Mediobanca: 1,6 mld richieste per nuovo bond da 500 mln
09 Luglio 2019 - 2:59PM
MF Dow Jones (Italiano)
Il progressivo restringimento del differenziale tra Bund e Btp -
oggi sotto i 210 punti base - avvenuto per l'effetto congiunto
della nomina della 'colomba' Christine Lagarde alla guida della Bce
e del mancato avvio della procedura d'infrazione all'Italia da
parte dell'Ue sta prolungando la finestra favorevole all'interno
della quale banche e imprese possono fare provvista a condizioni
migliorative rispetto al recente passato, emettendo nuovi bond.
Questa mattina è stata la volta di Mediobanca, che nell'ambito
del proprio programma Emtn da 40 miliardi di euro ha incaricato un
consorzio di istituti di credito composto da B.Imi, Raiffeisen
Bank, SocGen e Unicredit - oltre a piazzetta Cuccia stessa - di
collocare un nuovo bond senior preferred da 0,5 miliardi di euro
massimi e di durata prevista di sei anni.
La maturità del titolo viene infatti indicata al 15 luglio 2025,
a fronte di un regolamento atteso per il prossimo 15 luglio.
Nel corso della mattinata, il bond ha fatto registrare un
controvalore complessivo di richieste per 1,6 miliardi di euro, il
che ha consentito ai collocatori di restringere progressivamente le
guidance sul rendimento atteso da prime indicazioni poste nell'area
intorno a 160 punti base sul Midswap fino a 137 pb.
Per Mediobanca si tratta della terza emissione effettuata nel
2019, dopo un analogo bond senior preferred anch'esso da 500
milioni e dopo il recente covered bond da 750 milioni - garantito
da mutui ipotecari italiani - lanciato il 24 giugno scorso.
ofb
(END) Dow Jones Newswires
July 09, 2019 08:44 ET (12:44 GMT)
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