FNAC Fnac Darty SA

Fnac Darty : annonce le succès de la renégociation de sa ligne de crédit RCF et l’extension de sa ligne de crédit non tirée Delayed Drawn Term Loan (DDTL) à décembre 2026

Ivry-sur-Seine, le 13 décembre 2023 – 18h00 CET

Fnac Darty annonce le succès de la renégociation de sa ligne de crédit RCF et l’extension de sa ligne de crédit non tirée Delayed Drawn Term Loan (DDTL) à décembre 2026

Fnac Darty a renégocié sa ligne de crédit RCF de 500 millions d’euros à échéance mars 2028, avec l’ajout de 2 nouvelles options d’extension, à mars 2029 et mars 2030, exerçables à la demande de Fnac Darty et sous approbation des prêteurs. Les conditions financières restent inchangées.

En parallèle, Fnac Darty a exercé la première option d’extension de 12 mois de sa ligne de crédit non tirée Delayed Drawn Term Loan (DDTL). Pour rappel, cette ligne de 300 millions d’euros permet au Groupe de couvrir le refinancement de ses obligations senior à maturité 2024 émises en 2019. Cette option a été souscrite à 100% des engagements bancaires. Cette ligne, en cas de tirage, sera donc de maturité décembre 2026.

Le succès de cette renégociation témoigne une nouvelle fois de la confiance des partenaires financiers dans la stratégie de Fnac Darty et permet au Groupe d’étendre son profil de maturité de ses lignes de crédit non tirées.

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURSDomitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

PRESSEAudrey Bouchard – Directrice des Relations Médias et de la Réputation – audrey.bouchard@fnacdarty.com – +33 (0)6 17 25 03 77

Pièce jointe

• CP_renégo RCF et extension DDTL_vFR_final