Mittel: acquista 90% di Ciesse Piumini
18 Novembre 2019 - 8:46AM
MF Dow Jones (Italiano)
Mittel prosegue nella propria strategia di investimento in
società espressione dell'eccellenza italiana finalizzando
l'acquisizione del 90% di Sport Fashion Service (brand Ciesse
Piumini) società che opera nel mercato dell'abbigliamento informale
ed in particolare nei segmenti urban/lifestyle e outdoor.
Ciesse Piumini, spiega una nota, è un brand icona di elevata
notorietà che ha esteso nel tempo l'esperienza maturata sui
prodotti tecnico-sportivi, destinati anche alle spedizioni estreme,
ai capi adatti alla moda urbana, coniugando eccellenza produttiva,
comfort e stile. Nell'esercizio 2019 la società prevede di
realizzare oltre 25 milioni di euro di fatturato con un Ebitda
margin di circa il 20%.
La strategia di sviluppo di Ciesse Piumini prevede la
realizzazione di un modello distributivo omnichannel, attraverso la
forte crescita del brand nei canali di vendita e comunicazione
digitali, l'ulteriore rafforzamento nei canali distributivi
tradizionali e lo sviluppo selettivo nei mercati internazionali.
Nel contesto dell'operazione Fabio Primerano è stato nominato
presidente esecutivo di Ciesse Piumini.
Primerano vanta una significativa esperienza nella gestione e
direzione di società internazionali e nello sviluppo del business
anche attraverso l'utilizzo dei canali digitali, a conferma della
sempre maggiore centralità di tale dimensione all'interno del
settore abbigliamento.
"L'operazione", ha commentato Marco Colacicco, presidente del
Comitato Esecutivo di Mittel "è coerente con il nostro piano
strategico e con il progetto di creazione di valore incentrato su
una strategia di investimenti diversificati in settori di
eccellenza del Made in Italy.
L'acquisizione di Ciesse Piumini si inserisce infatti nel
portafoglio di Mittel che ad oggi conta partecipazioni nei settori
dell'Arredobagno di alta gamma, delle Residenza Sanitarie
Assistenziali e Automotive. Per le nostre società vogliamo essere
un motore di sviluppo svolgendo un ruolo che va al di là del solo
supporto finanziario in un'ottica di partnership industriali di
medio lungo termine. Per Ciesse Piumini puntiamo, grazie anche al
rafforzamento del team manageriale, ad un forte aumento del
fatturato consolidando i margini reddituali già oggi espressi dalla
società".
L'investimento complessivo di Mittel per l'acquisizione del 90%
del capitale di Sport Fashion Service, interamente finanziato con
mezzi propri, è stato pari a complessivi 11,3 milioni di euro oltre
a 4,1 milioni relativi al subentro nel finanziamento soci in essere
alla data del closing. In funzione dei risultati di Ciesse Piumini
nei prossimi esercizi, gli accordi sottoscritti prevedono un
potenziale earn out a favore del venditore stimato ad oggi in
massimi 3,9 milioni.
Mittel è stata assistita nell'operazione dallo Studio Legale
Pavia e Ansaldo, quale advisor legale, da EY per la due diligence
finanziaria e fiscale e da Long Term Partners per la business due
diligence.
com/fch
(END) Dow Jones Newswires
November 18, 2019 02:31 ET (07:31 GMT)
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