Italo -Nuovo Trasporto Viaggiatori ha presentato domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni sul Mercato Telematico Azionario.

Lo si apprende da una nota nella quale si precisa che la societa' ha depositato presso Consob, ai fini della loro pubblicazione all'esito della relativa istruttoria, la nota informativa sugli strumenti finanziari oggetto della Quotazione e la nota di sintesi. È previsto che il requisito della sufficiente diffusione del titolo sia realizzato tramite un collocamento di azioni, poste in vendita da alcuni tra i principali azionisti della società, da effettuarsi presso investitori istituzionali in Italia e al di fuori degli Stati Uniti d'America.

Le azioni che saranno poste in vendita nell'ambito dell'Offerta rappresentano una percentuale compresa tra il 35% e il 40% del capitale sociale di Italo e saranno messe a disposizione, nelle proporzioni che saranno definite in tempo utile prima dell'avvio dell'Offerta, da alcuni tra i principali azionisti della Società. Analogamente, il numero complessivo di azioni oggetto dell'Offerta, così come altre condizioni rilevanti della stessa, saranno determinati in prossimità dell'inizio del periodo di offerta. Nell'ambito dell'Offerta, è altresì prevista la concessione di una opzione greenshoe su un numero di azioni non superiore al 15% delle azioni oggetto dell'Offerta medesima.

La Società e gli azionisti venditori assumeranno, nei confronti dei Joint Global Coordinators and Bookrunners e del Bookrunner impegni di lock-up, in linea con la prassi di mercato per questo tipo di operazioni per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di avvio delle negoziazioni.

È previsto che la quotazione venga completata entro il mese di febbraio 2018, compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana e all'approvazione del Prospetto da parte di Consob.

Banca Imi, Barclays Bank Plc, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Goldman Sachs International agiscono in qualità di Joint Global Coordinators and Bookrunners, mentre Unicredit Corporate & Investment Banking agisce in qualità di Bookrunner e di Sponsor nell'ambito della Quotazione. Rothschild Global Advisory agisce in qualità di Advisor Finanziario della Società.

Italo è l'unico operatore ferroviario privato in Italia e in Europa a concorrere con un incumbent nazionale sul mercato dell'alta velocità. Al 31 dicembre scorso la societa' detiene una quota di mercato stimata pari a circa il 35% in termini di Pax.km nelle tratte servite, raggiungendo 12,8 milioni di passeggeri (+15,3% rispetto al 2016). Nel 2017 la Società ha riportato, rispetto all'anno precedente, forte crescita dei risultati su tutte le linee: totale ricavi operativi a 454,9 milioni, +24,8%; Ebitda Adjusted a 155,7 milioni, +64%; utile netto a 33,8 milioni, con dividendo di 30 milioni, pagabile a luglio 2018. Nell'ultimo triennio (2015-2017), il totale ricavi operativi e l'Ebitda hanno registrato un Cagr rispettivamente del 21,0% e del 70,2%.

com/lab

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2018 02:18 ET (07:18 GMT)