WENDEL: Augmentation de capital 2023 réservée aux adhérents du Plan
d’Epargne Groupe et du Plan d’Epargne Groupe International Wendel
COMMUNIQUÉ – 7 SEPTEMBRE 2023
Augmentation de capital 2023 réservée aux
adhérents du Plan d’Epargne Groupe et du Plan d’Epargne Groupe
International Wendel
Emetteur
WendelMaché réglementé d’Euronext Paris -
Compartiment A (France)Code ISIN : FR0000121204Valeur admise au
Service de Règlement Différé (SRD)
Cadre de l’émission – Motifs de
l’offre
L'Assemblée Générale mixte du 15 juin 2023 a
délégué au Directoire, sous réserve de l’autorisation préalable du
Conseil de surveillance, sa compétence pour décider l’augmentation
du capital social pour un montant nominal maximum de 200.000 €, par
émission d’actions réservée aux adhérents au Plan d’Epargne Groupe
et au Plan d’Epargne Groupe International
Wendel. Le Conseil
de surveillance a approuvé le 27 juillet 2023 le principe et les
modalités d’une augmentation de capital d’un montant nominal
maximum de 200.000
€. Le Directoire a
décidé le 7 septembre 2023 la mise en œuvre de cette augmentation
de capital dans les conditions décrites ci-après.
Les souscriptions seront réalisées par
l’intermédiaire d’un Fonds Commun de Placement d’Entreprise, le
FCPE « Relais Wendel 2023 », agréé par l’Autorité des
Marchés Financiers le 11 juillet 2023 sous le numéro d’agrément
FCE20230088.
L’augmentation de capital réservée s’inscrit
dans le cadre de la poursuite du développement de l’actionnariat
salarié et de l’association des adhérents au Plan d’Epargne Groupe
et au Plan d’Epargne Groupe International à la croissance et aux
résultats de Wendel.
Conditions de souscription et droits
attachés aux actions
- Volume
maximum de l’augmentation de
capital réservée
Le Directoire réuni le 7 septembre 2023 a décidé
d’arrêter le montant nominal maximum de l’augmentation de capital
réservée à 200.000 €, soit 50.000 actions d’une valeur nominale de
4 € chacune.
Lors de cette réunion, le Directoire a arrêté le
montant de la décote à hauteur de 30% du prix de référence, et a
constaté :
- que le prix de référence, calculé
sur la base de la moyenne des cours de clôture des 20 séances de
bourse précédant le 7 septembre 2023 est de 84,33 € ;
- que le prix de souscription,
correspondant à 70% du prix de référence, est de 59,04 €.
Chaque action
nouvelle d’une valeur nominale de 4 € est donc assortie d’une prime
d’émission de 55,04
€. Le montant
maximum de l’augmentation de capital, prime d’émission incluse, est
de 2 952 000 €.
Les souscripteurs à l’offre peuvent bénéficier
d’un abondement sur une partie de leur versement dans les limites
définies par les règlements du Plan d’Epargne Groupe et du Plan
d’Epargne Groupe International et dans les limites légales
applicables.
Les bénéficiaires de l’offre sont les adhérents
au Plan d’Epargne Groupe et au Plan d’Epargne Groupe International
Wendel, étant précisé que l’augmentation de capital est souscrite
par le FCPE « Relais Wendel 2023 » dont ils détiennent
les parts et qui a vocation à être fusionné dans le « FCPE
Wendel ».
Les salariés et les mandataires sociaux de
Wendel et des sociétés adhérentes au Plan d’Epargne Groupe et au
Plan d’Epargne Groupe International Wendel doivent justifier d’une
ancienneté d’un (1) mois au moins au jour de la clôture de la
période de souscription.
- Existence ou non d'un droit
préférentiel de souscription en cas d’augmentation de
capital
L’Assemblée Générale de Wendel a supprimé au
profit des bénéficiaires de l’offre le droit préférentiel de
souscription des actionnaires.
- Droits attachés aux
actions
Les actions Wendel nouvelles seront créées,
porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées
aux actions existantes.
Les droits attachés à ces actions nouvelles
seront identiques à ceux attachés aux actions existantes de la
Société et sont détaillés dans les statuts de Wendel. Il est
précisé que les droits de vote attachés aux actions Wendel détenues
par le « FCPE Wendel » seront exercés par les adhérents au Plan
d’Epargne Groupe et au Plan d’Epargne Groupe International Wendel à
travers le « FCPE Wendel », au prorata du nombre de parts
qu’ils détiennent dans ledit FCPE Wendel, lors de chaque Assemblée
Générale des actionnaires.
