Intesa Sanpaolo: conclude con successo collocamento primo sustainability bond
27 Novembre 2019 - 7:07PM
MF Dow Jones (Italiano)
Intesa Sanpaolo ha concluso con successo il collocamento del suo
primo Sustainability Bond destinato a sostenere i finanziamenti
concessi dalla Banca nell'ambito del plafond da 5 miliardi di euro
dedicato alla circular economy, lanciato lo scorso anno.
La domanda, si legge in una nota, è stata pari a oltre 3,5
miliardi di euro a dimostrazione del forte posizionamento di Intesa
Sanpaolo sui mercati internazionali anche in questo specifico
settore. La Banca ha concluso l'operazione collocando 750 milioni
di euro di titoli obbligazionari con una cedola fissa dello 0,75%,
con scadenza a 5 anni.
L'emissione è stata sottoscritta prevalentemente da investitori
istituzionali: Asset Manager (75%), Banche e Private banking (10%),
Enti Pubblici (10%), Assicurazioni e Fondi pensione (4%). Così
ripartiti su base geografica: Regno Unito & Irlanda (23%),
Germania e Austria (18%), Francia (17%), Italia (13%), Benelux
(11%), Svizzera (6%), Spagna e Portogallo (5%) e Paesi Nordici -
Danimarca, Norvegia e Svezia - (5%).
Banca IMI e Crédit Agricole CIB hanno agito quali Green
Structuring Advisor e Joint Bookrunner. ING e Société Générale
hanno agito in qualità di Joint Bookrunner dell'operazione.
Nel 2017 Intesa Sanpaolo si era distinta come la prima banca
italiana a debuttare con un Green Bond da 500 milioni di euro
(obbligazione senior non garantita a cinque anni, riservata agli
investitori istituzionali internazionali) destinata a finanziamenti
a sostegno della sostenibilità ambientale, in particolare le
energie rinnovabili e l'efficienza energetica. I proventi sono
stati interamente assegnati nel primo anno di vita del titolo e a
giugno 2019 risultano finanziati 75 progetti che hanno permesso di
evitare l'emissione di oltre 350.000 tonnellate di CO2, nell'arco
di soli 12 mesi.
Oggi la Banca torna sul mercato con il suo primo Sustainability
Bond che andrà a sostenere il proprio specifico plafond circular al
quale si accede - attraverso le ordinarie procedure di concessione
del credito - rispettando alcuni specifici criteri sviluppati da
Intesa Sanpaolo Innovation Center assieme alla Fondazione Ellen
MacArthur, in tema di economia circolare. Ad oggi, sono state
finanziate circa 60 operazioni, per un importo complessivo pari a
600 milioni di euro a valere sul plafond.
"L'operazione conclusa oggi - ha dichiarato Stefano Del Punta,
Chief Financial Officer di Intesa Sanpaolo - rappresenta, un
passaggio di grande rilievo nell'ambito dello sviluppo
dell'economia circolare previsto dal Piano d'Impresa 2018-2021.
Intesa Sanpaolo intende porsi come modello di riferimento a livello
globale nell'impegno per la sostenibilità e la responsabilità
sociale e culturale e per tutela dell'ambiente; nel sostegno della
promozione sociale e di adeguate regole di governo societario, in
linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
(UN SDGs). L'importante risposta registrata oggi sui mercati
obbligazionari internazionali ci riconosce, ancora una volta, un
ruolo che, anche grazie alla partnership esclusiva con la Ellen
MacArthur Foundation, intendiamo continuare a rafforzare."
com/mcn
alessandro.mocennia@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
November 27, 2019 12:52 ET (17:52 GMT)
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