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Domani Tim spaccattutto

PIETRO LABRIOLA AD TIM
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Tim lancia un’offerta di scambio su bond fino a 5 miliardi. La mossa in vista del deal Netco: closing da fare entro il 15 ottobre

di Alberto Mapelli

Il valore complessivo delle obbligazioni interessate è di 12 miliardi, con scadenza a partire dal 2026. Esplicitata la data entro cui deve arrivare il closing in base agli accordi presi con Kkr come anticipato da MF – Milano Finanza | Tim, nuovo round golden power: verso la convocazione dei vertici e di Vivendi

Tim lancia un’offerta di scambio su una serie di bond dal valore complessivo di 12 miliardi di euro in vista del closing dell’operazione Netco con Kkr. L'offerta riguarda obbligazioni con scadenze a partire dal 2026 e al lancio è stato fissato a 5 miliardi di euro l'ammontare di bond Tim che potranno essere scambiati.
Si tratta di debito che, al completamento della vendita della rete al fondo americano, verrà trasferito alla nuova società. Di fatto, chi aderirà alla proposta, diventerà creditore della nuova società della rete, che sarà controllata dal veicolo Optics Bidco. L’operazione, nel gergo, è chiamata liability managent exercise.

• Leggi anche: Netco, spunta una data per il closing e il trasferimento del debito a Kkr

Il closing deve arrivare entro il 15 ottobre

Confermato quanto anticipato da MF – Milano Finanza il 25 marzo: il closing dell’operazione, allo stato attuale degli accordi, deve essere completato entro il 15 ottobre. La data formalmente è chiamata «longstop date» ed è quella entro cui Optics Bidco dovrà farsi carico di rilevare le nuove obbligazioni che verranno emesse con lo scambio lanciato oggi, 18 aprile, da Tim. Se l’acquisizione non sarà perfezionata entro il 15 ottobre (incluso), le nuove obbligazioni rimarranno in circolazione come serie separate di obbligazioni rispetto a quelle originali.

• Leggi anche: Tim, nuovo round golden power: verso la convocazione dei vertici e di Vivendi. Bluebell chiede a Consob di annullare la lista cda