Chaque bénéficiaire aura le droit de souscrire à
des parts du FCPE « Relais Wendel 2023 », qui a vocation
à être fusionné dans le « FCPE Wendel », dans les
conditions définies par les règlements du Plan d’Epargne Groupe et
du Plan d’Epargne Groupe International Wendel, tels que modifiés
par leurs avenants, le cas échéant.
- Abondement de
l’entreprise
Pour l’année 2023, l’abondement de l’entreprise
sera égal à 200% des versements volontaires des souscripteurs, dans
la limite du plafond légal.
- Modalités d’ajustement de
l’augmentation de capital réservée
Dans l’hypothèse où le nombre total d’actions
Wendel résultant des demandes de souscription aux parts du FCPE
« Relais Wendel 2023 » par les bénéficiaires serait supérieur
au nombre maximum d’actions offert dans le cadre de l’augmentation
de capital réservée, il sera procédé à une réduction des demandes.
Celle-ci sera opérée par écrêtage, en commençant par les demandes
les plus élevées dont le montant sera ramené à celui des demandes
d'un montant immédiatement inférieur et ainsi de suite, jusqu'à ce
que le montant total des demandes soit égal ou inférieur au montant
de l’offre.
Seront réduits en priorité et en séquence :
- les versements volontaires en
numéraire ;
- les arbitrages des avoirs
disponibles issus de l’ensemble des FCPE du PEG Wendel ;
- les arbitrages des avoirs
indisponibles détenus dans le FCPE CM-CIC Perspective Monétaire
B ;
- les arbitrages des avoirs
indisponibles détenus dans le FCPE CM-CIC Perspective Monétaire A
bloquées jusqu’au 1er juin 2028.
Dans l’hypothèse où le nombre total d’actions
Wendel résultant des demandes de souscription aux parts du FCPE
« Relais Wendel 2023 » par les bénéficiaires serait
inférieur au nombre maximum d’actions offertes dans le cadre de
l’augmentation de capital réservée, l'augmentation de capital ne
sera réalisée qu'à concurrence du montant des actions souscrites
par le FCPE « Relais Wendel 2023 ».
- Indisponibilité des parts
du FCPE
Les souscripteurs à l’offre devront conserver
les parts du « FCPE Wendel » ainsi souscrites pendant une
durée de cinq (5) années, sauf survenance d’un cas de déblocage
anticipé prévu par l’article R. 3324-22 du Code du travail.
Calendrier de l’opération
La période de souscription aux parts du FCPE
« Relais Wendel 2023 » par les bénéficiaires est ouverte
du 11 au 25 septembre 2023 inclus.
La libération totale du montant de la
souscription aux parts du FCPE « Relais Wendel 2023 »
interviendra le 17 octobre 2023 et la réalisation de
l’augmentation de capital Wendel est fixée au 18 octobre 2023. Le
FCPE « Relais Wendel 2023 » sera fusionné dans le
« FCPE Wendel » à l’issue de l’opération d’augmentation
de capital. Les souscripteurs à l’offre détiendront alors des parts
du « FCPE Wendel ».
Cotation
L’admission des actions nouvelles Wendel aux
négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris sera
demandée dès que possible après la réalisation de l’augmentation de
capital.
Avertissement
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de vente ou une sollicitation pour l’achat d’actions Wendel.
À propos de Wendel
Wendel est l’une des toutes premières sociétés
d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en
Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur
secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Constantia Flexibles, Crisis
Prevention Institute, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. Elle
joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou
significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à
mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui
consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés
afin d’accroître leurs positions de leader. Avec Wendel Growth
(anciennement Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds
ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte
croissance.
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext
Paris.
Notation attribuée par Standard &
Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court
terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019
Notation attribuée par Moody’s : Long
terme : Baa2 avec perspective stable depuis le
5 septembre 2018
Wendel est le Mécène Fondateur du Centre
Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années
en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de
la Culture en 2012.
Pour en savoir plus : wendelgroup.com
Suivez-nous sur LinkedIn
@Wendel
Contact
Secrétariat général - Caroline Bertin
Delacour : +33 (0) 1 42 85 30 00 -
c.bertindelacour@wendelgroup.com
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