dette non sécurisée lancée le 22 janvier 2021 (l’«
Offre de Rachat ») (cf. communiqué de presse de Rallye en
date du 22 janvier 2021), Rallye annonce ce soir les résultats
révisés de son Offre de Rachat.
Sous réserve de la levée des conditions suspensives rappelées
ci-après :
- Rallye achètera un montant total de dette non sécurisée
d’environ 195,4 m€ moyennant un prix de rachat total d’environ 39,1
m€, soit une réduction du montant total de sa dette non sécurisée
d’environ 156,3 m€ ; et
- le montant total de dette non sécurisée acquis dans le cadre de
l’Offre de Rachat se décompose entre les différents instruments
selon la répartition figurant en Annexe.
Il est en outre rappelé que la réalisation de l’Offre de Rachat
est notamment soumise à (i) l’approbation par le Tribunal de
commerce de Paris de la modification du plan de sauvegarde de
Rallye afin d’autoriser la réalisation effective de l’Offre de
Rachat et la mise en place du financement de l’Offre de Rachat (cf.
communiqué de presse de Rallye en date du 22 janvier 2021) et (ii)
la mise à disposition des fonds dans le cadre de ce nouveau
financement.
Rallye déposera dans les prochains jours auprès du Tribunal de
commerce de Paris une requête aux fins de modifier le plan de
sauvegarde de Rallye.
A titre indicatif, il est anticipé que le règlement-livraison de
l’Offre de Rachat intervienne début avril 2021.
La diffusion du présent document dans certaines juridictions
peut être limitée par la loi. Les personnes en possession de ce
document sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les
restrictions légales et réglementaires.
________________________________________________________________________________
Annexe Répartition de la dette non
sécurisée de Rallye acquise dans le cadre de l’Offre de Rachat
Titres de créances
Montant initial pré-
Offre de Rachat
Montant acquis dans le
cadre de l’Offre de
Rachat
Montant post-Offre
de Rachat
Obligations 2022 (ISIN FR0012017903)
117 388 033 €
29 347 007 €
88 041 026 €
Obligations EMTN 2020 (ISIN
CH0341440326)
72 619 684 €
6 259 814 €
66 359 870 €
Obligations EMTN 2021 (ISIN
FR0011801596)
498 243 036 €
27 882 735 €
470 360 300 €
Obligations EMTN 2023 (ISIN
FR0013257557)
380 555 201 €
23 920 613 €
356 634 588 €
Obligations EMTN 2024 (ISIN
CH0398013778)
89 995 487 €
14 233 483 €
75 762 004 €
Obligations Non-Dilutives 2022 (ISIN
FR0013215415)
218 293 768 €
49 989 271 €
168 304 497 €
Obligations Convertibles (ISIN
FR0011567908)
5 075 180 €
1 842 956 €
3 232 224 €
Billets de trésorerie
58 793 576 €
10 000 000 €
48 793 576 €
(ISIN FR0125661951, ISIN FR0125557555,
ISIN FR0125613697, ISIN FR0125510067, ISIN FR0125512758, ISIN
FR0125500134, ISIN FR0125629693)
Créances bancaires sécurisées par des
titres de filiales autres que Casino
133 166 690 €
-
133 166 690 €
Créances bancaires non sécurisées
223 551 297 €
31 288 250 €
192 263 047 €
Créances commerciales
1 213 092 €
596 401 €
616 691 €
TOTAL
1 798 895 044 €
195 360 530 €
1 603 534 513 €
Prix de rachat total
39 072 106 €
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210211005833/fr/
Contact presse : Citigate Dewe Rogerson Aliénor MIENS +
33 6 64 32 81 75 Alienor.miens@citigatedewerogerson.com Annelot
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