BPE Bper Banca SPA

Il Cda di Bper Banca ha deliberato di esercitare le deleghe attribuite dall'assemblea straordinaria del 4 luglio scorso concernenti un aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto d'opzione, riservato in sottoscrizione esclusiva a Fondazione di Sardegna da liberarsi in natura mediante conferimento di azioni ordinarie Banco di Sardegna detenute dalla stessa Fondazione e l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile "Additional Tier 1" ("POC AT1"), con esclusione del diritto d'opzione, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione, ed il contestuale aumento di capitale a servizio della conversione di detto prestito.

Il Consiglio, si legge in una nota, ha determinato l'aumento di capitale in relazione al conferimento per complessivi 168.300.000 euro, comprensivo di sovrapprezzo di 69.300.000 euro, mediante emissione di 33.000.000 azioni ordinarie Bper, al prezzo unitario di 5,1 euro, di cui 3 euro da imputarsi a capitale sociale e 2,1 euro a sovrapprezzo.

Il Consiglio ha altresì approvato l'emissione del POC AT1 di importo nominale di 150.000.000 euro, da offrire in sottoscrizione a Fondazione, a un prezzo complessivo di 180.000.000 euro, determinandone termini e condizioni e, conseguentemente, ha determinato l'importo dell'aumento di capitale sociale a servizio della conversione del POC AT1 per complessivi massimi 150.000.000 euro, comprensivi di sovrapprezzo di 42.857.142 euro, mediante emissione di massime 35.714.286 azioni ordinarie Bper, al prezzo unitario di 4,2, di cui 3 euro da imputarsi a capitale sociale e 1,2 euro a sovrapprezzo.

Ad esito dell'esercizio delle predette deleghe risultano avverate tutte le condizioni sospensive previste dall'accordo quadro sottoscritto tra Bper e Fondazione in data 7 febbraio 2019 ("Accordo Quadro"). Si prevede che l'esecuzione delle operazioni previste dall'Accordo Quadro possa avvenire entro il corrente mese.

com/mcn

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2019 07:40 ET (11:40 GMT)

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