BPE Bper Banca SPA

Inizia oggi il bookbuilding di Maps, Pmi Innovativa attiva nel settore della digital transformation, per l'operazione di quotazione su Aim Italia.

L'operazione, rivolta esclusivamente a investitori istituzionali, italiani ed esteri, e a investitori professionali, prevede un'offerta di 3 mln euro. La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo di 1,75 euro e un massimo di 1,90 euro per azione.

La capitalizzazione pre-money, si legge in una nota, sarà compresa tra 12 e 13 milioni circa.

La raccolta è destinata a sostenere la crescita per linee esterne, gli investimenti in innovazione di prodotto e l'internazionalizzazione.

Nel contesto dell'operazione di quotazione è prevista la concessione al Global Coordinator di un'opzione per l'acquisto di azioni ordinarie fino a 0,5 mln euro circa al prezzo di collocamento, corrispondente a circa il 15% dell'offerta (opzione greenshoe). Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni. Nell'ipotesi di integrale esercizio della greenshoe, il flottante sarà fino al 25% circa.

Sono assegnati gratuitamente in ragione di due "STay and GEt" Warrant ogni quattro azioni e sono esercitabili a pagamento. In particolare, un

warrant sarà emesso e assegnato ogni quattro azioni, una volta decorsi 7 sette giorni di Borsa aperta dalla data di avvio delle negoziazioni a favore dei soci storici nonché a coloro che abbiano sottoscritto le azioni nell'ambito dell'offerta e avranno mantenuto ininterrottamente la titolarità delle stesse nel corso del suddetto periodo.

Il restante warrant sarà incorporato nelle azioni stesse e circolerà con le medesime sino alla prima data di stacco utile successiva al 31 maggio 2019.

Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su Aim Italia Maps è assistita da Bper Banca in qualità di Nominated Adviser (NomAd) e Global Coordinator. Thymos Business & Consulting agisce in qualità di Advisor Finanziario, Bonelli Erede in qualità di advisor legale, Simonelli Associati quale advisor fiscale, BDO in qualità di società di revisione, IR Top Consulting come advisor di Investor Relations.

com/pl

paola.longo@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2019 04:09 ET (09:09 GMT)

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