CE Credito Emilian

Credem ha perfezionato il collocamento di un Covered Bond di 500 milioni di euro, all'interno del programma di obbligazioni bancarie garantite, aggiornato il 6 aprile, interamente assistito da mutui residenziali del gruppo. I fondi raccolti saranno destinati all'ordinario svolgimento dell'attività bancaria e creditizia di Credem.

Le obbligazioni emesse, il cui rating atteso è pari a "Aa3" da parte di Moody's e "AA" da parte di Fitch, hanno una durata di 7 anni e prevedono una cedola lorda annua pari al 1,75%, equivalente al tasso mid-swap di pari durata maggiorato di uno spread di 22 punti base. La data di godimento e di regolamento dell'operazione sarà il 31 maggio 2022.

Nonostante l'elevato livello di offerta nella giornata odierna, Credem, considerando la limitata finestra in vista della festività del prossimo giovedì (in Francia, Germania e Olanda), è riuscita ad emettere il Covered Bond di durata 7 anni con un pricing finale a sconto di 85 bps rispetto alla curva Btp, a conferma dell'apprezzamento del profilo di credito della banca da parte degli investitori.

Gli ordini sono stati superiori ai 500 milioni di euro. Il 65% dell'emissione è stato collocato presso investitori istituzionali italiani mentre il restante 35% presso investitori stranieri, principalmente in Regno Unito (16%), Germania, Austria e Svizzera (7%), Francia (6%), Paesi Nordici (5%) e Altri (1%).

Per quanto riguarda la tipologia dei principali investitori, le banche costituiscono il 61%. Richieste sono pervenute anche dalle banche centrali (36%).

L'emissione del covered bond è stata gestita da un sindacato di collocamento composto da Barclays, Credit Agricole Cib, Bnp Paribas, Natixis e Unicredit.

com/cce

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