VINCI : ASF place avec succès une émission obligataire de 1 milliard d'euros à 12 ans
11 Gennaio 2018 - 8:30AM
Rueil-Malmaison, le 11 janvier
2018
ASF place avec
succès une émission obligataire de
1 milliard d'euros à 12 ans
VINCI annonce le succès du
placement par ASF (Autoroutes du Sud de la France) d'une émission
obligataire de 1 milliard d'euros, à échéance janvier 2030,
assortie d'un coupon de 1,375 % l'an.
L'opération a été 1,5 fois
sursouscrite, confirmant la confiance des investisseurs dans la
qualité du crédit de la société, notée A- par Standard & Poor's
et A3 par Moody's, avec perspective stable.
Réalisée dans le cadre de son
programme EMTN, cette émission est destinée à refinancer la dette
existante d'ASF. Elle lui permet de profiter d'excellentes
conditions de marché afin de continuer à optimiser le coût de sa
dette et d'en allonger la maturité moyenne.
Les joint bookrunners de
l'opération sont : BNP Paribas, Deutsche Bank, Mizuho,
Natixis, NatWest Markets et SMBC Nikko.
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A propos de VINCI
VINCI est un acteur mondial des
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183 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de
concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des
équipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne
et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est
globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s'engage
sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses
activités. Parce que ses réalisations sont d'utilité publique,
VINCI considère l'écoute et le dialogue avec l'ensemble des parties
prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à
l'exercice de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créer
de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses
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Source: VINCI via Globenewswire
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