Bper: cedera' Npl fino a 1,2 mld (MF)
14 Gennaio 2020 - 8:31AM
MF Dow Jones (Italiano)
Bper Banca prepara una nuova cessione di crediti deteriorati che
potrebbe essere completata entro la prima metà dell'anno.
L'istituto modenese guidato da Alessandro Vandelli dovrebbe infatti
mettere sul mercato un portafoglio dal valore nominale compreso tra
1 e 1,2 miliardi di euro che sarà smaltito attraverso una
cartolarizzazione garantita (Gacs), strumento molto utilizzato
negli ultimi anni dalle banche italiane per ridurre l'importo delle
esposizioni deteriorate.
La garanzia, scrive MF, consente infatti di avere un rating
investment grade sulla tranche senior della cartolarizzazione,
quella più sicura che solitamente viene acquistata dalla banca
originator. Proprio questo elemento di convenienza rispetto a
cessioni tout-court ha dato una forte accelerazione alla
dismissione di crediti deteriorati tra il 2017 e il 2018. Per Bper
l'operazione arriva nell'ambito di un programma di derisking
avviato negli anni scorsi su cui il nuovo piano industriale pone
particolare enfasi. Nel 2018, ad esempio, la banca aveva ceduto un
primo portafoglio (Acqui) da 1,9 miliardi sempre con la modalità
Gacs e, con quella oggi in cantiere, la qualità del portafoglio
crediti dovrebbe avvicinarsi ai target prefissati. Al dossier
starebbero lavorando Prelios come servicer e Jp Morgan come
arranger.
Quanto alle altre operazioni di derisking sul mercato, vale la
pena ricordare che la Popolare di Sondrio dovrebbe mettere sul
mercato fino a 1,5 miliardi di npl. L'operazione, che vede Banca
Imi e Société Générale nel ruolo di arranger, Kpmg come financial
advisor e Prelios come servicer, si chiuderà entro la fine del
primo trimestre. A fine 2019 invece si sono completate le
operazioni di Ubi Banca e delle piccole popolari. Il gruppo
lombardo guidato da Victor Massiah ha ceduto un portafoglio da
857,6 milioni di euro nominali, con un'operazione che ha portato il
ratio di crediti deteriorati lordi/totale crediti lordi dal 9,34% a
circa l'8,5%. Dodici banche socie della società consortile Luigi
Luzzatti invece hanno cartolarizzato 826,7 milioni di npl.
red/lab
(END) Dow Jones Newswires
January 14, 2020 02:16 ET (07:16 GMT)
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