B.Carige: finisce nel radar dei fondi (MF)
28 Maggio 2021 - 8:04AM
MF Dow Jones (Italiano)
Il blitz di Unipol sulla Popolare di Sondrio può imprimere
un'accelerazione a quel consolidamento bancario che il mercato
italiano si attende da tempo. Mentre Bologna si avvicinerà al 10%
dell'istituto valtellinese, novità significative potrebbero
arrivare da un'altra realtà, Carige.
Nei mesi scorsi il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ha
messo sul mercato il suo 80% e gli advisor finanziari Kpmg e
Deutsche Bank sono al lavoro per individuare un compratore. Se ad
aprile si è svolta la fase di pre-marketing, entro il mese di
giugno sono attesi gli info memorandum e l'apertura della data
room. Al momento il Fitd non ha ancora in mano manifestazioni di
interesse ma, secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, il
dossier può finire nel radar di alcuni fondi di investimento già
attivi sul mercato italiano. I nomi sarebbero quelli di Apollo
Global Management (che conosce bene la cassa genovese),
Centerbridge e Bain, che nelle prossime settimane potrebbero
avviare un esame approfondito. Vale peraltro la pena ricordare che
Apollo è anche l'unico soggetto nella data room aperta da
Mediobanca e Credit Suisse per la privatizzazione del
Montepaschi.
Per il momento le banche contattate dagli advisor non si sono
sbilanciate e preferiscono restare alla finestra. Non si può
escludere però che qualche istituto scelga di rompere gli indugi a
cavallo dell'estate. Anche perché il decreto Sostegni bis prevede
che la conversione delle Dta (deferred tax asset) in crediti
fiscali scatti solo per le integrazioni approvate dai rispettivi
consigli di amministrazione entro fine anno. Pur con il tetto al
2%, in caso di nozze per Carige il bonus fiscale varrebbe 1,3
miliardi e potrebbe fare la differenza per l'eventuale partner. Il
tempo però stringe. Chi potrebbe essere il cavaliere bianco? I due
candidati sui quali il mercato sembra scommettere da tempo sono
Bper e il Crédit Agricole. Da un lato già nel 2018 Bper aveva
esaminato con attenzione il dossier e tra qualche settimana sarà
guidata da un banchiere come Piero Montani che di Carige è stato
amministratore delegato al fianco di Cesare Castelbarco Albani.
Circola anche il nome dell'Agricole, anche se quest'ultimo ha
appena condotto in porto con successo l'opa sul Credito
Valtellinese. Non è un mistero però che la banque verte continui a
guardare con interesse al mercato italiano e che potrebbe ragionare
su ulteriori operazioni straordinarie.
fch
(END) Dow Jones Newswires
May 28, 2021 02:03 ET (06:03 GMT)
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