A2A: colloca green bond da 650 mln, richieste 2,6 volte offerta
13 Settembre 2022 - 8:41AM
MF Dow Jones (Italiano)
A2A ha collocato con successo un nuovo green bond da 650 milioni
di euro con durata 8 anni, che andrà a finanziare progetti green
allineati alla Tassonomia Ue.
L'emissione ha registrato grande interesse ricevendo ordini per
oltre 1,7 miliardi di euro, circa 2,6 volte l'ammontare offerto. Il
bond, destinato agli investitori istituzionali ed emesso a valere
sul Programma Euro Medium Term Notes, si basa sul Sustainable
finance framework di gruppo, ossia sull'insieme di linee guida che
rafforzano il legame fra strategia finanziaria e strategia
sostenibile.
Il titolo è stato collocato ad un prezzo di emissione pari a
99,677, avrà un rendimento annuo pari allo 4,549% e una cedola del
4,5%, con uno spread di 215 punti base rispetto al tasso di
riferimento mid swap.
"L'emissione obbligazionaria ci consente di prefinanziare gli
investimenti green, la cui realizzazione è prevista nel biennio
2023- 2024", ha commentato Luca Moroni, cfo di A2A. "Inoltre, con
questo nuovo green bond raggiungiamo una percentuale di debito
sostenibile ancora più ambiziosa anticipando ulteriormente i target
previsti nel piano industriale".
I proventi netti derivanti dall'emissione andranno infatti a
finanziare gli Eligible green projects, progetti strategici di
economia circolare e transizione energetica legati allo sviluppo
delle rinnovabili, al teleriscaldamento e alla resilienza delle
reti elettriche definiti all'interno del Sustainable finance
framework. Il gruppo ha verificato l'allineamento fra questi
progetti green e la Tassonomia europea - il regolamento Ue che
elenca le attività economiche che possono essere considerate
sostenibili - in particolare quello relativo agli 'obiettivi
mitigazione dei cambiamenti climatici' e 'adattamento dei
cambiamenti climatici'.
I titoli sono regolati dalla legge inglese e ne verrà richiesta
l'ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa
del Lussemburgo dal 19 settembre 2022, subordinatamente alla
sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale.
L'operazione di collocamento è stata curata da Bnp Paribas e
Mediobanca in qualità di global coordinator, e da BnpP Paribas,
Citigroup, Credit Agricole Cib, Goldman Sachs International, Imi
Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Santander e UniCredit in
qualità di joint bookrunner. A2A è assistita dallo studio legale
Simmons & Simmons e le banche da Allen & Overy.
lab
laura.bonadies@mfdowjones.it
MF-DJ NEWS
1308:25 set 2022
(END) Dow Jones Newswires
September 13, 2022 02:26 ET (06:26 GMT)
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