DEA, debutto su EGM previsto a inizio luglio

Finanza,IPO13 giugno 2024 - 19.05

(Teleborsa) - Distribuzione Elettrica Adriatica (DEA), società attiva nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione in Abruzzo, Marche e Liguria, ha presentato la comunicazione di pre-ammissione per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Nei giorni scorsi è partito il roadshow di incontri con investitori istituzionali, family office e investitori professionali italiani ed esteri. La società avrà azioni ordinarie e bonus share, che saranno assegnate nella misura di n. 1 bonus share ogni 10 azioni sottoscritte in sede di IPO agli investitori che abbiano mantenuto ininterrottamente la piena proprietà delle azioni ordinarie sottoscritte in sede di IPO fino allo scadere del periodo di 6 mesi dalla data di ammissione. .

Sono presenti 4.889.066 azioni a voto multiplo non oggetto di ammissione alle negoziazioni di titolarità di Astea, Odoardo Zecca e A.S.P. (che danno diritto a 10 voti per ciascuna azione). Previsti anche warrant. Il consiglio di amministrazione è composto da: Paolo Angelici (Presidente con deleghe), Antonio Osimani (Consigliere Delegato), Eleonora Chiocchi (Consigliere Indipendente), Elena D’Arrigo (Consigliere Indipendente), Gennaro Zecca (Consigliere), Matteo Andracco (Consigliere), Alessandro Morini (Consigliere), Damiano Corsalini (Consigliere), Micaela Cristina Capelli (Consigliere). .

Prima dell'ammissione, il capitale è posseduto da: Astea (società riconducibile a 12 comuni marchigiani) per il 43,73% delle azioni ordinarie, 58,98% dei diritti di voto; Odoardo Zecca (società riconducibile alla famiglia Zecca) per il 24,24% delle azioni ordinarie, 32,70% dei diritti di voto; Amaie (società riconducibile al comune di Sanremo) per il 23,86% delle azioni ordinarie, 3,22% dei diritti di voto, Energie Offida (società riconducibile al comune di Offida) per il 3,66% delle azioni ordinarie, 0,49% dei diritti di voto; A.S.P. (società riconducibile al comune di Polverigi) per il 3,29% delle azioni ordinarie, 4,44% dei diritti di voto; Comune di Offida per l'1,22% delle azioni ordinarie, 0,16% dei diritti di voto. L'ammissione è prevista l'1 luglio 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. Banca Profilo è l'Euronext Growth Advisor (EGA), MIT SIM lo Specialist.

DEA, IPO in aumento di capitale. Valorizzazione pre-money a 55-65 milioni di euro

Finanza,IPO13 giugno 2024 - 19.51

(Teleborsa) - DEA, società attiva nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione in Abruzzo, Marche e Liguria, ha fissato la forchetta di prezzo per l'IPO a Piazza Affari a 8-9,50 euro per azione, corrispondenti ad una valorizzazione pre-money compresa indicativamente tra 54,9 e 65,2 milioni di euro. Lo ha reso noto la società dopo aver presentato la comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana. L'aumento di capitale a servizio dell'operazione di ammissione su Euronext Growth Milan (EGM) è riservato alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati/istituzionali. .

Grazie all'IPO, DEA punta a entrare a far parte dell'élite dei primi 10 operatori infrastrutturali nazionali che saranno ammessi alle gare per la concessione della distribuzione di energia elettrica nel 2030. La strategia prevede acquisizione e integrazione di player su tutto il territorio nazionale per la creazione di un polo strategico infrastrutturale nella distribuzione di energia elettrica. DEA è già detentrice del diritto di opzione di acquisto di circa 24 mila PoD dal Gruppo ENEL nel Comune di Sanremo. .

Sono previste bonus shares che saranno assegnate nella misura di n. 1 bonus share ogni 10 azioni sottoscritte in sede di IPO agli investitori che abbiano mantenuto ininterrottamente la piena proprietà delle azioni ordinarie sottoscritte in sede di IPO sino allo scadere del periodo di 6 mesi dalla data di ammissione. .

È infine prevista l'assegnazione gratuita di warrant a favore di coloro che sottoscriveranno le azioni nell'ambito del collocamento, o le acquistino nell'ambito dell'opzione greenshoe, nel rapporto di 1 warrant per ogni 1 azione ordinaria sottoscritta in sede di IPO che darà diritto agli investitori di poter convertire 5 warrant detenuti in una azione ordinaria in ciascuna finestra di esercizio prevista dal 2025 al 2027. L'ammissione è prevista l'1 luglio 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. Banca Profilo è Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Corporate Broker; Ambromobiliare è Advisor finanziario; MIT SIM è Specialist.

