Finanza: Clessidra Factoring emette bond da 30 mln
19 Maggio 2022 - 1:11PM
MF Dow Jones (Italiano)
Clessidra Factoring, intermediario finanziario che opera con
soluzioni finanziare innovative e personalizzate nello smobilizzo,
gestione e garanzia di crediti commerciali a supporto delle
imprese, ha finalizzato l'emissione del suo primo bond per un
importo di 30 milioni di euro, con possibilità di riapertura per
ulteriori 20 milioni di euro in considerazione dell'elevato
interesse registrato da parte degli investitori.
L'obiettivo del prestito obbligazionario è quello di supportare
il piano di sviluppo della Società come previsto nel Piano
Industriale 2022-2025. Il bond, si apprende da una nota, è stato
strutturato e collocato da Banca Finint e da Bper Banca Corporate
& Investment Banking e ha visto il coinvolgimento di una
pluralità di investitori, tra cui numerose banche e compagnie
assicurative.
L'operazione, di durata pari a 36 mesi, quotata all'Extramot
Pro3 di Borsa Italiana, permetterà a Clessidra Factoring di
razionalizzare e diversificare le proprie fonti di raccolta a
supporto della crescita programmata nel Business Plan, affermandosi
come importante player in un settore di grande interesse e con
forti margini di crescita.
Oltre ai ruoli di co-arranger, Banca Finint e Bper Banca hanno
ricoperto rispettivamente i ruoli di Banca Agente e Security Agent
dell'operazione e i ruoli di Banca Depositaria e di Listing
Sponsor.
Lo studio legale Chiomenti ha agito in qualità di deal legal
counsel.
lde
lucrezia.degliesposti@mfdowjones.it
fine
MF-DJ NEWS
1912:55 mag 2022
(END) Dow Jones Newswires
May 19, 2022 06:56 ET (10:56 GMT)
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