Mondadori: rimette mano al debito (Messaggero)
12 Dicembre 2017 - 9:27AM
MF Dow Jones (Italiano)
Mondadori rifinanzia le esposizioni con le banche mettendo da
conto un risparmio di qualche milione. Ieri a Milano ci
sarebbe stato una riunione tecnica di aggiornamento dei legali
propedeutica al summit finale fra il gruppo di Segrate e gli
istituti,
prima di Natale, in modo da procedere alle erogazioni entro fine
anno.
L'operazione, secondo quanto risulta al Messaggero, prevede la
concessione di un term loan di 380 milioni e di una revolving
credit facility (rcf) di 50 milioni. In totale quindi 430 milioni
freschi con scadenza cinque anni. Al tavolo ci sono Intesa
Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm che sono le banche di riferimento
del gruppo editoriale controllato da Fininvest. Intesa Sp si
dovrebbe far carico di 190 milioni, Unicredit e Banco di 120
milioni a testa. Le nuove linee vengono allungate di un paio d'anni
rispetto alla scadenza attuali. Il 50% delle esposizioni avrà un
rimborso bullet, cioè cash tra cinque anni, l'altro 50% sarà
amortising. Il finanziamento è investment grade, quindi privo di
garanzie.
Sulle condizioni, dopo una trattativa di alcune settimane, le
parti hanno trovato un punto di equilibrio attorno a uno spread di
120 punti base. Il risparmio così si attesta a circa due milioni.
Sono previsti alcuni covenants come il mantenimento di un rapporto
pfn/ebitda minore di 2. E' tutto pronto, anche sul term sheet, i
legali delle parti avrebbero condiviso i vari punti: Gatti Pavesi
Bianchi affianca Mondadori, Legance le tre banche.
pev
(END) Dow Jones Newswires
December 12, 2017 03:12 ET (08:12 GMT)
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