Unicredit: lancia bond senior a doppia tranche (fonte)
13 Gennaio 2020 - 10:49AM
MF Dow Jones (Italiano)
Un consorzio di istituti di credito formato da Commerzbank,
BofA, Ing, Unicredit Bank Ag, Hsbc, Societe Generale e JpMorgan sta
collocandol per conto di Unicredit un nuovo bond senior non
preferred, denominato in euro.
La nuova obbligazione, secondo quanto si apprende da una fonte
vicina all'operazione, è composta da due distinte tranche. La
prima, di taglio benchmark, prevede una durata di anni e maturità
fissata al 20 gennaio 2026 a fronte di un regolamento atteso per il
prossimo 20 gennaio. Unicredit conserverà un'opzione per ricomprare
il bond alla pari al termine del quinto anno. La cedola che verrà
corrisposta è annuale, tranne che per il sesto anno. In questo
caso, se la banca non avrà riacquistato i titoli, il coupon sarà
pagato a cadenza trimestrale e sarà parametrato all'Euribor a tre
mesi in euro, oltrer a un differenziale ancora da comunicare. Le
prime indicazioni di prezzo sono nell'area intorno a 155 punti base
sul Midswap.
La secnoda tranche viene emessa anch'essa in euro e con un
taglio benchmark. Si distingue per durata (10 anni, con maturità
fissata al 20 gennaio 2020) e per il fatto che non è richiamabile.
La cedola, d'importo fisso, verrà pagata con cadenza annuale. In
questo caso, le prime indicazioni di prezzo sono nell'area di 185
punti base sul Midswap.
Una volta emessa, la nuova carta dovrebbe ottenere i rating Baa2
da Moody's, BBB- da S&P e BBB da Fitch.
ofb
(END) Dow Jones Newswires
January 13, 2020 04:34 ET (09:34 GMT)
Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni Commerzbank (TG:CBK)
Storico
Da Mar 2024 a Apr 2024
Grafico Azioni Commerzbank (TG:CBK)
Storico
Da Apr 2023 a Apr 2024