BMPS Banca Monte Dei Paschi Di Siena Spa

Salini Impregilo ha reso noti i risultati finali dell'invito che ha fatto ai portatori dei propri bond '600.000.000 3,75% con scadenza al 24 giugno 2021' per scambiarli con obbligazioni senior di nuova emissione, a tasso fisso e denominati in euro.

L'importo complessivo in linea capitale dei bond con maturità al 2021 validamente portate in offerta per lo scambio, spiega una nota, ammonta a 120,97 milioni di euro, mentre l'importo complessivo in linea capitale della nuova carta sarà di 250 milioni.

Le nuove obbligazioni includeranno bond non destinati allo scambio per un importo complessivo in linea capitale pari a 123,34 milioni, per i quali la domanda pervenuta al general contractor italiano è stata circa quattro volte superiore all'offerta.

I nuovi titoli verranno emessi a termini identici e saranno consolidati in un'unica serie con le altre nuove obbligazioni. La data di scadenza è fissata per il 28 gennaio 2027, mentre la cedola annua sarà del 3,625%.

I risultati, dice ancora la nota, dimostrano un forte apprezzamento da parte della comunità finanziaria internazionale e nazionale all'azione di Salini Impregilo. Un segnale che viene interpretato positivamente con riguardo alla strategia di crescita intrapresa dal gruppo, anche nel contesto del varo di Progetto Italia. Come l'azienda aveva già comunicato, l'operazione rientra nella strategia di ottimizzare il profilo temporale degli adempimenti finanziari, allungando la durata media e mantenendo un ridotto costo dell'indebitamento corporate.

Nell'ambito del deal, B.Akros, B.Imi, Bofa Securities, Citigroup, Goldman Sachs, Natixis e Unicredit hanno agito in qualità di joint lead manager, mentre Bbva, Equita Sim e B.Mps hanno ricoperto il ruolo di co-manager in relazione all'offerta di scambio.

com/ofb

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2020 12:18 ET (17:18 GMT)

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