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Il Cda di Igd ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario non subordinato e non convertibile, fino all'importo massimo di 500.000.000, (le "Nuove Obbligazioni") da emettersi entro il 31 gennaio 2020.

Le Nuove Obbligazioni, si legge in una nota, è previsto siano ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Global Exchange Market" gestito da Euronext Dublin. Inoltre, è previsto che alle Nuove Obbligazioni sia attribuito un rating da parte delle agenzie di rating S&P e Fitch in linea con il rating attualmente attribuito alla Società.

I proventi netti dell'emissione saranno destinati al rifinanziamento parziale dell'indebitamento esistente, ed in particolare delle obbligazioni della società denominate "?300,000,000 2.500 per cent. Notes due 31 May 2021" e "?162,000,000 2.650 per cent. Notes due 21 April 2022", nonché alla gestione operativa generale, ivi incluso il finanziamento di possibili investimenti futuri previsti dal piano industriale della società di volta in volta vigente.

Pertanto, il Cda ha altresì approvato l'avvio delle offerte di acquisto per cassa avente ad oggetto (i) i titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato "?300,000,000 2.500 per cent. Notes due 31 May 2021" (Codice ISIN: XS1425959316) (le "Obbligazioni 2021") e "?162,000,000 2.650 per cent. Notes due 21 April 2022" (Codice ISIN: XS1221097394) (le "Obbligazioni 2022" e, unitamente alle Obbligazioni 2021, le "Obbligazioni Esistenti"), nominando, ai sensi degli accordi sottoscritti dalla società, Bnp Paribas S.A., in qualità di offerente, fino all'importo di 200.000.000 euro, ferma restando la facoltà di incrementare o diminuire tale importo. Le Offerte di Acquisto sono unicamente rivolte ai portatori delle Obbligazioni Esistenti in Italia e all'estero.

La finalità dell'operazione di cui sopra è principalmente quella di ridurre il costo del debito e allungare le scadenze finanziarie in essere. Il periodo di offerta avrà inizio oggi e terminerà il 19 novembre 2019, salvo proroga, chiusura anticipata, riapertura o revoca da parte dell'Offerente in qualsiasi momento. La data di regolamento delle Offerte di Acquisto è attesa per il giorno 22 novembre 2019. Ulteriori informazioni in merito ai termini e alle condizioni delle Offerte di Acquisto sono riportati nel Tender Offer Memorandum. BNP Paribas e Morgan Stanley & Co. International plc agiranno in qualità di Dealer Managers delle Offerte di Acquisto.

com/mcn

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2019 05:02 ET (10:02 GMT)

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