INW Infrastructure Wireless Italiana SpA

Inwit ha concluso con successo la sua prima emissione obbligazionaria per un importo complessivo pari ad 1 miliardo di euro, a fronte di richieste di circa 4,5 volte l'offerta.

Il bond a tasso fisso, con durata a 6 anni, consente di ottimizzare la struttura finanziaria e di supportare la crescitadell'azienda.

"L'operazione - ha dichiarato Giovanni Ferigo, a.d. di Inwit - è l'ennesimo riconoscimento della solidità del nostro business e del disegno industriale, ci permette diottimizzare la struttura finanziaria, di far fronte ai futuri investimenti e cogliere le opportunità di sviluppo. Si rinnova il ruolo centrale di INWIT a sostegno dell'Industria delle telecomunicazioni e del Paese nello sviluppo della digitalizzazione e del 5G, che rappresenterà per l'Italia un fattore importante di competitività e di crescita".

L'operazione di collocamento è stata supportata da un pool di primarie banche, composto da Mediobanca e Bnp Paribas in qualità di Global Coordinator e da Banca Akros, Banca Imi, Bbva, Bnp Paribas, BofA Securities, Credit Agricole Cib, Hsbc, Mediobanca, Smbc e UniCredit in qualità di JointBookrunner.

Più di 200 investitori internazionali hanno manifestato interesse all'emissione che ha portato a richieste complessive per circa 4,5 miliardi di euro.

Il prestito obbligazionario è stato emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (Emtn).

I titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo, la data di regolamento sara' l'8 luglio 2020 e la scadenza l'8 luglio 2026, con cedola dell'1,875% e prezzo di emissione 99,809% (rendimento effettivo 1,909%, corrispondente ad un rendimento di 220 punti base sopra il tasso di riferimento mid swap).

com/fch

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2020 04:16 ET (08:16 GMT)

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