Ivs: debutta su Mot bond da 300 mln collocato da Equita
07 Ottobre 2019 - 3:18PM
MF Dow Jones (Italiano)
Debuttano sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (Mot) le
obbligazioni denominate "IVS Group S.A. senior unsecured notes due
2026" emesse da Ivs Group, società attiva nel settore della
ristorazione automatica. Da oggi Equita svolgerà le attività di
specialist sul mercato secondario per tali obbligazioni.
Il collocamento sul Mot delle obbligazioni, in considerazione
dell'elevata richiesta registrata - spiega una nota - si è chiuso
anticipatamente lo scorso 30 settembre raggiungendo la raccolta
massima di 300 milioni di euro dopo sole sei ore di offerta.
L'operazione, guidata da Equita - l'investment banking indipendente
italiana - che ha agito in qualità di placement agent e
intermediario nominato per offrire ed esporre le proposte di
vendita delle obbligazioni durante il periodo di offerta, ha
riscosso grande successo non solo tra gli investitori istituzionali
ma anche nel mondo retail.
Marco Clerici, Co-responsabile dell'Investment Banking e
Responsabile delle attività di Global Financing in Equita, ha
commentato: "Aver completato il collocamento del bond di Ivs Group
in sole sei ore dall'avvio dell'offerta, coinvolgendo sia
investitori istituzionali sia retail e raccogliendo Euro 300
milioni, è per noi motivo di orgoglio. Questa operazione testimonia
un rinnovato interesse degli investitori istituzionali e retail per
obbligazioni corporate unrated di qualità e dimostra - ancora una
volta - come i team di Equita, dal Debt Capital Markets al Fixed
Income, siano in grado di lavorare sinergicamente tra loro e
contribuire in maniera positiva allo sviluppo del mercato e alla
creazione di valore per i clienti".
com/cce
(END) Dow Jones Newswires
October 07, 2019 09:03 ET (13:03 GMT)
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