Finanza: fondi verso l'uscita da Depobank (MF)
20 Novembre 2019 - 9:01AM
MF Dow Jones (Italiano)
Il 2020 potrebbe essere un anno particolarmente vivace per i
servizi finanziari italiani. Nelle banche d'affari hanno già
iniziato a circolare diversi dossier che potrebbero entrare nel
vivo tra la fine di quest'anno e i primi mesi del prossimo.
Tra questi ci sarebbe anche quello su Depobank, l'istituto
guidato da Fabrizio Viola e nato nel 2018 con la scissione di Nexi
. Gli azionisti Bain, Advent e Clessidra hanno infatti deciso di
separare le attività di natura strettamente bancaria da quelle dei
pagamenti, destinate alla quotazione. Una scelta propedeutica a una
valorizzazione di Depobank, che potrebbe per l'appunto entrare nel
vivo a breve. Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, i soci
avrebbero conferito mandato a Jp Morgan per studiare l'operazione,
mentre Mediobanca starebbe già affiancando un potenziale compratore
come advisor finanziario. All'asset del resto non mancherebbero i
corteggiatori: Depobank offre infatti servizi a oltre 400 clienti,
tra cui banche, sgr, fondi pensione, pubblica amministrazione e
corporate. A chi potrebbe interessare? In astratto da un lato ci
sono soggetti industriali come Société Générale Securities
Services, Bnp Paribas Securities Services o State Street che negli
ultimi anni sono cresciuti molto, anche grazie ad acquisizioni
ammirate. Dall'altro lato il dossier potrebbe entrare nel radar di
fondi specializzati in servizi finanziari e già presenti sul
mercato italiano. I nomi sarebbero insomma quelli di Jc Flowers,
Oaktree, Sc Lowy e Attestor, che negli ultimi anni sono sempre più
presenti nelle partite bancarie italiane.
Se insomma la valorizzazione di Depobank potrebbe essere uno dei
prossimi dossier caldi nel mondo delle financial institutions, il
2020 si preannuncia particolarmente vivace. Nel settore del
servicing, ad esempio, i banker si aspettano un processo di
consolidamento. Dopo lo stop alle trattative con Banca Ifis il
Credito Fondiario dovrebbe procedere speditamente verso la
quotazione anche se non si escludono soluzioni alternative come
l'ingresso di nuovi investitori. Cerved invece ha deciso di andare
avanti nella ricerca di un partner industriale e, secondo quanto
risulta, potrebbe scegliere tra Intrum e DoValue . Nel 2020
potrebbe poi entrare nel vivo la valorizzazione di Prelios da parte
dell'azionista Davidson Kempner. Anche per il gruppo milanese
guidato da Roberto Serrini si prospettano diverse ipotesi, compreso
il ritorno in borsa.
red/fch
(END) Dow Jones Newswires
November 20, 2019 02:46 ET (07:46 GMT)
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