Terna: prezzato sotto la pari nuovo green bond da 750 mln
16 Luglio 2018 - 5:44PM
MF Dow Jones (Italiano)
Il nuovo green bond senior non garantito di Terna che è stato
collocato questa mattina da un consorzio di istituti di credito
composto da Banca Akros, Bank of America Merrill Lynch, B.Imi,
BnpParibas, Credit Suisse, JpMorgan, Natixis e Unicredit, è stato
prezzato sotto la pari, a 99,627.
Nel corso della mattinata la size dell'emissione è stata
incrementata a
750 milioni di euro - rispetto ai 500 mln inizialmente
pianificati - in
funzione della forte richiesta che ha portato i collocatori a
raccogliere
ordini per un controvalore complessivo di quattro miliardi.
Un boom sul lato della domanda che ha inoltre consentito di
rendere
ancora piú favorevoli per l'emittente le condizioni del prestito
e a
comprimere il differenziale sul Midswap a 80 punti base
rispetto
alle prime indicazioni che erano nell'area tra 105 e 110 pb.
La nuova carta garantirá una cedola annuale dell'1% - con un
rendimento dell'1,077% a scadenza considerando la prezzatura sotto
la pari - e avrá una scadenza fissata al 23 luglio del 2023, a
fronte di un regolamento atteso per il prossimo 23 luglio.
Il bond rientra nel programma Emtn del gestore nazionale e
quanto
raccolto servirá a finanziare alcuni progetti nel campo delle
energie
rinnovabili. Una volta emesso il titolo sará quotato sul listino
del
Lussemburgo.
ofb
oscar.bodini@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
July 16, 2018 11:29 ET (15:29 GMT)
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