Wiit: rileva tedesca Release 42 per 71 mln
19 Ottobre 2021 - 8:44AM
MF Dow Jones (Italiano)
Wiit, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi
Cloud Computing per le imprese focalizzato sull'erogazione di
servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le
applicazioni critiche, ha sottoscritto accordi per l'acquisto delle
attività oggi condotte da JBM Technology Deutschland GmbH con il
brand commerciale noto come"Release 42".
Release 42, spiega una nota diffusa nella serata di ieri, è un
gruppo composto da due società operative: Boreus Gmbh, un cloud
provider, e Gecko Gesellschaft für Computer und
Kommunikationssysteme m.b.H. che si occupa di sviluppare soluzioni
sofware DevOps con un focus su tecnologie kubernetes.
Il gruppo ha una forte specializzazione sulle piattaforme di
e-commerce, applicazioni mission critical che richiedono un'alta
resilienza, garantita tramite i due datacenter di proprietà e
fornisce servizi di private e Hybrid cloud alIe principali società
di e-commerce tedesche con le quali intrattiene relazioni
strategiche da oltre 15 anni.
Con ricavi aggregati attesi per il 2021 pari a circa 27,6
milioni di euro, un EBITDA aggregato pari a circa 8,9 milioni di
euro con un margine del 32,2% sul fatturato e un EBIT aggregato di
circa 7,8 milioni con un margine del 28,3%, il prezzo complessivo
provvisorio, da aggiustare sulla base della posizione finanziaria
netta e del capitale circolante netto, per le due acquisizioni è
stato fissato in circa Euro 77,7 milioni, determinato sulla base di
un enterprise value complessivo pari a circa Euro 70,8 milioni e un
multiplo implicito pari a circa 7,9 volte l'EBITDA aggregato, ante
sinergie.
L'Operazione, dopo quelle di myLoc, avvenuta a fine 2020, e di
Mivitec a luglio 2021, costituisce un ulteriore e significativo
avanzamento del progetto Cloud4Europe avviato dal Gruppo in
coerenza con le proprie strategie di crescita per linee
esterne.
L'Amministratore Delegato, Alessandro Cozzi e Francesco
Baroncelli, Chief M&A Officer di Wiit hanno commentato: "Grazie
all'acquisizione di Release 42 vengono raggiunti, con un anno di
anticipo, due importanti obiettivi strategici del gruppo: il
fatturato pro-forma, atteso per il 2021, è di oltre 100 milioni di
euro e il giro d'affari, sia in termini di ricavi che di
profittabilità, risulta diviso al 50% tra Italia e Germania.
L'acquisizione delle attività di Release 42 rappresenta, non solo
un eccellente risultato dal punto di vista finanziario, alla luce
del multiplo utilizzato per la valutazione e delle sinergie di
costo stimabili in 2 milioni di euro all'anno, e un ulteriore passo
strategico per il posizionamento del gruppo Wiit sul mercato
tedesco, ma anche un'importante opportunità di crescita delle
competenze tecnologiche disponibili all'interno del Gruppo. Il
personale di Release 42 possiede infatti, tra le altre, rare e, al
tempo stesso necessarie, competenze nel mondo DevOps, utili per
gestire le piattaforme critiche dei clienti più sofisticati ed
interessati ai servizi offerti dal gruppo Wiit. In particolare
Release 42 ha competenze distintive sulle piattaforme critiche di
grandi gruppi di e-commerce tedeschi, che possono essere impiegate
anche sul mercato italiano. Per questi motivi e per la dimensione,
riteniamo che l'operazione sia fortemente strategica e
significativa per il consolidamento del mercato tedesco e per lo
sviluppo delle competenze all'interno de nostro Gruppo".
Infine, come già reso noto nelle precedenti comunicazioni
relative alle operazioni di M&A, al fine di rispondere ai molti
ambiti di specializzazione in Germania che, si ritiene, non siano
ancora del tutto serviti, il gruppo Wiit sta lavorando
sull'integrazione, in particolare investendo nelle infrastrutture
tecnologiche con l'obiettivo di inaugurare il primo data center
Tier 4 tedesco entro la prima metà del 2022. Il progetto
Cloud4Europe sta raggiungendo la sua maturità e il gruppo Wiit è
pronto a diventare, anche in Germania, il player di riferimento per
tutte quelle aziende che necessitano di servizi Premium per le
proprie applicazioni.
com/fch
(END) Dow Jones Newswires
October 19, 2021 02:29 ET (06:29 GMT)
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