B.Carige: emesso covered bond per 750 mln
21 Ottobre 2021 - 6:09PM
MF Dow Jones (Italiano)
Banca Carige ha collocato oggi una nuova emissione di Covered
Bond (Obbligazioni Bancarie Garantite) a tasso fisso con scadenza 7
anni (28 ottobre 2028) per un importo pari a 750 milioni di
euro.
Il collocamento - spiega una nota- rappresenta per Banca Carige
il ritorno, dopo sei anni, sul mercato wholesale in forma pubblica
e contribuirà alla effettiva diversificazione delle fonti di
raccolta così come a un ulteriore rafforzamento della già solida
posizione di liquidità del gruppo.
L'emissione ha visto una buona partecipazione di asset manager,
banche e investitori istituzionali internazionali e italiani, con
impegni di sottoscrizione ricevuti pari a 1,3 miliardi; il titolo
paga una cedola dello 0,625% fisso pari a uno spread di 57 bps sul
tasso mid swap, con un prezzo di emissione pari a 99,652.
Commerzbank, Credit Suisse, Intesa Sanpaolo (Divisione Imi
Corporate & Investment Banking), Natwest Markets e Ubs
Investment Bank hanno curato il collocamento in qualità di Joint
Lead Managers/Bookrunners.
Il rating dell'emissione sarà investment grade e la quotazione
avverrà presso la Borsa del Lussemburgo.
com/cce
MF-DJ NEWS
2117:53 ott 2021
(END) Dow Jones Newswires
October 21, 2021 11:54 ET (15:54 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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