Webuild: organizza roadshow per nuovo bond sostenibilità
17 Gennaio 2022 - 9:59AM
MF Dow Jones (Italiano)
Webuild sta organizzando un roadshow con investitori
qualificati, italiani e internazionali, con l'obiettivo di valutare
le condizioni di mercato in relazione alla potenziale emissione di
obbligazioni senior non garantite a tasso fisso legate a
performance di sostenibilità, con il supporto di BofA Securities,
Goldman Sachs International, Imi - Intesa Sanpaolo, Natixis e
UniCredit, in qualità di Joint Lead Managers.
I proventi delle obbligazioni, si apprende da una nota, saranno
destinati per rifinanziare parte dell'indebitamento esistente e per
scopi generali della società. Ricorrendone le condizioni di
mercato, l'operazione complessiva sarà eseguita nel corso del mese
di gennaio 2022.
In considerazione della forte centralità delle tematiche
ambientali, sociali e di sostenibilità nelle strategie della
società, le obbligazioni rivestiranno la forma di
"sustainability-linked bond", in linea con quanto previsto dal
"Sustainability-Linked Financing Framework" approvato dal consiglio
di amministrazione della Società nella seduta del 25 novembre
2021.
L'approvazione del Framework, il primo per la società, consolida
un percorso di crescita virtuosa improntata alla sostenibilità e
rafforza ulteriormente l'impegno di Webuild sui temi Esg,
integrando gli obiettivi di performance di sostenibilità anche nel
proprio piano di finanziamento.
Il Framework è stato sottoposto ad assessment da parte di Vigeo
Eiris, organismo indipendente di valutazione dei temi Esg, che ha
rilasciato una Second Party Opinion sulla base della rilevanza del
Framework per il settore delle costruzioni, della sua coerenza con
la strategia aziendale e del livello di ambizione del target,
attestandone l'allineamento agli standard internazionali.
Il nuovo impegno di Webuild consolida la sua strategia di
sostenibilità e rappresenta un ulteriore passo avanti del piano di
azione che ha definito con il Piano Esg 2021-2023.
com/ann
(END) Dow Jones Newswires
January 17, 2022 03:44 ET (08:44 GMT)
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