NEWS 14/06/2024 07:34 DEA: PRESENTA COMUNICAZIONE PRE-AMMISSIONE SU EGM, RANGE PREZZO IPO A 8/9,5 EURO

MILANO (MF-NW)--Dea, societ� attiva nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione in Abruzzo, Marche e Liguria, ha prresentato ieri la comunicazione di pre-ammissione per la quotazione su Egm. Gli obiettivi della Ipo, spiega una nota, sono:

1. M&A: acquisizione e integrazione di player su tutto il territorio nazionale per la creazione di un polo strategico infrastrutturale nella distribuzione di energia elettrica. Dea � gi� detentrice del diritto di opzione di acquisto di circa 24 mila PoD dal gruppo Enel nel Comune di Sanremo..

Crescita organica: espansione nei servizi di illuminazione pubblica e tecnologie innovative per l'analisi e il management dei dati in funzione della transizione energetica. .

Grazie all'Ipo, Dea punta a entrare a far parte dei primi 10 operatori infrastrutturali nazionali che saranno ammessi alle gare per la concessione della distribuzione di energia elettrica nel 2030. Nel solo 2023, Dea ha concluso tre operazioni di aggregazione e l'acquisizione del servizio di distribuzione di energia elettrica in un nuovo Comune marchigiano riportando ricavi totali pro forma 2023 superiori a 29 mln (+112% a/a rispetto i dati di bilancio di esercizio 2022), un Ebitda pro forma pari a 10,2 mln (+136% rispetto i dati di bilancio di esercizio del 2022) e un Ebitda Margin pro forma pari a circa il 35%..

Il rapporto Pfn/Ebitda pro forma 2023 � pari a circa 1 mentre il rapporto Pfn/Equity pro forma 2023 � pari a circa 0,2. L'aumento di capitale a servizio della quotazione � riservato a investitori qualificati/istituzionali. Il range di prezzo indicativo � stato fissato tra un minimo di 8 e un massimo di 9,5 euro per azione, corrispondenti ad una valorizzazione pre-money compresa indicativamente tra 54,9 e 65,2 milioni di euro. .

Sono previste bonus share che saranno assegnate nella misura di 1 ogni 10 azioni sottoscritte in sede di Ipo agli investitori che abbiano mantenuto la propriet� delle azioni per un periodo di 6 mesi. � infine prevista l'assegnazione gratuita di warrant a favore di coloro che sottoscriveranno le azioni nell'ambito del collocamento, o le acquistino nell'ambito dell'opzione greenshoe, nel rapporto di 1 warrant per ogni 1 azione ordinaria sottoscritta in sede di Ipo che dar� diritto agli investitori di poter convertire 5 warrant detenuti in una azione ordinaria in ciascuna finestra di esercizio prevista dal 2025 al 2027. .

L'avvio delle negoziazioni � previsto entro la prima met� del mese di luglio. Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Dea � assistita da Banca Profilo (Euronext Growth advisor, global coordinator e Corporate Broker), Ambromobiliare (advisor finanziario), Mit Sim (specialist) Grimaldi Alliance (deal counsel), Deloitte & Touche (due diligence finanziaria, contabile, sistema di gestione e controllo), Studio Tributario e Societario Deloitte Stp Srl SB (due diligence fiscale e payroll), Studio Legale Meiffret e Studio Legale Cinelli (due diligence giuslavoristica), RSM Societ� di Revisione e Organizzazione Contabile (circuling due diligence Advisor sui dati extracontabili del Documento di Ammissione) e Cdr (media relations advisor). com/fus marco.fusi@mfnewswires.it (fine) MF NEWSWIRES (redazione@mfnewswires.it) 1407:34 giu 2024

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Distribuzione Elettrica Adriatica
ISIN: IT0005600249 - Mercato: Milano - Azioni
Siamo spiacenti, il profilo societario di questa azienda non è ancora disponibile.
Il bilancio non è disponibile per questo strumento.

ADL'elettricista rivela: 1 semplice trucco per ridurre la bolletta

DEA, debutto all'Euronext Growth Milan il 5 luglio 2024

DEA - società attiva nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione nelle regioni delle Marche, Abruzzo e Liguria - ha comunicato che Borsa Italiana ha disposto l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant DEA 2024-2027 sul mercato Euronext Growth Milan.

Il primo giorno di negoziazione è fissato per venerdì 5 luglio 2024. Le azioni DEA avranno codice ISIN IT0005600249.

L’ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di complessive 994.000 azioni ordinarie, rivenienti dall’aumento di capitale finalizzato all’ammissione sull'EGM a un prezzo di 8 euri per azione. Il controvalore complessivo della raccolta è pari a 7,9 milioni di euro.

La capitalizzazione iniziale della società è pari a circa 62,84 milioni di euri, con un flottante pari al 12,7% del capitale in caso di mancato svolgimento dell’attività di stabilizzazione, ovvero 11,3% del capitale in caso di perfezionamento dell’attività di stabilizzazione attraverso l’acquisto integrale di massime 110.000 azioni proprie.

I warrant sono abbinati gratuitamente alle azioni ordinarie sottoscritte nell’ambito del collocamento, nel rapporto di un warrant ogni azione ordinaria detenuta (ISIN: IT0005600231).